McPhy annonce le succès de son augmentation de capital de 180 M€
réalisée auprès d’Investisseurs Stratégiques, d’actionnaires
historiques et de nouveaux institutionnels pour financer la mise à
l’échelle mondiale de l’hydrogène zéro-carbon
La Motte-Fanjas, le 14
octobre (07h30 CEST) – McPhy
(Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) (la
« Société »), spécialiste des
équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone,
annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital sans
droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 13
octobre 2020, par voie de construction accélérée de livre d’ordres
au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant
total de 180 M€ (« l’Offre»).
L’Offre a été plusieurs fois sursouscrite, ce
qui a permis à la Société d’augmenter le montant de l’Offre de 150
M€ à 180 M€. Le prix de souscription des nouvelles actions a été
fixé à 23,50 € par action, représentant une décote de 8,56% par
rapport au dernier cours de clôture.
Chart International Holdings, Inc., une division
de Chart Industries, Inc. (NASDAQ : GTLS) (« Chart
Industries ») et Technip Energies B.V.
(« Technip Energies » filiale de
TechnipFMC plc) (les « Investisseurs
Stratégiques »), ainsi que les actionnaires
stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds
Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir, ont participé à l’Offre,
renforçant significativement la structure actionnariale de la
Société.
Des protocoles d’accord (les
« Protocoles d’Accord ») ont été
concomitamment signés avec les deux Investisseurs Stratégiques,
mettant en place un cadre de collaboration dans le but d’ouvrir de
nouvelles opportunités commerciales au niveau mondial dans les
nombreux domaines d’application de l’hydrogène.
Laurent Carme, Directeur Général de McPhy,
déclare : « Nous tenons à remercier tous les investisseurs,
historiques et nouveaux, qui ont contribué au remarquable succès de
cette augmentation de capital qui est la plus importante à ce jour
pour McPhy. Grâce au soutien de nos nouveaux partenaires
stratégiques, Chart Industries et Technip Energies, de nos
actionnaires stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding
et le Fonds Ecotechnologies, ainsi que de tous les investisseurs
institutionnels existants et nouveaux, McPhy est maintenant
idéalement positionné pour développer ses capacités industrielles,
tant d'un point de vue opérationnel que financier. Nos nouveaux
partenariats stratégiques, avec deux leaders mondiaux dans leur
domaine, apportent à McPhy d'importantes possibilités de
complémentarité, une exposition internationale accrue et la
capacité de cibler des projets de grande envergure. Le Groupe est,
plus que jamais, bien positionné pour monter en puissance, et prêt
à répondre aux besoins croissants de décarbonation dans les
domaines de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie. Nous avons
l'ambition de devenir un acteur de premier plan dans l'industrie de
l'hydrogène zéro-carbone. »
Jillian Evanko, Directrice Générale de
Chart Industries, commente : « Nous sommes ravis du
succès de l'offre et de l'accueil que McPhy a reçu de la part de la
communauté des investisseurs institutionnels. Il s'agit d'une étape
importante pour l'hydrogène et ceci souligne le potentiel que nous,
McPhy et Technip Energies avons pour devenir les leaders mondiaux
de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Nous sommes impatients de
commencer à travailler ensemble sur les nombreuses opportunités
commerciales qui s'offrent à nous. »
Arnaud Pieton, Président Directeur
Général de Technip Energies, précise : « La
collaboration avec McPhy est un jalon important pour l'avenir de
l'industrie de l'hydrogène vert et démontre notre ambition
d'accélérer la transition vers une société bas carbone. Nous
travaillerons avec McPhy pour développer des solutions d'hydrogène
zéro-carbone à grande échelle et compétitives, depuis la production
jusqu'à la liquéfaction, le stockage et la distribution, ce qui,
nous en sommes convaincus, est essentiel pour atteindre les
objectifs de zéro émission nette. Nous sommes ravis d'être rejoints
par Chart Industries, dont l'expertise en matière de développement
d'équipements, est complémentaire à notre technologie des procédés
et à nos capacités de gestion de projet. Nous sommes fiers de
conserver le même esprit pionnier et notre engagement fort en
faveur de la technologique et de l’excellence dans l'exécution de
projets emblématiques, au service de la transition
énergétique. »
Conseils de la Société :
Bryan, Garnier & Co Limited agit en tant que
Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre dans le cadre
de l’Offre, ainsi qu’en tant que Conseil de McPhy dans le cadre des
investissements cornerstone des Investisseurs Stratégiques, d’EDF
Pulse Croissance Holding et du Fonds Ecotechnologies. King &
Spalding Paris (Laurent Bensaid, Laura Vanhoutte, Moïra Boublil)
agit en tant que Conseil Juridique de la Société et en tant que
Conseil Juridique de Bryan, Garnier & Co Limited dans le cadre
de l’Offre.
Points principaux de l’Offre
:
- Le produit brut de l’Offre s’élève à 180 M€, soit une
augmentation de 20% par rapport au montant anticipé annoncé le 13
octobre 2020.
- 7 659 574 nouvelles actions ont été émises, représentant une
dilution d’environ 38% par rapport au nombre d’actions en
circulation avant l’Offre.
- Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à
23,50 €, représentant une décote de 8,56% par rapport au dernier
cours de clôture et de 11,78% par rapport au cours moyen pondéré en
fonction du volume des trois jours de bourse précédents1.
- L’Investisseur Stratégique Chart Industries a souscrit à 1 276
595 actions pour un montant total de 30 M€, et détient désormais
4,59% du capital après l’Offre.
- L’Investisseur Stratégique Technip Energies a souscrit à 638
297 actions pour un montant total de 15 M€, et détient désormais
2,29% du capital après l’Offre.
- L’actionnaire historique de long terme et partenaire
stratégique EDF Pulse Croissance Holding a souscrit à 255 319
actions pour un montant total de 6 M€, et détient désormais 14,14%
du capital après l’Offre.
- L’actionnaire stratégique historique de long terme, le Fonds
Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir, a souscrit à 340 425 actions
pour un montant total de 8 M€, et détient désormais 6,00% du
capital après l’Offre.
- Les investisseurs institutionnels ont souscrit à 5 148 938
actions pour un montant supplémentaire de 121 M€ dans le cadre du
placement institutionnel.
À l'issue de l'Offre, le capital social de la
Société s'élève à 3 338 316 €, correspondant à 27 819 300 actions
d'une valeur nominale de 0,12 € chacune. À titre d'illustration, un
actionnaire détenant 1 % du capital social avant l'Offre et qui n'a
pas participé à l'Offre détiendra 0,72% après la réalisation de
l'Offre.
La demande d'admission aux négociations des
actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'Offre sur Euronext
sera faite au moyen d'un prospectus soumis à l’obtention d’un visa
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») et comprenant
le Document d'Enregistrement Universel 2019 enregistré auprès de
l'AMF le 22 avril 2020 sous le numéro 20-0334, un amendement au
Document Universel d'Enregistrement 2019 et une Note d'Opération,
incluant un résumé du prospectus. Ledit prospectus (en ce compris
l’amendement au Document Universel d'Enregistrement 2019) sera
déposé ce jour à l’AMF en vue de son approbation et de sa mise à
disposition du public.
Après approbation par l’AMF, le prospectus
fournira l’information la plus récente disponible sur la Société.
Ces documents pourront être consultés, ainsi que toutes autres
informations réglementées de la Société et tous ses communiqués de
presse, sur son site internet (www.mcphy.fr).
Les engagements de souscription des
Investisseurs Stratégiques ayant été remplis, les nominations au
Conseil d’administration de Jillian Evanko en tant que
représentante de Chart Industries et d'un représentant de Technip
Energies seront proposées pour approbation à la prochaine Assemblée
Générale des actionnaires qui se tiendra le ou avant le 31 janvier
2021 au plus tard. Dans l'intervalle, ces représentants seront
invités aux réunions du Conseil d'administration.
Utilisation du produit de l’Offre :
Le produit net de l'offre sera utilisé en
priorité pour financer au cours des 48 prochains mois :
-
- L’accélération du changement d'échelle des capacités de
production de McPhy ;
- Les dépenses de recherche et d'innovation, en mettant l'accent
sur le développement d’électrolyseurs de très grande capacité pour
cibler les projets de grande envergure (>100MW) et les stations
hydrogène de très grande capacité (>2 tonnes par jour) ;
- Les dépenses de vente et de marketing, afin d'accélérer la
montée en puissance commerciale à l'échelle internationale ;
- L'accélération de la politique de recrutement ;
- Le fonds de roulement.
Admission des nouvelles actions à la négociation
:
Les nouvelles actions porteront jouissance
courante, donneront droit, dès leur émission, à toutes les
distributions décidées par la Société à compter de cette date et
seront admises à la négociation sur Euronext sous le même code ISIN
FR0011742329 - MCPHY le 16 octobre 2020.
Engagement de conservation
:
McPhy a conclu un engagement d’abstention
limitant l'émission d'actions ordinaires supplémentaires pour une
période se terminant 180 jours après la signature de l'accord de
placement qui sera conclu entre la Société et le Coordinateur
Global, ce jour (le « Contrat de
Placement »).
Les Investisseurs Stratégiques, les actionnaires
stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds
Ecotechnologies seront également soumis à l’engagement de
conservation des actions nouvelles souscrites dans le cadre de
l'Offre pendant une période de 180 jours après la date de
règlement-livraison, sous réserve d’exceptions usuelles.
Facteurs de risque :
L'attention des investisseurs est attirée sur
les facteurs de risques liés à la Société et à son activité
présentés dans la section 3 du Document d’Enregistrement Universel
2019 déposé auprès de l'AMF le 22 avril 2020, disponible
gratuitement sur le site Internet de la Société :
https://mcphy.com/fr/investisseurs/information-financiere/information-financieredocuments-a-telecharger/
La réalisation de tout ou partie de ces risques
pourrait avoir un impact négatif sur l'activité, la situation
financière, les résultats, l'évolution et les perspectives de la
Société.
A cet égard, il est précisé que l’amendement au
Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l'AMF ce
jour à l’issue de la réalisation de l’Offre, inclura une mise à
jour du tableau de synthèse des principaux facteurs de risque de la
Société, le risque de liquidité et le risque lié au caractère
incertain des financements complémentaires voyant leur probabilité
d’occurrence et leur degré de criticité abaissés de
« élevé » à « faible ». Par ailleurs, une mise
à jour du facteur de risques portant sur l’épidémie de Covid-19 a
été effectuée. A la date des présentes, la Société constate, en
raison du contexte sanitaire actuel, certains décalages dans les
prises de commandes attendues et certains retards dans le cadre
d’opérations de maintenance planifiées dans des pays à risques. Ces
décalages ou retards pourraient, à court terme, avoir un impact sur
l’activité de la Société et/ou générer un décalage de facturation
et/ou d’encaissement.
En outre, les investisseurs sont invités à
prendre en considération les risques suivants, spécifiques à
l’Offre :
- Dilution : les actionnaires verront leur
participation au capital social de la Société diluée. En cas de
nouvel appel au marché, cela entraînerait une dilution
supplémentaire pour les actionnaires ;
- Volatilité and liquidité : le prix du marché
et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de
manière significative et tomber en dessous du prix de souscription
des actions nouvelles ;
- Impact sur le cours de bourse : la vente par
les principaux actionnaires de la Société à la fin de l’engagement
de conservation d'un grand nombre d'actions de la Société peut
avoir un impact négatif sur le prix de l'action de la Société ;
et
- Résiliation du Contrat de Placement : le
Contrat de Placement relatif à l'Offre peut être résilié par le
Coordinateur Global à tout moment (y compris) jusqu'à la date de
règlement. En cas de résiliation du Contrat de Placement
conformément à ses termes, tous les ordres des investisseurs et les
engagements de souscription conclus dans le cadre de l'Offre seront
nuls et non avenus.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres,
et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans
une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Prochaine communication
financière
- Publication du Chiffre d’affaires
2020, le 26 janvier 2021, après
clôture des marchés
À propos de McPhy
Spécialiste des équipements de production et
distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de
l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition
énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de
l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients
des solutions clés en main adaptées à leurs applications
d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge
de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage
et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable.
Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis
2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie
et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à
l’international assurent une large couverture commerciale à ses
solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique :
MCPHY).McPhy est éligible au PEA-PME
Pour en apprendre plus : www.mcphy.fr
CONTACTS
NewCap |
|
Relations
InvestisseursNicolas Fossiez | Emmanuel HuynhT. +33 (0)1
44 71 20 42mcphy@newcap.eu |
Relations MédiasNicolas
MerigeauT. +33 (0)1 44 71 94 98mcphy@newcap.eu
|
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat d'actions
ordinaires de la Société et ne saurait être considéré comme tel
dans un quelconque pays où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu
des lois sur les valeurs mobilières de ce pays. Le présent document
constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un
prospectus au sens du Règlement (EU) 2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017, telle que modifié (le «
Règlement Prospectus »).
En France, l’Offre décrite ci-dessus sera
effectuée exclusivement dans le cadre d’un placement au profit
d’investisseurs en application des dispositions de l’article
1(4)(a) du Règlement Prospectus 2017/1129 du Parlement européen et
du Conseil et des dispositions réglementaires applicables, ainsi
que des dispositions de l’article L. 225-138 du code de commerce.
De plus, en vertu de l'autorisation conférée par l'Assemblée
Générale de la Société du 20 mai 2020, seules les personnes entrant
dans les catégories spécifiées dans la 19ème résolution de cette
assemblée générale peuvent souscrire à l'Offre.
La demande d'admission aux négociations des
actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'Offre sur Euronext
sera faite au moyen d'un prospectus soumis à l’obtention d’un visa
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
(« AMF ») et comprenant le Document
d'Enregistrement Universel 2019 enregistré auprès de l'AMF le 22
avril 2020 sous le numéro 20-0334, un avenant au Document Universel
d'Enregistrement et une Note d'Opération, incluant un résumé du
prospectus.
Le présent communiqué et les informations qu’il
contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni
la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction
dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions, y
compris notamment au Canada, en Australie et au Japon.
Les actions nouvelles seront offertes aux
États-Unis à des personnes raisonnablement considérées comme des
investisseurs institutionnels qualifiés conformément aux
dispositions de l’article 144A du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »). Les actions
nouvelles n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du
Securities Act. Les valeurs mobilières ne seront et ne pourront
être vendues ou offertes au public aux Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du
Securities Act. Les valeurs mobilières de la Société n’ont pas été
et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act aux
Etats-Unis d’Amérique, ni dans toute autre juridiction. Ce
communiqué de presse ne doit pas être distribué, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis.
Le présent communiqué est adressé et destiné
uniquement (a) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b)
aux professionnels en matière d'investissements au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Ordonnance
»), et (c) aux sociétés à capitaux propres élevées et aux autres
personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée,
relevant de l'article 49(2) de l’Ordonnance (toutes ces personnes
étant désignées ensemble comme "Personnes
Habilitées"). Tout investissement ou activité
d'investissement à laquelle le présent communiqué se réfère n'est
valable que pour les Personnes Habilitées et engagera seulement les
Personnes Habilitées. Toute personne qui n'est pas une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou se fonder sur le présent
communiqué ou sur son contenu.
Aux seules fins du processus d'approbation du
produit par chaque producteur, l'évaluation du marché cible relatif
aux Actions Nouvelles a conduit à la conclusion suivante, en lien
exclusivement avec les critères du type de clients : (i) le type de
clients auxquels les Actions Nouvelles sont destinées sont des
contreparties éligibles, des clients professionnels et des clients
de détail, chacun tel que défini dans la directive 2014/65/UE,
telle que modifiée (« MiFID II ») ; et (ii) tous
les canaux de distribution des Actions Nouvelles aux contreparties
éligibles, aux clients professionnels et aux clients de détail sont
appropriés. Toute personne qui par la suite propose, commercialise
ou recommande les Actions Nouvelles (un « distributeur »)
devra tenir compte de l'évaluation du type de clients réalisée par
les producteurs ; toutefois, un distributeur soumis à MiFID II est
tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible relatif aux
Actions Nouvelles (en adoptant ou en affinant l'évaluation du type
de clients réalisée par les producteurs) et de déterminer les
canaux de distribution appropriés. Pour éviter toute ambigüité,
même si le marché cible inclut les clients de détail, le Chef de
File a décidé qu’il fournira uniquement des investisseurs pour les
actions nouvelles répondant aux critères d'éligibilité des
contreparties éligibles et des clients professionnels.
La diffusion du présent communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet de restrictions légales ou
réglementaires. Les personnes en possession du présent communiqué
doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Les informations contenues dans ce communiqué n’ont pas
été vérifiées de façon indépendante et aucun engagement,
déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est donnée par ou
pour le compte des Agents de Placement ou par toute entité qui les
contrôle, qu’elles contrôlent ou sous contrôle commun ou l’un des
mandataires sociaux, dirigeants, salariés ou conseillers respectifs
de ces entités et ne pourra servir de fondement quant à la
véracité, la plénitude, l'exactitude ou l'exhaustivité des
informations et opinions contenues dans ce communiqué. La
responsabilité de l’une de ces personnes ne saurait être engagée de
quelque manière que ce soit en raison de ces informations ou
opinions ou de toute erreur ou omission. Les informations
présentées ou contenues dans le présent communiqué peuvent faire
l’objet de vérification, correction, complément ou modifications
sans notification préalable.
Le présent communiqué contient des indications
sur les objectifs de McPhy ainsi que des déclarations prospectives.
Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent
pas être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par McPhy. Cette dernière opère dans un environnement
concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc pas en mesure
d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs
susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective. Ces informations sont données uniquement à
la date du présent communiqué. McPhy ne prend aucun engagement de
publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur
lesquelles elles sont basées, à l’exception de toute obligation
légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
Le Chef de File agit exclusivement en tant que
conseiller financier de la Société et ne pourra être tenu à l’égard
d’un quelconque tiers autre que la Société de fournir la même
protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des
conseils relatifs au contenu de ce communiqué ou de tout autre
sujet auquel il est fait référence dans le présent communiqué. Le
Chef de File a reçu l’autorisation de et est règlementé par la
Financial Conduct Authority au Royaume Uni.
1 Conformément à la 19e résolution de
l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 20 mai 2020,
prévoyant une décote maximale de 20% par rapport au prix moyen
pondéré par les volumes de l’action sur les trois jours de bourse
précédents.
- 20.10.14.CP_McPhy_Success
Mcphy Energy (EU:MCPHY)
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From Jun 2024 to Jul 2024
Mcphy Energy (EU:MCPHY)
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From Jul 2023 to Jul 2024