Nexity : SUCCES DE l’EMISSION PAR NEXITY D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES
EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU ECHANGEABLES EN ACTIONS EXISTANTES
(OCEANE) A ECHEANCE 2028 POUR UN MONTANT D’ENVIRON 240 M€ ET
RESULTAT DU RACHAT CONCOMITANT DES OCEANE...
SUCCES DE l’EMISSION PAR NEXITY
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU ECHANGEABLES
EN ACTIONS EXISTANTES (OCEANE) A ECHEANCE 2028 POUR UN MONTANT
D’ENVIRON 240 M€ ET RESULTAT DU RACHAT
CONCOMITANT DES OCEANE EXISTANTES A ECHEANCE 2023
EMISES EN MAI 2016 PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE PROCEDURE DE
CONSTRUCTION D’UN LIVRE D’ORDRES INVERSE
Paris, le 13 avril 2021
Fixation des modalités définitives des
obligations à option de Conversion et/ou d’Echange en Actions
Nouvelles et/ou Existantes à échéance le 19 avril 2028 (les «
OCEANE 2028 » ou les « Obligations »)
Nexity (la « Société » ou «
Nexity ») a réalisé avec succès aujourd’hui une
émission d’OCEANE 2028, d’un montant nominal de 239 999 945,86€
(l’« Emission »).
Le produit net de l’Emission permettra
d’allonger la maturité de l’endettement de Nexity en finançant le
rachat d’une partie des 270 M€ d’OCEANE en circulation à échéance
2023 et émises le 13 mai 2016 (les « OCEANE
2023 ») apportées par leurs porteurs lors de la
proposition de rachat (comme décrit ci-dessous).
La valeur nominale unitaire des OCEANE 2028 est
de 59,81 € avec une prime d'émission de 35% par rapport au cours de
référence1 de l'action Nexity sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris (« Euronext Paris »).
Les OCEANE 2028 seront émises au pair et
porteront intérêts à un taux annuel de 0,875%, payable
semestriellement à terme échu les 19 avril et 19 octobre de chaque
année (ou le jour ouvré suivant si l’une de ces dates n’est pas un
jour ouvré), et pour la première fois le 19 octobre 2021.
Le règlement livraison est prévu le 19 avril
2021 (la « Date d’Emission »).
Dilution
La dilution représente environ 7,83% du capital
social existant sur la base de l’émission d’un montant nominal de
240 M€, de la valeur au pair de 59,81 € par OCEANE 2028 et du
rachat de 92,8% des OCEANES 2023 émises initialement par la Société
au travers de la procédure de Rachat (si la Société décidait de
remettre des actions nouvelles uniquement).
A titre illustratif, en cas de rachat ou de
remboursement anticipé de l’intégralité des OCEANES 2023 émises
initialement, la dilution potentielle serait réduite de 9,46% du
capital social existant avant la réalisation de la transaction à
7,15% du capital social existant après la réalisation de la
transaction (si la Société décidait de remettre des actions
nouvelles uniquement).
Remboursement
A moins qu’elles n’aient été précédemment
converties et/ou échangées, remboursées ou rachetées et annulées,
les OCEANE 2028 seront remboursées au pair le 19 avril 2028 (ou le
jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) (la
« Date d’Echéance »).
Les OCEANE 2028 pourront faire l'objet d'un
remboursement anticipé au gré de Nexity, sous certaines conditions,
ou au gré des détenteurs d’obligations dans le cas spécifique d’un
changement de contrôle (Change of Control) ou dans l’hypothèse où
les Actions ne seraient plus admises sur un marché réglementé
(Delisting Event) (comme définis dans les termes et conditions des
Obligations).
En particulier, les Obligations pourront être
remboursées en totalité par anticipation au gré de Nexity à compter
du 12 mai 2025 et jusqu’à la Date d’échéance, sous réserve d’un
préavis de 30 jours (sans pouvoir excéder 60 jours), si la moyenne
arithmétique des produits du cours pondéré par les volumes de
l’action de Nexity sur Euronext Paris et du ratio d’attribution
d’actions en vigueur (calculé sur une période de 20 jours de bourse
consécutifs choisis par la Société sur une période de 30 jours de
bourse consécutifs s’achevant (et excluant) le jour de bourse
précédant la publication de l’avis de remboursement anticipé)
excède 130% de la valeur nominale des Obligations.
Les Obligations pourront être remboursées à tout
moment, sous réserve d’un préavis de 30 jours (sans pouvoir excéder
60 jours), si 85% ou plus du montant initial des Obligations
initialement émises a été converti/ échangé et/ou remboursé et/ou
racheté par Nexity puis annulé.
Engagement d’abstention
Dans le cadre de l’Emission, la Société consent
à un engagement d’abstention et de conservation pour une période
commençant à compter de l’annonce des modalités définitives des
OCEANE 2028 et se terminant 90 jours calendaires après la Date
d’Emission, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Cadre juridique
Une demande d’admission aux négociations des
OCEANE 2028 sur Euronext AccessTM sera effectuée. L’admission aux
négociations des OCEANE 2028 est prévue dans les 30 jours suivant
la Date d’Emission.
Les Obligations, qui seront émises sur la base
de la 28ème résolution approuvée par l’assemblée générale ordinaire
et extraordinaire du 19 mai 2020, ont fait l’objet d’un placement
en France et hors de France (à l’exception des Etats-Unis
d’Amérique, du Canada de l’Australie et du Japon) exclusivement à
des investisseurs qualifiés tel que défini par l’article 2(e) du
Règlement (UE) 2017/1129, conformément à l’article L.411-2 du code
monétaire et financier.
Information disponible
L’offre et l’admission à la négociation sur
Euronext AccessTM des Obligations ne donneront pas lieu à
l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de
l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Des
informations détaillées sur Nexity, notamment relatives à son
activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de
risques correspondants figurent dans le document d’enregistrement
universel de la Société déposé auprès de l’AMF le 9 avril 2021 sous
le numéro D.21-0283, lequel peut être consulté, ainsi que les
autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de
presse de la Société, sur le site Internet de Nexity
(www.nexity.fr).
Cette émission a été dirigée par BNP PARIBAS,
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et J.P. Morgan AG
en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres Associés
(les « Teneurs de Livre Associés »). Le
Rachat (comme défini ci-dessous) a été dirigé par BNP PARIBAS,
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et J.P. Morgan AG
en tant que « Joint Dealers Managers »
de la transaction.
Rachat sous certaines conditions des
OCEANE 2023 (code ISIN : FR0013170925)
Concomitamment au lancement de l’offre d’OCEANE
2028, Nexity a recueilli ce jour, par l’intermédiaire des Chefs de
File et Teneurs de Livre Associés, via une procédure de
construction d’un livre d’ordres inversé (le « Rachat ») des
intérêts vendeurs portant sur 92,8% des OCEANE 2023 initialement
émises dont le montant en circulation correspond à ce jour au
montant initialement émis, soit 269 999 943,80 € correspondant à 4
199 066 OCEANE 2023.
Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2023 dans
le cadre du Rachat est de 66,90 euros par OCEANE 2023 (intérêts
courus compris).
Conditions de la
transaction
Le Rachat a été ouvert aux porteurs des OCEANEs
2023 qui sont éligibles dans leurs juridictions respectives, en
particulier qui ne sont pas des personnes situées aux, ou
résidentes des, Etats-Unis ou des personnes agissant pour le compte
ou au bénéfice de telles personnes souhaitant vendre leurs OCEANEs
2023 à Nexity.
Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 20
avril 2021, sous la condition suspensive du règlement-livraison des
OCEANE 2028 le 19 avril 2021.
Les OCEANE 2023 rachetées par la Société seront
annulées selon les termes de leur contrat d’émission et
conformément à la loi.
La Société se réserve également le droit, après
réalisation du Rachat, d'exercer son droit de remboursement, à son
gré, sur les OCEANEs 2023 conformément à leurs modalités.
CALENDRIER INDICATIF
19 avril 2021 |
Règlement-livraison de l’émission des OCEANE 2028 |
20 avril 2021 |
Règlement-livraison du Rachat |
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES
IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITYAvec plus de
11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards
d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français
intégré, intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et
des services pour les particuliers, les entreprises, les
institutionnels et les collectivités et dispose d’une présence sur
l’ensemble du territoire.Notre plateforme de services a vocation à
servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie
immobilière.Résolument engagé pour donner une juste place à
l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien
avec l’environnement, Nexity est notamment, pour la deuxième année
consécutive, 1er maître d‘ouvrage du palmarès 2020 de l’Association
pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de
l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes)
et labellisé Great Place to Work 2020.
Nexity est coté au SRD, au Compartiment A
d’Euronext et au SBF 120
CONTACTThierry CHEREL –
Directeur des Relations Investisseurs / +33 (0)6 68 31 29 05 –
investorrelations@nexity.fr
INFORMATION IMPORTANTE
Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou
diffusé directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, en
Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué
peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre
information auxquels il est fait référence dans le présent
communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales
et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est
susceptible de constituer une violation du droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information
relative à l’offre des Obligations ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou
d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne
sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des
Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Nexity ni
les Teneurs de Livre Associés, n'assument une quelconque
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le «
Règlement Prospectus ») et du Règlement (UE)
2017/1129 tel qu’intégré en droit national au Royaume-Uni en vertu
de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK
Prospectus Regulation »).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
au public, une offre de souscription ou n'est pas destiné à
solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au
public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans
une quelconque juridiction, y compris la France.
Les Obligations ont fait uniquement l’objet d’un
placement en France et hors de France (à l’exception des États-Unis
d’Amérique, de l’Australie, du Canada, de l’Afrique du Sud et du
Japon), uniquement auprès d’investisseurs qualifiés tels que
définis au point (e) de l’article 2 du Règlement Prospectus et de
l’article 2 du UK Prospectus Regulation et aucune offre au public
en lien avec les Obligations ne sera faite dans un quelconque pays
(y compris la France) à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation sur
l’offre des Obligations. La valeur des Obligations et des actions
est susceptible de diminuer ou d’augmenter. Les investisseurs
potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour
évaluer si un investissement dans les Obligations est adapté à
leurs besoins.
Interdiction de toute offre à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l’Espace Économique
Européen (EEE)
Aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre des Obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l’EEE.
Pour les besoins de la présente disposition
:
- l’expression « investisseur de détail » (retail investor)
désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories
suivantes :
- un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de
l’article 4(1) de la Directive 2014/65/UE (telle qu’amendée, «
MiFID II ») ; ou
- un client au sens de la Directive (UE) 2016/97 (telle
qu’amendée la « Directive sur la Distribution
d’Assurances »), à condition que ce client n’entre
pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au
paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou
- qui n’est pas un investisseur qualifié au sens du Règlement
Prospectus.
- l’expression « offre » inclut la communication adressée sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre
et sur les Obligations, de manière à mettre un investisseur en
mesure de décider d’acheter ou souscrire ces Obligations.
Par conséquent, aucun document d’informations
clés (key information document) requis par le Règlement (UE)
1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement UE PRIIPs
») pour l’offre ou la vente des Obligations ou pour leur mise à
disposition à des investisseurs de détail dans l’EEE n’a été
préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à
disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE pourrait
constituer une violation du Règlement UE PRIIPs.
Interdiction de toute offre à des
investisseurs de détail (retail investors) au
Royaume-Uni
Aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre des Obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) au Royaume-Uni.
Pour les besoins de la présente disposition
:
- l’expression « investisseur de détail » (retail investor)
désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories
suivantes :
- un client de détail tel que défini au paragraphe (8) de
l’article 2 du Règlement (UE) 2017/565 tel qu’intégré en droit
national en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018
(l’ « EUWA »); ou
- un client au sens des dispositions du Financial Services and
Market Act 2000 (tel qu’amendé, le
« FSMA ») et de toute règle ou
règlementation prise en vertu du FSMA pour mettre en œuvre la
Directive sur la Distribution d’Assurances, à condition que ce
client n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel
que définie au paragraphe (8) de l’article 2(1) du Règlement (UE)
600/2014 tel qu’intégré en droit national en vertu de l’EUWA;
ou
- qui n’est pas un investisseur qualifié au sens de l’article 2
du UK Prospectus Regulation tel qu’intégré en droit national en
vertu de l’EUWA ; et
- l’expression « offre » inclut la communication adressée sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre
et sur les Obligations, de manière à mettre un investisseur en
mesure de décider d’acheter ou souscrire ces Obligations.
Par conséquent, aucun document d’informations
clés (key information document) requis par le Règlement (UE)
1286/2014 tel qu’intégré en droit national en vertu de l’EUWA (le
« UK PRIIPs Regulation ») pour l’offre
ou la vente des Obligations ou pour leur mise à disposition à des
investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, ainsi,
l’offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition au
profit d’investisseurs de détail au Royaume-Uni pourrait constituer
une violation du UK PRIIPs Regulation.
France
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées
et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement,
au public en France, à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés. Toute distribution de documents d'offre a été
exclusivement et sera exclusivement effectuée en France à des
investisseurs qualifiés au sens l’article 2(e) du Règlement
Prospectus.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement et
directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement («
Investment Professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’«
Ordonnance »), (iii) aux entités à forte valeur
nette visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux
propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de
l’Ordonnance, ou (iv) à toute autre personne à qui le présent
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi applicable
(les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées
aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre de contrat
relative à la souscription, l’achat ou l’acquisition des
Obligations ne peut être adressée ou conclue qu’avec des Personnes
Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit
s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et
les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute
autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85
du FSMA.
États-Unis d’Amérique
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué
ou transmis aux États-Unis d’Amérique (y compris dans leurs
territoires et dépendances, tout État ou autre juridiction des
États-Unis d’Amérique et le district de Columbia). Ce communiqué de
presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de
titres financiers aux États-Unis d’Amérique. Les Obligations et les
actions remises après conversion ou échange des Obligations
mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du U.S. Securities Act of 1933 (le
« Securities Act »), ou du droit de l’un
quelconque des Etats ou autre juridiction des États-Unis
d’Amérique, et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis
d’Amérique qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre
d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au
titre du Securities Act ou du droit des Etats susvisés. Les
Obligations seront offertes ou vendues uniquement en dehors des
États-Unis d’Amérique dans le cadre d’opérations
extra-territoriales (offshore transactions), conformément à la
Regulation S du Securities Act. Nexity n’a pas l'intention
d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis
d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis
d’Amérique.
Australie, Canada, Afrique du Sud et
Japon
Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas
offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada, en Afrique
du Sud ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué
ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au
Canada, en Afrique du Sud ou au Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays
peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur.
MIFID II - MARCHE CIBLE :
INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES ET CLIENTS
DE DETAIL (EN FRANCE UNIQUEMENT)
Pour les besoins exclusifs du processus
d'approbation des produits de chacun des producteurs, l'évaluation
du marché cible des Obligations a permis de conclure que : (i) le
marché cible pour les Obligations est composé des clients de détail
en France, des contreparties éligibles et des clients
professionnels, tels que définis dans la Directive MiFID II; et
(ii) les canaux de distribution des Obligations aux clients de
détail en France, contreparties éligibles et clients professionnels
sont appropriés. Toute personne proposant, vendant ou recommandant
par la suite les Obligations (un « distributeur ») devra prendre en
compte l'évaluation du marché cible des producteurs ; cependant, un
distributeur soumis à MiFID II est responsable d'entreprendre sa
propre évaluation du marché cible des Obligations (soit en adoptant
soit en affinant l'évaluation du marché cible des producteurs) et
de déterminer les canaux de distribution appropriés.
1 Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les
volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext
Paris entre l’ouverture du marché le 13 avril 2021 et la fixation
des modalités définitives des Obligations.
- Nexity_Pricing PR_FR_2021.04.13_vdef
Nexity (EU:NXI)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Nexity (EU:NXI)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024