Mater Dei aprova aquisição de participação representativa de 95,5% do Hospital Premium por R$ 250 milhões
January 11 2022 - 10:07AM
Newspaper
O Mater Dei aprovou a celebração de contrato de aquisição de
participação representativa de 95,5% do Hospital Premium –
Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MATD3) nesta
terça-feira (11).
O Enterprise Value para 100% da operação e o imóvel é de R$ 250
milhões, a serem pagos em 6 parcelas, conforme cronograma em
percentual do EV: 40% no fechamento, seguido de 4 parcelas anuais
de 10% cada, com a última parcela no 5º ano de 20%, corrigidas pelo
IPCA. A última parcela está sujeita a regime de earnout baseado em
performance. O múltiplo da transação é de R$ 1,60 milhão por leito
(sem considerar ajustes a valor presente).
O Premium está localizado em Goiânia, maior município do
Centro-Oeste em população e em número de beneficiários. A região
metropolitana do município, que está em forte ascensão com o
crescimento do agronegócio, abrange mais de 2,5 milhões de
habitantes, com quase 700 mil beneficiários, e é carente de
hospitais referência em qualidade assistencial acessíveis à maior
parte dos beneficiários.
Inaugurado em 2013, o Premium é um hospital moderno que expandiu
sua operação e em 8 anos se tornou um hospital geral de alta
complexidade, com capacidade instalada para 156 leitos, terminando
o ano com 80 leitos operacionais. Com vocação cirúrgica, o hospital
possui, atualmente, 10 salas cirúrgicas e 28 UTIs, com expansão
mapeada para 13 salas cirúrgicas e 44 UTIs.
A previsão é que todos os leitos entrem em operação nos próximos
12 meses, fruto de expansão das especialidades, seguido
posteriormente de uma expansão brownfield no terreno ao lado, de 5
mil m², já adquirido à parte da Operação.
Esta Operação, combinada com a recente aquisição anunciada em
Uberlândia, é mais uma etapa da implementação da estratégia do
Mater Dei de consolidação do eixo de assistência hospitalar de alta
qualidade, em uma região de demanda crescente.
O fechamento está sujeito a determinadas condições precedentes a
serem cumpridas pelas partes. Nesta Operação, o Mater Dei foi
assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados
e Baker Tilly e o Premium pelo Sigel Capital Goiânia.
Hospital Mater Dei S.A ON (BOV:MATD3)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Hospital Mater Dei S.A ON (BOV:MATD3)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024