Getlink (Eurotunnel) annonce une étape "décisive" dans l'optimisation de sa dette
February 07 2018 - 12:53PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire du tunnel sous la Manche
Getlink (GET.FR) - l'ancien Eurotunnel - a annoncé mercredi avoir
entrepris la troisième et dernière étape de sa réorganisation
financière permettant une nouvelle avancée dans l'optimisation de
sa dette, initiée en décembre 2015. "Les travaux sur la dette ont
commencé en décembre 2015 avec le retrait de deux rehausseurs de
crédit et se sont poursuivis en 2017 avec le refinancement de la
dette à taux variable du groupe, qui a permis de réduire les
charges d'intérêt de 60 millions d'euros par an et de baisser le
coût moyen de la dette sous les 4%", a précisé Getlink dans un
communiqué.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-En concrétisant ce jour un accord pour racheter ses obligations de
catégorie G2 à leur porteur, FMS1, d'une valeur de marché d'environ
310 millions de livres et financé partiellement par un financement
externe en place, le groupe va pouvoir clarifier sa structure, et
corrélativement optimiser son financement.
-Après le rachat de la totalité des obligations de catégorie G2,
Getlink aura la possibilité d'acquérir d'ici 2025 tout ou partie
des obligations de catégorie G1 et/ou G3 détenues par FMS.
-Cette opération va permettre de mettre fin aux contraintes
inhérentes à la dette détenue par le porteur de ces obligations et
simplifier ainsi le fonctionnement du groupe en séparant les
entités légales de la Concession de la Liaison Fixe sous la Manche
(Eurotunnel) de celles des autres activités.
-Avec dorénavant une structure d'endettement classique, non soumise
à des rigidités particulières, Getlink pourra saisir, comme tout
gestionnaire d'infrastructure, toute opportunité de financement à
meilleur coût, y compris pour ElecLink, et/ou faire appel à des
"green bonds" assis sur ses performances en matière de protection
de l'environnement.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
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February 07, 2018 12:33 ET (17:33 GMT)
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