IAMGOLD y Wheaton River se unen para crear una productora de un millón de onzas de oro
April 01 2004 - 8:01AM
PR Newswire (US)
IAMGOLD y Wheaton River se unen para crear una productora de un
mill�n de onzas de oro TORONTO y VANCOUVER, April 1 /PRNewswire/ --
IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD") (TSX:IMG, AMEX:IAG) y Wheaton River
Minerals Ltd. ("Wheaton River") (TSX:WRM, AMEX:WHT) se complacen en
anunciar que sus consejos de administraci�n han acordado
un�nimemente combinar las dos compa��as para crear una de las diez
mayores productoras mundiales de oro. Destacados: - Una productora
deun mill�n de onzas de oro con unos costes totales de activos de
100 d�lares por onza de oro equivalente en 2004. - Una s�lida hoja
de balance de 300 millones de d�lares en activos y lingotes de oro
adem�s de un excelente movimiento de activos. - Reservas probadas,
probables y no explotadas de 9 millones de onzas adem�s de recursos
medidos e indicados de 4 millones de onzas. - Media diaria
combinada de liquidez de mercado de aproximadamente 45 millones de
d�lares. - Incremento de la producci�n del 30% hasta los 1,3
millones de d�lares en onzas equivalentes de oro para 2006. -
Experimentado equipo de gesti�n empresarial liderado por Joseph
Conway e Ian Telfer. Joseph Conway, presidente y consejero delegado
de IAMGOLD, hablando acerca de la combinaci�n de negocios, asegur�:
"Este es un gran paso en la evoluci�n de ambas compa��as. Se crea
una compa��a combinada con una producci�n de un mill�n de onzas al
a�o, bajos costes operacionales y crecimiento a corto plazo que
puede ser atractivo para los inversores del sector del oro." Sus
reflexiones est�n en l�nea con las de William Pugliese, presidente
de IAMGOLD, que a�adi�: "Estoy muy emocionado con las previsiones
de la combinaci�n deactivos y de talento de gesti�n de ambas
compa��as". Ian Telfer, presidente y consejero delegado de Wheaton,
asegur�: "Creemos que la industria del oro est� en un periodo
considerable de consolidaci�n. Ser la primera compa��a fuera de los
bloques con una s�lida hoja de balance y unos activos considerables
disponibles, situar� a nuestra compa��a combinada en un buena
posici�n para aprovechar las nuevas oportunidades." Direcci�n y
consejo de administraci�n de la nueva compa��a La combinaci�n ha
obtenido la probaci�n un�nime de los consejos de administraci�n de
IAMGOLD y Wheaton River. La gesti�n de la nueva compa��a ser�
liderada por un equipo formado por Joseph Conway, presidente y
consejero delegado, Ian Telfer, copresidente ejecutivo, y William
Pugliese, copresidente del consejo de administraci�n. El consejo de
administraci�n ampliado de la nueva compa��a incluir� a los ocho
directores de IAMGOLD y los ocho directores actuales de Wheaton.
Las acciones ordinarias de la nueva compa��a continuar�n cotizando
en las Toronto Stock Exchange y American Stock Exchange. Antes del
cierre de la transacci�n se dar� un nuevo nombre a la compa��a.
Resumen de la transacci�n La combinaci�n se completar� mediante un
plan de acuerdos por el cual cada acci�n de Wheaton River se
cambiar� por 0,55 de una de IAMGOLD, lo que representa un recargo
del 22% sobre el precio de cierre de las acciones a cinco d�as de
Wheaton, a fecha 30 de marzo de 2004. Como resultado de la
transacci�n propuesta, la compa��a combinada tendr� el 68% de los
accionistas existentes de Wheaton y el 32% de los accionistas de
IAMGOLD. La combinaci�n est� sujeta a diligencias y se espera
concluya el 30 de abril de 2004, en el momento en que las partes
lleguen a un acuerdo definitivo. La combinaci�n est� sujeta a
opiniones imparciales, a todos los requisitos de aprobaciopnes de
regulaci�n y al consentimiento de terceras partes y otras
condiciones rutinarias en transacciones de esta naturaleza. La
combinaci�n deber� ser aprobada por al menos dos tercios de los
votos de los accionistas de Wheaton y por la mayor�a de los votos
de los accionistas de IAMGOLD. Se espera que estas reuniones de los
accionistas se realicen en junio de 2004 y el cierre de la
transacci�n est� previsto para poco tiempo despu�s. Si la
combinaci�n no se realiza como resultado de que un de las partes
acepte una proposici�n mayor de un postor mayor, entonces, la parte
que ha aceptado la propuesta superior ha de pagar una cantidad
igual al tres por ciento de su capitalizaci�n de mercado a la otra
parte. Los consejeros financieros de IAMGOLD son el are National
Bank Financial Inc. y RBC Capital Markets. Los consejeros
financieros de Wheaton son GMP Securities Ltd. And Endeavour
Financial Corporation. Teleconferencia Hay una teleconferencia
programada para el mi�rcoles 31 a las 11:00 a.m., hora oriental.
N�meros: Local e internacional: +1 416 640 1907; Norteam�rica: +1
800 814 4853. Habr� una repetici�n de la conferencia disponible a
partir del mi�rcoles 31 y has el jueves 8 de abril. N�mero para la
repetici�n: Local e internacional: +1 416-640-1917 C�digo deacceso:
21044726 (seguido por el signo num�rico); Norteam�rica:
+1-877-289-8525, C�digo de acceso: 21044726 (seguido por el signo
num�rico). Habr� una presentaci�n que resuma esta transacci�n en
los sitios web de IAMGOLD y Wheaton River: www.iamgold.com y
www.wheatonriver.com. Resumen de la nueva compa��a Activos La nueva
compa��a tendr� intereses operacionales en 7 minas de oro
localizadas en las Am�ricas, �frica occidental y Australia. La
producci�n prevista para 2004 ser� de 1 mill�n en onzas, m�s la
producci�n a la producci�n de cobre. Tres minas, incluyendo la mina
Sadiola en Mali, Tarkwa en Ghana y Bajo de la Alumbrera en
Argentina son de la mejor calidad respecto a las tasas de
producci�n anual, costes operativos y reservas y recursos. La nueva
compa��a continuar� sus operaciones en las minas Luismin en M�xico
y la mina Peak en Australia. Los costes operativos de los
equivalentes en oro para 2004 se estiman en un total de menos de
100 d�lares por onza de oro, seg�n los precios actuales de cobre y
plata. La compa��a combinada tendr� reservas probadas y probables
de 9 millones m�s de onzas m�s los recursos adicionadles medidos e
indicado de 4,4 millones de onzas y recursos deducidos de 10,5
millones de onzas. La nueva compa��a tiene un s�lido movimiento de
activos y una excelente flexibilidad financiera con 300 millones de
d�lares en activos y lingotes de oro. Crecimiento La compa��a
combinada tendr� un crecimiento inmediato y a corto plazo de la
producci�n mediante el desarrollo del proyecto Amapari en Brasil,
el proyecto Los Filos en M�xico y la ampliaci�n de la mina Tarkwa
en Ghana. Se espera que estos proyectos a�adan m�s de 300.000 onzas
a la producci�n anual de oro de 2006. Adem�s, la compa��a tendr�
una mayor cartera de proyectos de exploraci�n en las Americas y
�frica occidental. Este comunicado puede contener previsiones
sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, por o que lolos
resultados finales podr�an diferir sensiblemente de lo expresado en
dichas previsiones. Se advierte a los inversores que la pol�tica
nacional 43-101 de Canadian Securities Administrators requiere que
cada categor�a de reservas y recursos minerales ha de registrarse
por separado. Los inversores y accionistas deber�n remitirse a los
formularios de informaci�n anual respectivos de IAMGOLD y Wheaton,
cada uno para el a�o finalizado el 31 de diciembre de 2002, y a los
cambios registrados en el material de cada compa��a desde el 1 de
enero de 2002. Todo esto se encuentra disponible en www.sedar.com,
entre para encontrar toda esta informaci�n detallada que est�
sujeta a las calificaciones y notas registradas en estos
documentos. Se advierte a los inversores de EEUU que los t�rminos
recurso "measured" (medido) e "indicated" (indicado) est�n
reconocidos y son obligatorios por las regulaciones canadienses, el
SEC no los reconoce. Se advierte a los inversores que no se asume
que todoso parte de los dep�sitos minerales en estas categor�as se
conviertan en reservas. Nota: Se puede acceder a este comunicado
completo v�a fax, email, a trav�s del sitio web de IAMGOLD
www.iamgold.com y/o en www.wheatonriver.com y a trav�s del sitio
web de Canada Newswire en www.newswire.ca. Toda la informaci�n
material acerca de IAMGOLD y Wheaton River se encuentra en
www.sedar.com o en www.sec.gov. DATASOURCE: IAMGOLD Corporation
Contacto: IAMGOLD Corporation: Joe Conway, presidente y consejero
delegado, tel. +1 (416) 360-4710, Fax: +1 (416) 360-4750; Tom
Atkins, vicepresidente de relaciones con los inversores,
herramientas gratuitas: +1 888 IMG 9999; Wheaton River Minerals
Ltd.: Ian Telfer, presidente y consejero delegado, tel. +1 (604)
696-3000, Fax: +1 (604) 696-3001; Julia Hasiwar, relaciones con los
inversores, herramientads gratuitas: +1 800 567 6223
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