VALCOURT, QC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - BRP inc.
(TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) (« BRP » ou la
« Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du
reclassement par voie de prise ferme annoncé précédemment (le
« placement ») aux termes duquel Bain Capital Integral
Investors II, L.P. (« Bain » ou l'« actionnaire
vendeur ») a vendu un total
de 2 000 000 d'actions à droit de vote
subalterne de BRP (les « actions à droit de vote
subalterne ») au prix d'offre de 91,00 $ CA
chacune.
Les actions à droit de vote subalterne ont été offertes au moyen
d'un supplément de prospectus daté
du 23 janvier 2024 au prospectus préalable de base
simplifié de la Société daté du 23 février 2023 et déposé
auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et
territoire du Canada, ainsi
qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis
(la « SEC ») dans une déclaration d'inscription sur
formulaire F-10 produite en vertu du régime d'information
multinational adopté par les États-Unis et le Canada.
La totalité du produit net a été versée directement à
l'actionnaire vendeur. La Société n'a rien touché sur le
produit du placement.
Les actions à droit de vote subalterne ont été placées par RBC
Marchés des Capitaux, qui n'a pas obtenu d'option de surallocation
dans le cadre du placement.
Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à
la cote de la Bourse de Toronto
(« TSX ») sous le symbole « DOO » et sur le
Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ ») sous le symbole
« DOOO ».
À la clôture du placement, Bain détenait
13 796 615 actions à droit de vote multiple de BRP,
ce qui représente environ 18,3 % des actions émises et en
circulation de la Société (les « actions ») et
environ 29,9 % des droits de vote rattachés à l'ensemble
des actions. Aucune autorité en valeurs mobilières n'a
approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le
présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas
vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans
lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois
sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou
territoires.
À propos de BRP
BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des
produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des
bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et
sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à sa
gamme de marques de pointe et distinctive qui comprend les
motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea‑Doo,
les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux
Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine
Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir,
BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des
expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète
ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces,
d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement
l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable,
BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits
existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse
tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est
situé au Québec, Canada,
enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA
provenant de plus de 130 pays, et emploie près
de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à
l'échelle mondiale.
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Alumacraft, Quintrex et le logo
« BRP » sont des marques de commerce de Bombardier
Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les
autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
SOURCE BRP Inc.