Suez conclut un accord en vue de céder des actifs en Suède à PreZero pour 357 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord exclusif avec PreZero en vue de lui céder ses activités de recyclage et valorisation des déchets en Suède pour environ 3,7 milliards de couronnes suédoises, soit quelque 357 millions d'euros, en incluant la dette.

Il s'agit de la deuxième opération potentiellement conclue par Suez depuis que le groupe a annoncé à la mi-septembre être entrée en négociations exclusives pour la cession à PreZero, la branche environnementale du groupe allemand Schwarz, de ses activités de recyclage et valorisation dans quatre pays d'Europe.

L'opération en Suède "devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2020, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles", a souligné Suez dans un communiqué.

Ces activités ont engendré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards de couronnes suédoises, soit 250 millions d'euros, et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté d'environ 358 millions de couronnes suédoises, près de 34 millions d'euros.

"Cette nouvelle annonce témoigne à nouveau de l'engagement de Suez à réaliser avec succès le plan de rotation d'actifs défini dans le cadre de sa stratégie Suez 2030. La transaction envisagée clôt la première vague de cessions plus tôt qu'initialement prévu, pour un montant total d'environ 2,3 milliards d'euros à date", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ces cessions surviennent alors que Suez est sous le coup d'une offre de son rival Veolia, qui compte racheter 29,9% de son capital détenu par Engie avant de lancer ensuite une offre publique d'achat (OPA) sur le solde des actions en circulation. Le conseil d'administration de Suez est opposé à cette OPA et la direction du groupe travaille actuellement sur une offre alternative à celle de Veolia.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 99 ; jbatteau@agefi.fr ed: TVA

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September 21, 2020 15:40 ET (19:40 GMT)

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