Fila: rifinanzia il debito, prevista riduzione oneri finanziari per 10 mln

Fila, Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, ha sottoscritto gli accordi contrattuali per un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine per 232,5 milioni di euro e 133,1 milioni di Usd, più una linea Rcf pari a 75 milioni di euro, a fronte di un attuale indebitamento strutturato pari 447 milioni di euro e una Rcf pari a 25 milioni. Tale operazione, si legge in una nota, comporterà un significativo risparmio in termini di oneri finanziari di oltre 10 milioni di euro sull'intera durata del finanziamento.

L'operazione, che nasce dall'esigenza del gruppo di rifinanziare il debito a medio-lungo termine esistente in anticipo rispetto alla naturale scadenza e, dunque, di estendere la maturity del proprio indebitamento finanziario, permetterà, quindi, sia una riduzione dell'indebitamento a medio/lungo esistente mediante l'utilizzo della cassa in eccesso così da ridurre l'ammontare degli oneri finanziari passivi, che un'adeguata rimodulazione delle scadenze dei pagamenti, assicurando alla Società le risorse per proseguire nel suo percorso di crescita.

Nell'aprile 2022, infatti, in anticipo rispetto alla maturazione delle rate più consistenti previste relativamente al debito a medio-lungo termine esistente, il gruppo ha avviato un dialogo con gli istituti finanziatori per definire congiuntamente un'operazione di rifinanziamento che risultasse in linea con gli obiettivi e le necessità del Gruppo Fila.

Tale attività ha portato alla strutturazione dell'Operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di luglio.

Si sottolinea infine che il finanziamento sarà concesso da Bnp Paribas e Intesa Sanpaolo con il ruolo di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Sustainability Coordinators; Banco Bpm con il ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger; Bper Banca, Credit Agricole, Mediobanca e Unicredit con il ruolo di Mandated Lead

Arrangers; Cassa Depositi e Prestiti e JP Morgan con il ruolo di Lead Arrangers; Bnl Bnp Paribas con il ruolo di banca agente. E sarà suddiviso in quattro linee di credito di tipo "term" e una linea di credito di tipo "revolving" della durata di cinque anni.

La società avrà inoltre la facoltà di esercitare un'opzione per rendere il finanziamento sustainability linked e dunque legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

com/cce

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2617:48 lug 2022

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