- Le prix offert par action Astellia est de 10 euros.
- L'offre a été déclarée conforme par l'Autorité des
marchés financiers (l' « AMF »), qui a fait connaître qu'elle sera
ouverte pendant une période de 25 jours de bourse, soit du 15
décembre 2017 au 23 janvier 2018 inclus.
RENNES, France et QUEBEC,
le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Suite aux acquisitions
réalisées hors marché de 33,1 % du capital d'Astellia (« Astellia
») (code ISIN : FR0004176535 - mnémonique ALAST), EXFO inc. (« EXFO
») (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF), la référence de tests, de la
surveillance et de l'analyse de réseaux annonce l'ouverture de son
offre publique d'achat volontaire visant le solde des actions
Astellia, leader mondial de l'analyse de la performance des réseaux
mobiles et de l'expérience des abonnés, non détenues par EXFO.
L'offre est proposée au prix de 10
euros par action Astellia, soit le même que celui proposé
par EXFO dans le cadre des acquisitions hors marché. Il est rappelé
que le prix de 10 euros par action
Astellia représente notamment une prime de 44,7 % par rapport au
cours de clôture de l'action Astellia le 30 août 2017 précédant
l'annonce de l'acquisition hors marché et de 56,7 % par rapport au
cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois. La
transaction valorise l'intégralité du capital d'Astellia (sur une
base pleinement diluée) à environ 25,9 millions d'euros.
Après examen du rapport établi par Associés en Finance ayant
conclu au caractère équitable du prix de l'offre d'un point de vue
financier pour les actionnaires de la société, l'offre a été
approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Astellia,
qui a décidé de recommander à ses actionnaires d'apporter leurs
titres à l'offre.
L'offre, qui a été déclarée conforme par l'AMF le 12 décembre
2017, sera ouverte pendant une période de 25 jours de bourse, du 15
décembre 2017 au 23 janvier 2018 inclus. Si à l'issue de l'offre
les conditions sont réunies, EXFO a l'intention de mettre en œuvre
une procédure de retrait obligatoire des actions Astellia restant
en circulation à un prix identique à celui de l'offre.
Des engagements d'apport à l'offre ont été conclus avec
CM-CIC Capital Privé et CM-CIC Investissement portant sur leur
participation de 8,5 % du capital d'Astellia.
« Notre ambition est de pouvoir combiner les deux sociétés et
créer ainsi un nouveau leader mondial dans l'industrie des systèmes
d'analytics et d'assurance de services » mentionne Germain Lamonde, Fondateur et Président exécutif
du conseil d'administration d'EXFO. « La combinaison de nos bases
de clients, de nos technologies et compétences complémentaires
ainsi que nos cultures communes permettront le développement de
solutions et services innovants dans un marché vaste en évolution
rapide, le tout dans le meilleur intérêt de l'ensemble de nos
clients, employés et actionnaires. »
« Nous sommes très satisfaits que EXFO procède à l'ouverture de
l'offre publique après l'ensemble des étapes qui ont fait suite à
l'acquisition amicale de nos actions de fondateurs, et notamment
les avis très favorables exprimés par notre Conseil
d'administration et par nos salariés à travers leur Comité
d'Entreprise. Nous sommes totalement convaincus de l'intérêt
stratégique et des complémentarités commerciale, de territoire et
technologique de ce rapprochement pour ouvrir une nouvelle page de
développement dans l'intérêt de nos équipes dans un groupe de
dimension mondiale », indique Christian
Queffelec, Président d'Astellia.
La note d'information et la note en réponse, ayant reçu
respectivement les visas de l'AMF n°17-630
et n°17-631 en date du 12 décembre 2017, les documents
comportant les informations relatives aux caractéristiques
notamment juridiques, financières et comptables d'EXFO et
d'Astellia sont disponibles dans leur intégralité sur les sites
Internet d'EXFO
(https://s3.amazonaws.com/exfo-investors/astellia-informations/astellia-note-information-offre-publique-achat-exfo.pdf
pour la note d'information et
https://s3.amazonaws.com/exfo-investors/astellia-informations/astellia-document-autres-informations-exfo.pdf
pour le document autres informations), d'Astellia
(http://www.astellia.com/sites/default/files/Astellia%20-%20Note%20en%20r%C3%A9ponse.pdf
pour la note en réponse et
http://www.astellia.com/sites/default/files/Astellia%20-%20Autres%20informations.pdf
pour le document autres informations) et de l'AMF
(www.amf-france.org).
À propos d'Astellia
Astellia, un leader mondial de l'analyse de la performance des
réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, permet aux
opérateurs mobiles d'accroître l'efficacité de leurs
infrastructures, la qualité de services, de réduire le risque de
perte des clients et de développer leurs revenus. Les solutions de
monitoring en temps réel et de dépannage d'Astellia, couvrent
l'ensemble des réseaux de bout-en-bout depuis l'accès radio
jusqu'au cœur de réseau. À travers son offre produits et services
unique, Astellia apporte des solutions d'optimisation automatisée
et géolocalisées des réseaux ainsi que d'analyse de données
« Big Data ». Astellia optimise chaque maillon de la
chaîne de valeur des opérateurs mobiles : opérations de
réseau, service à la clientèle, centre de service et marketing.
Astellia collabore avec plus de 120 opérateurs dans le
monde. Basée en France, Astellia a
des opérations importantes en Espagne en plus d'être également au
Canada, Liban, Maroc et Afrique du
Sud.
À propos d'EXFO
EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance
et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de
services de communication, fabricants d'équipements de réseau et
services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos
clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres
de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des
technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de
vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et
d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des
clients en leur apportant des données éclairantes issues des
réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos
clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où
l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de
test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le
site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et
il est de notre intention que de telles déclarations prospectives
soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les
déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun
renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation
actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », «
planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », «
estime », « continue », des expressions similaires ou leurs
négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute
déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre
description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir
est considérée comme étant une déclaration prospective. Les
déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre
rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les
résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des
déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont
notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en
capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs
des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures
de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos
niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les
conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché
futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de
l'assurance de services de télécommunications et la compétition
accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de
produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité
limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les
cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison
des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la
constatation des revenus; les taux de change instables, la
concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos
produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à
d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès
nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec
succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité
à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les
hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des
risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont
plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque
qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont
détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20- F et
dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières.
Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations
prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information
actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles
s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire
preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces
déclarations sont valables seulement en date du présent document. À
moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous
ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations
afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant
après la date de ce document.
SOURCE EXFO inc.