BAC Bank of America Corporation

Bank of America y FleetBoston Financial crear�n el mayor grupo de servicios financieros de EEUU Nueva York, October 27 /PRNewswire/ -- Bank of America Corporation y FleetBoston Financial Corporation han informado hoy de la firma de un acuerdo definitivo para su fusi�n, que dar� lugar al mayor grupo de servicios financieros de Estados Unidos. La compa��a resultante proporcionar� una mayor calidad, innovaci�n y recursos a sus clientes y usuarios en todo el pa�s y en todo el mundo. La fusi�n, que se realizar� mediante intercambio de acciones, permitir� a Bank of America trabajar con aproximadamente 33 millones de clientes, con presencia destacada en las regiones nordeste, sudeste, medio oeste, suroeste y oeste de Estados Unidos. La entidad resultante ofrecer� productos l�deres en sus segmentos a 2,5 millones de empresas de EEUU y otros 34 pa�ses, respaldados por el poder financiero del segundo banco del mundo. Bank of America pasar� a tener un capital accionarial de 68.000 millones de d�lares. Las dos empresas generaron un beneficio total de 10.000 millones de d�lares en los nueve primeros meses de 2003. Charles K. Gifford, actual presidente y consejero delegado de FleetBoston, presidir� desde Boston el consejo de administraci�n de la entidad fusionada. Kenneth D. Lewis, presidente y consejero delegado de Bank of America, ser� el nuevo presidente ejecutivo de la entidad y mantendr� su oficina en la sede de Charlotte (Carolina del Norte). "Esta fusi�n tiene por objetivo aportar a nuestros clientes, accionistas y comunidades las ventajas de la combinaci�n de dos organizaciones potentes", ha afirmado Lewis. "Los clientes se beneficiar�n de la mayor red de sucursales del pa�s, de un compromiso com�n con la calidad del servicio y de una gama completa de productos y servicios financieros tradicionales y novedosos. Los accionistas se beneficiar�n de la presencia en los mejores mercados de capital de Am�rica, de una diversidad inigualable en cuanto a los ingresos y recursos y de un equipo repleto de talento. Las comunidades en las que estamos presentes se beneficiar�n de nuestra tradici�n de colaboraci�n con el sector p�blico, de nuestras iniciativas para el desarrollo comunitario y de nuestras inversiones filantr�picas". "La oportunidad de fusionarnos con FleetBoston es �nica", ha continuado Lewis. "Desde nuestra perspectiva, tendremos posiciones de liderazgo en mercados como Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Nueva Jersey, adem�s de una presencia significativa en la ciudad de Nueva York y en la parte superior del estado, en New Hampshire y en Maine. Desde una perspectiva m�s amplia, estamos creando una compa��a que ofrecer� m�s posibilidades y servicios financieros a m�s americanos que nunca en la historia de nuestra naci�n". "Estamos orgullosos de unir nuestras fuerzas a FleetBoston en estos mercados y de seguir siendo una de las firmas que m�s empleo genera en Nueva Inglaterra, al igual que sucede en otras regiones del pa�s en las que estamos presentes", ha el presidente de Bank of America. "En este sentido, las actividades de gesti�n del patrimonio, pr�stamos a largo plazo, negocios en Latinoam�rica, pr�stamos basados en activos, servicios a peque�as empresas y el negocio de banca personalizada se dirigir�n desde Boston". "Estoy deseando trabajar con Chad Gifford, por quien siento el mayor de los respetos desde hace muchos a�os. La mentalidad estrat�gica de Gifford, obtenida gracias a sus experiencias y �xitos, ser� muy valiosa para m� a la hora de colaborar en temas relacionados con los clientes, empleados, valores, iniciativas ben�ficas y aspectos estrat�gicos". "Esta combinaci�n aportar� mayor comodidad y recursos a los clientes de Fleet en el nordeste", ha manifestado Gifford. "Estamos seguros de que Bank of America es el complemento perfecto para nuestra franquicia y para nuestros clientes. Tambi�n nos alegra que comparta nuestro mismo compromiso con la filantrop�a y con el desarrollo de la comunidad. Juntas, las dos firmas ser�n l�deres indiscutibles dentro del sector de los servicios financieros". "Mientras que FleetBoston ocupa posiciones de liderazgo en Nueva Inglaterra y el nordeste, Bank of America ocupa un lugar similar en el sur, el oeste y el medio oeste. Juntas, estas dos compa��as ser�n claramente el primer proveedor de servicios financieros para clientes particulares y empresas de todo tipo, con productos de gran calidad y amplia presencia geogr�fica", ha a�adido Gifford. Fuerte presencia en todos los segmentos de clientes Tras la fusi�n, Bank of America ser� la mejor franquicia bancaria de Am�rica, con una amplia red de sucursales en los mercados m�s atractivos. La compa��a tendr� el 9,8% de los dep�sitos bancarios de Estados Unidos y ocupara el primer, segundo o tercer lugar por cuota de mercado en 21 de los 29 estados en los que est� presente, incluyendo importantes cuotas de mercado en 21 de las 30 �reas metropolitanas m�s destacadas de Estados Unidos. Bank of America ser� tambi�n el primer, segundo o tercer banco por cuota de mercado en 23 de las 30 �reas metropolitanas de mayor crecimiento. Contar� con la red de atenci�n al cliente m�s extensa, con casi 5.700 sucursales, m�s de 16.500 cajeros autom�ticos, servicios avanzados de pago de facturas online y electr�nico y telebanca operativa las 24 horas del d�a. Adem�s de ser el mayor banco de clientes particulares de Am�rica, Bank of America ser� el principal proveedor de cr�ditos y pr�stamos para peque�as empresas de Estados Unidos. Servir� al 30 por ciento de las empresas que operan en los 29 estados donde est� presente, y tendr� la mayor cuota de mercado entre las empresas medias y grandes, incluyendo m�s del 95% de las empresas incluidas en el ranking Fortune 500. La nueva entidad ser� n�mero uno en servicios de gesti�n de efectivo en EEUU y a escala global, con 16.000 clientes corporativos e institucionales. Tambi�n posee un incipiente negocio de banca de inversi�n que ha aumentado constantemente su cuota de mercado. En cuanto a la gesti�n del patrimonio, Bank of America operar� el mayor banco privado de Estados Unidos y la tercera mayor firma de corredur�a respaldada por una entidad financiera. Con 470.000 millones de d�lares en activos gestionados, el negocio de gesti�n de patrimonio ser� el noveno m�s importante del pa�s. Aunque la gesti�n de esta actividad se desarrollar� desde Boston, los directivos se repartir�n entre esta ciudad y Nueva York. La compa��a tambi�n seguir� implantando programas de calidad y productividad basados en el uso de las herramientas y procesos Six Sigma. Tanto Bank of America como FleetBoston Financial han empleado la metodolog�a Six Sigma con �xito en los �ltimos a�os para racionalizar sus actividades, mejorar la calidad, la eficiencia y la precisi�n y liberar capital para inversiones estrat�gicas. El equipo de direcci�n de la nueva entidad ha reafirmado su compromiso con este programa en todas las �reas de negocio. Mayor potencial econ�mico La nueva entidad disfrutar� de un potencial econ�mico y de mayor diversidad de ingresos. Actualmente ser�a la cuarta empresa m�s rentable del mundo. Alrededor del 56 por ciento de los beneficios proceder�n de los negocios de banca particular y peque�as empresas, mientras que un 25% se derivar� del negocio de banca empresarial, un 11% de banca comercial y 8% de la gesti�n de activos. El equipo de direcci�n de m�s talento en el sector La entidad resultante de la fusi�n contar� con un Comit� de Riesgo y Capital, presidido por Lewis, que marcar� las pautas de la direcci�n estrat�gica del banco. Sus miembros, todos ellos bajo la supervisi�n del consejero delegado, ser�n: - Amy Woods Brinkley, consejera de gesti�n de riesgos. - Edward J. Brown III, director general de banca corporativa y de inversi�n global. - Barbara J. Desoer, directora general de productos particulares. - James H. Hance Jr., vicepresidente y director financiero. - Liam E. McGee, director general de banca particular. - Brian T. Moynihan, director general de gesti�n de activos. - Eugene M. McQuade, director general de la corporaci�n, con responsabilidades sobre tecnolog�a y operaciones, servicios globales de tesorer�a, inversi�n principal, Latinoam�rica, servicios de gesti�n y banca particular internacional. - H. Jay Sarles, vicepresidente y asesor especial del consejero delegado. - R. Eugene Taylor, director general de banca comercial. - Bradford H. Warner, director general de servicios para peque�as empresas y banca preferente. El consejo de administraci�n estar� compuesto por 19 vocales, 12 de ellos procedentes de Bank of America y 7 de FleetBoston Financial. Se reunir� tres veces al a�o en Boston y otras cinco ocasiones en Charlotte. T�rminos econ�micos e informaci�n adicional Seg�n los t�rminos del acuerdo, los accionistas de FleetBoston Financial recibir�n 0,5553 acciones de Bank of America por cada t�tulo de Fleet. El tipo de cambio se ha calculado sobre la base de la cotizaci�n de las acciones de Bank of America al cierre del 22 de octubre, lo que establece el valor total de la transacci�n en 47.000 millones de d�lares, o 45 d�lares por acci�n de FleetBoston Financial. El acuerdo ha sido aprobado por los consejos de administraci�n de las dos entidades y est� pendiente de obtener los permisos legales pertinentes y la autorizaci�n de los accionistas. El cierre de la operaci�n est� previsto para la primera mitad de 2004. Bank of America ha estado asesorado en la negociaci�n por Banc of America Securities y Goldman Sachs. FleetBoston Financial ha estado asesorado por Morgan Stanley. Bank of America es una de las entidades de servicios financieros m�s grandes del mundo, con clientes particulares, peque�as empresas y grandes compa��as e instituciones, a los que ofrece una completa gama de productos y servicios de banca, inversi�n, gesti�n de activos y gesti�n de riesgos. La compa��a proporciona a sus clientes una comodidad sin precedentes en Estados Unidos, con servicios para 1 de cada 3 hogares americanos a trav�s de 4.200 sucursales, m�s de 13.100 cajeros autom�ticos y un sitio en Internet con m�s de 7 millones de usuarios online activos. Bank of America est� considerado el mayor proveedor de cr�ditos para las peque�as empresas de EEUU por la SBA (Administraci�n de las Peque�as Empresas). La compa��a tiene oficinas en 150 pa�ses y relaciones con el 94% de las empresas del ranking Fortune 500 estadounidense y el 76% de las sociedades del ranking Fortune 500 global. Considerada la sexta compa��a m�s rentable de Estados Unidos, Bank of America ten�a activos por valor de 737.000 millones de d�lares, dep�sitos por una cuant�a de 409.000 millones y una capitalizaci�n de 116.200 millones de d�lares a 30 de septiembre de 2003. Las acciones de Bank of America Corporation (s�mbolo: BAC) cotizan en la bolsa de Nueva York. M�s informaci�n en http://www.bankofamerica.com/. FleetBoston Financial (NYSE:FBFBSE:FBF), una empresa de servicios financieros diversificada, con activos por valor de 196.000 millones de d�lares, ofrece una completa gama de soluciones financieras a m�s de 18 millones de clientes particulares, empresariales e institucionales. Sus productos y servicios est�n disponibles a trav�s de diversos canales de distribuci�n, incluyendo m�s de 1.460 sucursales, 3.400 cajeros autom�ticos desde el estado de Maine a Pensilvania, el servicio de banca online HomeLink y un servicio de telebanca. Fleet es el principal proveedor de servicios bancarios para peque�as empresas y comercios del nordeste de EEUU, adem�s de un destacado proveedor de servicios financieros para determinados sectores industriales del pa�s. M�s informaci�n sobre FleetBoston Financial en http://www.fleet.com/. Nota: los directivos de ambas empresas ofrecer�n m�s detalles sobre la fusi�n a las 9:30, hora de Nueva York, en el Sal�n Jade del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. La presentaci�n se podr� seguir desde Internet, a trav�s del sitio web de Bank of America: http://www.bankofamerica.com/investor. Tambi�n se retransmitir� en la secci�n de relaciones con el inversor de http://www.fleet.com/. Los directivos de los dos bancos se reunir�n con los medios de comunicaci�n a las 11:00, hora de Nueva York, en el mismo lugar. Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados en el futuro podr�an diferir sensiblemente de lo expresado en dichas previsiones. P�gina web: http://www.bankofamerica.com/ DATASOURCE: Bank of America Corporation Kevin Stitt, tel. +1 704 386 5667, o Lee McEntire, tel. +1 704 388 6780, ambos de Bank of America; John Kahwaty, de FleetBoston Financial, tel. +1 617 434 3650; (prensa) Eloise Hale, de Bank of America, tel. +1 704 387 0013, o James Mahoney, de FleetBoston Financial, tel. +1 617 434 9552. Contacto FCMN: .

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