Toutes les valeurs monétaires sont exprimées
en dollars américains, sauf indication contraire.
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IAG
TORONTO, le 3 mars 2017
/CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la
« Société ») annonce aujourd'hui le début d'une offre
d'un montant total en principal de 500 millions $ en billets de
premier rang venant à échéance en 2025 (les « Billets »). IAMGOLD
compte utiliser le produit net de l'offre des Billets, jumelé à des
fonds de trésorerie dont elle dispose, pour financer le rachat de
ses Billets de premier rang à 6,75 % venant à échéance en 2020 (les
« Billets existants »).
En vertu des modalités de l'acte régissant les Billets
existants, IAMGOLD émettra un avis conditionnel de rachat en vue de
racheter tous les Billets existants en circulation subordonnée à la
réalisation réussie de l'offre de Billets.
Les Billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux
termes de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle
que modifiée (la « Securities Act »), ou de
n'importe quelle loi étatique sur les valeurs mobilières et ne
pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire
l'objet d'un enregistrement ou bénéficier d'une exemption à
l'obligation d'enregistrement afférente. Les Billets seront offerts
uniquement à des acquéreurs institutionnels agréés basés aux
États-Unis, conformément à la Rule 144A de la Securities
Act, et à l'extérieur des États-Unis conformément à la
Regulation S de la Securities Act. Les Billets
seront offerts et vendus au Canada
sous forme de placement privé conformément à certaines exemptions
prévues aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur au
Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation relative à une offre d'achat; et ne constitue pas non
plus une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire
dans lequel une telle opération serait illégale avant son
enregistrement ou son admissibilité aux termes des lois sur les
valeurs mobilières de ce territoire ou d'une exemption de celui-ci.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat des
Billets existants. Le présent communiqué contient des
renseignements au sujet d'opérations en cours, et rien ne garantit
que ces opérations seront conclues.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés
prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits
historiques, abordant des activités, des événements ou des
développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se
produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés
prospectifs, y compris l'aboutissement et la date de cette offre et
l'utilisation prévue du produit de cette offre de rachat des
Billets existants. Ces énoncés sont de nature prospective parce
qu'ils sont fondés sur les renseignements connus et les attentes
actuelles de la Société. Les énoncés prospectifs sont généralement
reconnaissables par leur utilisation des termes « pouvoir »,
« devoir », « compter », « s'attendre
à », « anticiper », « perspective »,
« prévision », « estimer »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« prévoir » ou « projeter », y compris dans une
tournure négative ou des variantes de ces termes ou une
terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à
certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants
de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui
pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante
les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à
ceux évoqués dans les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y
limiter, la nécessité d'une mise en marché réussie de l'offre en
Billets, les conditions des marchés financiers et les risques
divulgués dans la section des facteurs de risques de la plus
récente notice annuelle d'IAMGOLD. Ainsi, le lecteur est avisé de
ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. IAMGOLD ne
s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute
révision publique de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles
informations, de nouvelles estimations ou options, des événements
ou résultats futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la
loi.
Au sujet d'IAMGOLD
IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire possédant
quatre mines d'or situées sur trois continents. À sa solide base
d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et
d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa
croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une
expertise de gestion et d'exploitation.
Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site
www.sedar.com ou www.sec.gov.
The English version of this press release is available at .
http://www.iamgold.com/.
SOURCE IAMGOLD Corporation