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AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 18 sept. 2020
/CNW/ - 2707031 Ontario Inc. (« 2707 »),
filiale en propriété exclusive indirecte d'Alimentation Couche-Tard
inc., annonce qu'elle a acquis la propriété et le contrôle de
13 146 469 actions ordinaires (les « actions
de Fire & Flower ») de Fire & Flower Holdings
Corp. (« Fire & Flower ») en exerçant
13 146 469 bons de souscription d'actions ordinaires
de série A de Fire & Flower (les « bons de
souscription de série A »), ce qui représente environ
7,40 % des actions de Fire & Flower émises et en
circulation.
Immédiatement avant l'exercice de 13 146 469 bons
de souscription de série A et l'acquisition de
13 146 469 actions de Fire & Flower, 2707
détenait (i) 4 061 593 actions de
Fire & Flower (représentant environ 2,47 % des
actions de Fire & Flower émises et en circulation);
(ii) des débentures convertibles non garanties à 8 % de
Fire & Flower d'un capital de
25 989 985,42 $ (les « débentures de
2019 »); (iii) des débentures convertibles garanties
à 8 % de Fire & Flower d'un capital de
2 475 000 $ (les « débentures de
2020 » et, collectivement avec les débentures de 2019, les
« débentures »);
(iv) 34 158 027 bons de souscription de
série A; (v) 67 175 541 bons de
souscription d'actions ordinaires de série B de
Fire & Flower (les « bons de
souscription de série B »); et
(vi) 133 390 789 bons de souscription d'actions
ordinaires de série C de Fire & Flower (les
« bons de souscription de série C » et,
collectivement avec les bons de souscription de série A et les
bons de souscription de série B, les « bons de
souscription »). Si la totalité des débentures sont
converties (en supposant un prix de conversion de 0,90 $ pour
les débentures de 2019) et que la
totalité des 234 724 357 bons de souscription sont
exercés, 2707 aura la propriété et le contrôle de
272 613 711 actions de Fire & Flower au
total (ce qui comprend les 4 061 593 actions de
Fire & Flower susmentionnées). Ces titres représentent
globalement environ 62,95 % des actions de Fire &
Flower en circulation, compte tenu d'une dilution partielle, dans
l'hypothèse où seules les débentures détenues par 2707 sont
converties intégralement et où seuls les
234 724 357 bons de souscription détenus par 2707
sont exercés intégralement (environ 52,98 % compte tenu d'une
dilution complète).
L'exercice de 13 146 469 bons de souscription de
série A et l'acquisition des 13 146 469 actions
de Fire & Flower confèrent immédiatement à 2707 la
propriété et le contrôle (i) de
17 208 062 actions de Fire & Flower
(représentant environ 9,68 % des actions de Fire &
Flower émises et en circulation); (ii) de débentures de 2019
d'un capital de 25 989 985,42 $; (iii) de
débentures de 2020 d'un capital de 2 475 000 $; et
(iv) le droit d'acquérir jusqu'à concurrence de
221 577 888 actions de Fire & Flower au
moyen de 221 577 888 bons de souscription. Si la
totalité des débentures sont converties (en supposant un prix de
conversion de 0,90 $ pour les débentures de 2019) et que la totalité des
221 577 888 bons de souscription sont exercés
intégralement, 2707 aura la propriété et le contrôle de
272 613 711 actions de Fire & Flower au
total (ce qui comprend les 17 208 062 actions de
Fire & Flower susmentionnées). Ces titres représentent
globalement environ 62,95 % des actions de Fire &
Flower en circulation, compte tenu d'une dilution partielle, dans
l'hypothèse où seules les débentures détenues par 2707 sont
converties intégralement et où seuls les bons de souscription
détenus par 2707 sont exercés intégralement (environ 52,98 %
compte tenu d'une dilution complète).
2707 a acquis les 13 146 469 actions de
Fire & Flower aux fins d'investissement uniquement et
non dans le but d'influer de façon importante sur le contrôle de
Fire & Flower. Selon les conditions du marché et d'autres
facteurs, 2707 pourrait à l'occasion acquérir ou aliéner des titres
supplémentaires de Fire & Flower, notamment sur le marché
libre ou au moyen de contrats de gré à gré, ou acquérir des
participations dans un titre de Fire & Flower ou
conclure des instruments financiers liés à un titre de
Fire & Flower.
Le siège social de Fire & Flower est situé au 308
- 150 King Street West, Toronto
(Ontario) M5H 1J9.
SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.