Erg: emette e colloca prestito obbligazionario di 100 mln a investitori istituzionali
December 15 2020 - 1:45PM
MF Dow Jones (Italian)
Erg ha emesso e collocato un nuovo prestito obbligazionario di
importo pari a 100 milioni di euro ("Tap Issue") che rappresenta la
riapertura del prestito obbligazionario denominato "Euro
500,000,000 euro 0.500 per cent. Notes due 11 September 2027" della
durata di 7 anni a tasso fisso, comunicato al mercato il 4
settembre 2020 ed emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term
Notes ("Programma Emtn") da 2 miliardi di euro.
La Tap Issue, si legge in una nota, è stata autorizzata in data
odierna dal Consiglio di Amministrazione di Erg.
La Tap Issue ha assunto la forma del Green Bond sulla base del
Green Bond Framework di Erg, messo a disposizione del pubblico il 2
settembre 2020 e valutato da Vigeo Eiris, in qualità di advisor
indipendente, che ha emesso la Second Party Opinion circa la
conformità del Green Bond Framework di Erg ai Green Bond
Principles.
La Tap Issue è rivolta esclusivamente a investitori
istituzionali dell'Euromercato.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila
euro pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono
state collocate a un prezzo di emissione pari al 101,102% del
valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il
giorno 23 dicembre 2020. Da tale data le obbligazioni saranno
quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di
Lussemburgo.
L'operazione di collocamento è stata curata da UniCredit Bank AG
in qualità di Sole Bookrunner.
Erg è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance,
mentre il Sole Bookrunner è stato assistito dallo Studio Legale
Allen & Overy.
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1519:29 dic 2020
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December 15, 2020 13:30 ET (18:30 GMT)
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