Cementir H.: acquista attività HeidelbergCement in Belgio

Aalborg Portland Holding A/S, indirettamente controllata al 100% da Cementir Holding, ha concluso un accordo con Ciments Francais Sas, società controllata da Italcementi e parte di HeidelbergCement, per l'acquisizione di attività in Belgio, costituite principalmente dalla controllata belga di Italcementi "Compagnie des Ciments Belges S.A.".

Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che HeidelbergCement si era impegnata a cedere gli asset belgi con la Commissione Europea al fine di risolvere le criticità sul fronte antitrust connesse dall'acquisizione di Italcementi. L'accordo è soggetto all'approvazione della Commissione Europea.

Il controvalore della transazione (Enterprise Value) è di 312 milioni di euro su base cash and debt-free. Il closing è subordinato al verificarsi di condizioni usuali per transazioni di questo tipo. Il closing dell'operazione è previsto avvenire nella seconda metà del 2016.

Secondo Francesco Caltagirone, presidente e a.d. di Cementir Holding "questa acquisizione rappresenta un'opportunità strategica unica per diversificare la nostra presenza geografica nel cuore dell'Europa occidentale con asset di elevata qualità e un business verticalmente integrato, nonché di aumentare la nostra esposizione al settore degli inerti. L'impianto di GaurainRamecroix è il più grande impianto integrato di cemento in Francia-Benelux, ha una tecnologia all'avanguardia e riserve di calcare di lunga durata".

Nel 2015 le attività cedute hanno conseguito ricavi pro-forma per circa 180 milioni di euro, con 1,8 milioni di tonnellate di cemento vendute, 4,8 milioni di tonnellate di inerti e 0,8 milioni di metri cubi di calcestruzzo. Alla fine del 2015 le attività acquisite impiegavano 434 persone.

Un pool di banche metterà a disposizione del gruppo Cementir Holding nuove linee di credito disponibili per la transazione e per rifinanziare le linee di credito esistenti.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2016 02:47 ET (06:47 GMT)

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