Eni: rafforza team banche per Ipo Plenitude e Spac Londra (Sole)
February 15 2022 - 3:42AM
MF Dow Jones (Italian)
Eni accelera sulle rinnovabili e sulla transizione energetica.
Il colosso italiano sta finalizzando due operazioni, che lo vedono
coinvolto in queste settimane: la prima, di dimensioni rilevanti,
che vede protagonista la controllata Plenitude, la società di Eni
che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica. La seconda
iniziativa, di dimensioni sicuramente più ridotte ma interessante
dal punto di vista strategico, è invece la quotazione a Londra di
una nuova Spac dedicata alla transizione energetica.
Il lancio del nuovo veicolo è ancora in fase iniziale e ha come
advisor, secondo rumors riferiti dal Sole 24 ore, la banca
statunitense Jp Morgan e Bofa Merrill Lynch: vedrà Eni in minoranza
al fianco di altri promotori industriali. L'obiettivo è la
quotazione della Spac in primavera alla Borsa di Londra con una
raccolta prevista di almeno 200 milioni di euro e con la successiva
ricerca di target attivi nella transizione energetica.
Ma è sicuramente quello di Plenitude il fronte più caldo per
Eni. Il nuovo nome di Eni Gas e Luce sarà effettivo dal prossimo 7
marzo e le grandi manovre per l'Ipo sono a buon punto. Il
collocamento sul mercato potrebbe riguardare il 30% del capitale,
con un valore complessivo di 10 miliardi di euro e con una finestra
temporale per lo sbarco immaginabile prima dell'estate, se le
condizioni dei mercati lo permetteranno e se non ci saranno
condizioni macroeconomiche e politiche (come il possibile scoppio
del conflitto in Ucraina) tali da far optare per un rinvio. Secondo
indiscrezioni, al consorzio bancario che vedeva già come global
coordinator principali Credit Suisse, Mediobanca e Goldman Sachs si
sarebbero uniti altri sei istituti bancari: cioè Bofa Merrill
Lynch, Bnp Paribas, Unicredit, Barclays, Deutsche Bank ed Equita
come bookrunner. Quindi in campo è sceso un parterre di banche
robusto per una quotazione che potrebbe essere la maggiore del
2022, oltre che degli ultimi anni. Sarebbe già stato riscontrato
interesse degli investitori istituzionali.
vs
(END) Dow Jones Newswires
February 15, 2022 03:27 ET (08:27 GMT)
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