Regulatory News:
Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce la signature d'un
SPA1 en vue de l'acquisition de ECO Industrial Environmental
Engineering Pte Ltd (« ECO »), acteur majeur du marché des déchets
industriels dangereux à Singapour.
Avec la plus large gamme de produits et de services, une
clientèle fidèle d’industriels de premier plan et d’un outil
industriel performant, ECO permettra à Séché d'occuper une position
majeure dans une région industrielle dynamique où le Groupe était
jusqu'alors peu actif.
Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'ambition de
Séché d'accompagner ses principaux clients industriels sur les
marchés dynamiques des déchets industriels dangereux en Asie du
Sud-Est.
Relutive, cette acquisition renforce les perspectives de
croissance et de rentabilité du groupe.
Présent depuis 1995 sur l'ensemble de la chaîne de valeur du
secteur des déchets dangereux et détenant une part de marché
d'environ 32 %, ECO est aujourd'hui le premier opérateur sur les
marchés de la valorisation et du traitement des déchets dangereux à
Singapour, loin devant ses principaux concurrents en termes de
capacité installée, de volumes traités, d'offres de services et de
portefeuille de clients.
Un acteur majeur de l'économie circulaire appliquée aux
déchets dangereux.
Véritable centre "tout-en-un" de valorisation et de traitement
des déchets industriels dangereux, ECO est implanté sur un site
unique de 68 400 m2, où ses installations (incinérateurs avec ou
sans récupération d'énergie, station d'épuration des eaux
industrielles, usine de stabilisation, etc.), toutes récentes et
aux technologies complémentaires, ont une capacité annuelle totale
de près de 440 Kt.
ECO dispose de toutes les autorisations nécessaires pour gérer
différents types de déchets dangereux solides, gazeux et liquides -
y compris les boues des stations d'épuration industrielles -
provenant d'une clientèle diversifiée d'industriels de premier
ordre appartenant aux secteurs cibles que sont la chimie, la
pharmacie, l'énergie et les énergies renouvelables, ainsi que les
semi-conducteurs.
Avec environ 300 employés, ECO est présent pour ses clients à
chaque étape de la chaîne de valeur de la gestion des déchets
dangereux à Singapour, en fournissant des services de collecte, de
transport, de récupération et de traitement des déchets
dangereux.
ECO détient également des participations dans deux coentreprises
actives dans l'économie circulaire, l'une spécialisée dans la
réactivation du charbon actif avec un fabricant mondial de produits
chimiques, et l'autre dans la régénération des métaux précieux en
partenariat avec un fabricant mondial de recyclage de métaux
précieux.
En 2023, près de 80 % du chiffre d'affaires de l'entreprise a
été généré par la récupération et le traitement des déchets
dangereux et 10 % par le traitement des boues d'épuration des
usines de recyclage des eaux de Singapour.
Pour le reste, ECO propose à ses clients plusieurs services
complémentaires à forte valeur ajoutée, tels que la gestion
intégrée des déchets, la dépollution (y compris les services
d'urgence environnementale et le désamiantage), le négoce des
sous-produits de la récupération des matériaux, la déconstruction
et la décontamination, ou encore des activités de niche
prometteuses comme le traitement des déchets de suie de carbone
issus de la production de gaz de synthèse ou la récupération du
charbon actif.
L'entreprise dispose également d'une flotte d'environ 35
véhicules pour assurer tous ses services de collecte, de transport
et de dépollution.
Grâce à ses capacités techniques et à son savoir-faire reconnus,
l'entreprise répond aux perspectives d'un marché singapourien des
déchets dangereux caractérisé par de fortes barrières à l'entrée et
porté par les secteurs de la chimie, de l'énergie et des énergies
renouvelables.
En conséquence, ECO a développé de solides relations
commerciales avec une clientèle industrielle diversifiée, ce qui se
traduit par un taux élevé de renouvellement des contrats et génère
une base de revenus solide et un niveau élevé de visibilité sur son
profil de revenus.
En 2023, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ SGD
96 millions2 et un EBITDA3 ajusté d'environ SGD 41 millions.
Une opération relutive qui ouvre de nouveaux marchés et
accélère la stratégie de croissance rentable de Séché.
Pour Séché Environnement, cette acquisition confère au Groupe
une position majeure auprès de ses clients cibles sur les marchés
porteurs de l'environnement à Singapour et, plus largement, sur les
marchés de la région APAC.
Commentant l'acquisition, Maxime Séché, Directeur général, a
déclaré : « Notre Groupe a saisi une opportunité rare d'investir
dans un leader régional de la gestion des déchets dangereux : "
Notre Groupe a saisi une opportunité rare d'investir dans un leader
régional de la gestion des déchets dangereux. Avec son offre
complète de gestion des déchets dangereux, ECO nous permet de
servir une clientèle cœur de cible dans une région industrielle
dynamique. Grâce à son dynamisme commercial, son savoir-faire de
pointe et ses outils technologiques performants, ECO nous
constituera une plateforme de croissance significative dans la
région APAC sur l'ensemble de nos métiers, de l'économie circulaire
à la gestion des dangers en passant par les services à
l'environnement. Il s'agit d'une opération majeure qui accélérera
notre stratégie de croissance rentable ».
Cette acquisition est soumise au vote favorable de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Capital
Eco-Environment Protection Group Co.
Elle porte sur 100 % des actions et représente un prix d'achat
d'environ SGD 605 millions4, dont le financement a déjà été assuré
par une facilité de crédit engagée auprès d'une banque.
En cas de vote favorable, cette acquisition serait réalisée par
l'intermédiaire d'une société d'acquisition singapourienne (" SPV
") Séché Holdings (SG) Pte. Ltd.
Séché Environnement a fait appel à BNP Paribas en tant que
conseiller financier et à Latham & Watkins en tant que
conseiller juridique pour cette transaction.
Prochaine communication
Résultats consolidés au 30 juin 2024 : 4 septembre 2024 après
Bourse
A propos de Séché Environnement
Séché Environnement est un acteur de référence dans la gestion
des déchets, y compris les plus complexes et les plus dangereux, et
dans les services à l'environnement, notamment en cas d'urgence
environnementale. Grâce à son expertise dans la création de boucles
d'économie circulaire, la décarbonisation et la maîtrise des
risques, le Groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition
écologique des industries et des territoires, ainsi qu'à la
protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché
Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa
R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 sites répartis
dans 16 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France.
Avec plus de 6 100 collaborateurs, dont plus de 2 900 en France,
Séché Environnement a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 1
013,5 millions d'euros, dont 26% à l'international. Séché
Environnement est coté sur Eurolist by Euronext (compartiment B)
depuis le 27 novembre 1997. Le titre fait partie des indices CAC
Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN :
FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA
_____________________________ 1 Convention d'achat d'actions 2
Pour information, taux de change approximatif EUR/SGD =1,45 3 Sur
la base des chiffres de l'EBITDA 2023 de SGD 37,4 millions + EBITDA
non consolidé de l'entreprise commune de SGD 3,9 millions. 4
Susceptible d’ajustement lors du closing.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240617175233/fr/
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
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