Erg: accordo per cessione impianto termoelettrico a Enel
February 09 2022 - 1:18PM
MF Dow Jones (Italian)
Erg ha firmato, attraverso la propria controllata Erg Power
Generation, un accordo con Enel Produzione per la cessione
dell'intero capitale di Erg Power a cui fa capo la centrale
cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine a basso impatto ambientale
e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale presso Priolo
Gargallo, in provincia di Siracusa.
Con una potenza installata pari a 480 MW, la produzione media
annua si attesta a circa 2,4 TWh.
Il corrispettivo in termini di Enterprise Value, alla data del
31 dicembre 2021, è pari a 188 milioni di euro e sarà oggetto di
aggiustamento prezzo al closing che includerà, tra gli altri, un
meccanismo di décalage mensile coerente con i flussi di cassa
attesi del business plan e la valorizzazione alla data del closing
del mark to market di alcuni derivati di copertura inclusi nel
perimetro e relativi a parte dell'energia prodotta in futuro dagli
impianti di Erg Power.
Il funzionamento della centrale è garantito da 144 persone,
incluse nel perimetro, tra cui tecnici altamente specializzati
nella gestione operativa degli impianti, esperti di energy
management e staff dedicate. Per queste risorse, grazie ad una
proficua collaborazione con le componenti sindacali e la seria
disponibilità del compratore, la società ha raggiunto un accordo
innovativo per il settore elettrico che garantisce importanti
tutele per i lavoratori Erg facenti parte della società ceduta.
Il closing, subordinato all'approvazione delle competenti
Autorità Antitrust ed al positivo completamento della procedura
golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è
previsto entro il terzo trimestre 2022.
Paolo Merli, Amministratore Delegato di Erg ha commentato:
"siamo soddisfatti dell'accordo con Enel, gruppo energetico leader
a livello globale con un solido posizionamento industriale in
Italia, perché offre le migliori garanzie di integrazione del
personale e di valorizzazione dell'asset. Con questa operazione ERG
completa la propria trasformazione in un modello di business puro
'wind & solar' e prosegue nel percorso di decarbonizzazione
previsto dal piano ESG. Le risorse finanziarie provenienti dalle
dismissioni di Hydro e CCGT daranno nuovo impulso alla crescita del
Gruppo".
Nell'operazione Rothschild & Co. e Mediobanca hanno svolto
congiuntamente il ruolo di advisor finanziario. Lo studio DLA Piper
il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor
accounting and tax, Arup il ruolo di technical advisor e Ref-e il
ruolo di advisor di mercato.
lab
MF-DJ NEWS
0919:02 feb 2022
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February 09, 2022 13:03 ET (18:03 GMT)
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