TXT e-solutions: da Cda ok ad acquisto 100% Cheleo

Il Cda di TXT e-solutions ha approvato

l'acquisizione di Cheleo, specialista italiano nella progettazione e

sviluppo di prodotti e servizi per la gestione del ciclo di vita dei finanziamenti da parte di intermediari bancari e finanziari.

L'operazione, si legge in una nota, consentirà a Txt di allargare significativamente il target dei clienti e altresì ampliare la propria offerta con nuovi prodotti, nuove competenze e nuove specializzazioni ad alto valore aggiunto, rafforzandone la presenza sul mercato.

Si prevede che la firma del contratto definitivo di acquisizione e il closing dell'operazione siano perfezionati il 31 luglio 2018.

Cheleo nel 2017 ha ottenuto ricavi di circa 2,8 milioni di euro con Ebitda di 0,95 milioni (34% dei ricavi), con previsione di incremento di ricavi ed Ebitda nel 2018 (+25%). La posizione finanziaria netta (Pfn) del 21 giugno 2018 è positiva per 2,48 mil.

Il corrispettivo per l'acquisto del 100% di Cheleo è stato convenuto tra le parti in 10 milioni, comprensivi di Pfn, soggetto ad eventuali aggiustamenti al closing. Tale corrispettivo sarà corrisposto dalla Società per il 60% in contanti, utilizzando liquidità disponibile, e per il 40% in azioni proprie in portafoglio. Inoltre, l'opera dei due soci fondatori di Cheleo, Bruno Roma e Flavio Minari (che si prevede continuino ad operare anche post closing come amministratori di Cheleo per lo sviluppo delle attività FinTech del Gruppo Txt), sarà remunerata con il pagamento di un ulteriore importo per cassa, il cui ammontare sarà commisurato ai risultati finanziari ed economici dell'attività di Cheleo nel 2019.

Alla data del closing è previsto che le parti sottoscrivano l'atto notarile per la cessione da parte dei soci di Cheleo Laserline, Bruno Roma, Nicoletta Ider, Flavio Minari, Arcadia Information Technology Ltd., a favore di Txt di quote complessivamente rappresentative del 51% del capitale sociale di Cheleo.

Si prevede altresì che, nell'ambito dell'operazione, Txt e il socio di Cheleo Laserline stipulino un contratto di opzione di acquisto e di vendita avente ad oggetto una quota rappresentativa del 49% del capitale sociale di Cheleo.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2018 13:07 ET (17:07 GMT)

TXT E Solutions (BIT:TXT)
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