TXT e-solutions: da Cda ok ad acquisto 100% Cheleo
July 25 2018 - 1:22PM
MF Dow Jones (Italian)
Il Cda di TXT e-solutions ha approvato
l'acquisizione di Cheleo, specialista italiano nella
progettazione e
sviluppo di prodotti e servizi per la gestione del ciclo di vita
dei finanziamenti da parte di intermediari bancari e
finanziari.
L'operazione, si legge in una nota, consentirà a Txt di
allargare significativamente il target dei clienti e altresì
ampliare la propria offerta con nuovi prodotti, nuove competenze e
nuove specializzazioni ad alto valore aggiunto, rafforzandone la
presenza sul mercato.
Si prevede che la firma del contratto definitivo di acquisizione
e il closing dell'operazione siano perfezionati il 31 luglio
2018.
Cheleo nel 2017 ha ottenuto ricavi di circa 2,8 milioni di euro
con Ebitda di 0,95 milioni (34% dei ricavi), con previsione di
incremento di ricavi ed Ebitda nel 2018 (+25%). La posizione
finanziaria netta (Pfn) del 21 giugno 2018 è positiva per 2,48
mil.
Il corrispettivo per l'acquisto del 100% di Cheleo è stato
convenuto tra le parti in 10 milioni, comprensivi di Pfn, soggetto
ad eventuali aggiustamenti al closing. Tale corrispettivo sarà
corrisposto dalla Società per il 60% in contanti, utilizzando
liquidità disponibile, e per il 40% in azioni proprie in
portafoglio. Inoltre, l'opera dei due soci fondatori di Cheleo,
Bruno Roma e Flavio Minari (che si prevede continuino ad operare
anche post closing come amministratori di Cheleo per lo sviluppo
delle attività FinTech del Gruppo Txt), sarà remunerata con il
pagamento di un ulteriore importo per cassa, il cui ammontare sarà
commisurato ai risultati finanziari ed economici dell'attività di
Cheleo nel 2019.
Alla data del closing è previsto che le parti sottoscrivano
l'atto notarile per la cessione da parte dei soci di Cheleo
Laserline, Bruno Roma, Nicoletta Ider, Flavio Minari, Arcadia
Information Technology Ltd., a favore di Txt di quote
complessivamente rappresentative del 51% del capitale sociale di
Cheleo.
Si prevede altresì che, nell'ambito dell'operazione, Txt e il
socio di Cheleo Laserline stipulino un contratto di opzione di
acquisto e di vendita avente ad oggetto una quota rappresentativa
del 49% del capitale sociale di Cheleo.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
July 25, 2018 13:07 ET (17:07 GMT)
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