C.Latte Italia: Newlat acquista 46,24% capitale
March 31 2020 - 2:55AM
MF Dow Jones (Italian)
Newlat Group ha sottoscritto un contratto di compravendita con
Finanziaria Centrale del Latte di Torino, Lavia - Società Semplice,
Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Carla Luzzati e Sylvia Loew,
in forza del quale acquisterà 6.473.122 azioni ordinarie di
Centrale del Latte d'Italia rappresentative del 46,24% del capitale
a fronte del pagamento, per ogni tre azioni, di un corrispettivo
complessivo pari a 3 euro e 1 azione ordinaria di Newlat Food
detenuta da Newlat Group, corrispondente a un corrispettivo
unitario per ciascuna pari a 1 euro e 0,33 azioni ordinarie Newlat
Food.
L'operazione, si legge in una nota, permetterà ai venditori di
divenire soci di Newlat Food con una partecipazione complessiva,
prima del futuro aumento di capitale a servizio dell'Opas, del
5,30%. L'operazione non è subordinata ad alcuna condizione
sospensiva. Newlat Group e i venditori prevedono di eseguire la
compravendita delle azioni il 1° aprile 2020.
L'operazione è finalizzata al consolidamento del mercato
lattiero-caseario italiano, attraverso l'integrazione di due tra i
principali operatori del settore che presentano importanti elementi
di complementarietà come posizionamento geografico, oltre ad un
significativo potenziale sinergico. Il progetto industriale prevede
che Centrale Latte Italia diventi la piattaforma di riferimento per
l'intero mondo lattiero-caseario dell'entità risultante
dall'operazione facendo leva, tra l'altro, sulle filiere produttive
di alta qualità regionali della Toscana e del Piemonte e sulla
continuità manageriale rappresentata da tutti i manager e
collaboratori che saranno convolti nell'importante progetto di
crescita sotto la guida di Angelo Mastrolia, Presidente esecutivo
di Newlat Food, ed Edoardo Pozzoli, già Direttore Generale e
attuale amministratore di CLI.
L'acquisizione della quota di maggioranza di CLI rientra nei
piani e nelle tempistiche previste dalle strategie di sviluppo per
linee esterne e di utilizzo del capitale preannunciate in fase di
Ipo, permettendo così alla società di raggiungere la soglia di
fatturato pari a 500 milioni. Grazie alla combinazione industriale
di Newlat Food e CLI, il Gruppo rappresenterà il terzo operatore
italiano del settore Milk & Dairy.
Newlat Group cederà a Newlat Food le azioni Centrale Latte
Italia che saranno acquistate da Newlat Group, nonché ulteriori
187.120 azioni ordinarie (1,34% del capitale), attualmente già
detenute da Newlat Group per un totale di 6.660.242 azioni
ordinarie di CLI, rappresentative del 47,58% del capitale, ai
medesimi termini economici di cui al contratto e, pertanto, dietro
pagamento da parte di Newlat Food del Corrispettivo.
Newlat Food sarà tenuta a lanciare un'offerta pubblica di
acquisto e di scambio obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie
a 0,33 azioni ordinarie Newlat Food di nuova emissione ed 1 Euro
per ciascuna azione portata in adesione all'Opas. Newlat Food ha
sottoscritto un accordo rilevante con Edoardo Pozzoli, già
amministratore e Direttore Generale di CLI, con cui si è impegnata
a inserire il nominativo di Edoardo Pozzoli nella lista di
candidati che Newlat Food intenderà presentare per la nomina dei
componenti del cda di Centrale Latte Italia nell'assemblea
convocata il 29 aprile prossimo.
Ubi B. ha assistito Newlat Food come advisor finanziario; Banca
Akros e Ubi B. assisteranno Newlat Food come advisor finanziari
nell'ambito dell'Opas. Equita SIM ha assistito Newlat Group in
qualità di advisor finanziario dell'operazione e assisterà la
stessa come advisor finanziario nell'ambito dell'Opas. BonelliErede
ha assistito Newlat Group e Newlat Food in qualità di advisor
legale. Vitale & Co. ha assistito i Venditori come advisor
finanziario dell'operazione, mentre Chiomenti ha agito in qualità
di advisor legale dei venditori e di Centrale Latte Italia.
glm
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March 31, 2020 02:40 ET (06:40 GMT)
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