IPA annonce la clôture d’un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme de 21,7 millions de dollars
February 09 2021 - 3:09AM
Business Wire
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA »)
(NASDAQ: IPA / TSX VENTURE: IPA), un chef de file de la découverte
et du développement d’anticorps thérapeutiques à service complet,
annonce aujourd’hui avoir clôturé son placement publique
précédemment annoncé (le « Placement ») de 1 616 293 actions
ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »), à un cours
public de 13,45 dollars par Action ordinaire, moins les décotes et
commissions de souscription, pour un produit brut d’environ 21,7
millions de dollars.
H.C. Wainwright & Co. a agi en qualité de teneur de livre
unique pour le Placement.
La Société a également octroyé au souscripteur une option
valable 30 jours permettant d’acheter jusqu’à 242 443 Actions
ordinaires supplémentaires au prix du premier appel public à
l’épargne, déduction faite des escomptes et des commissions de
prise ferme. La Société envisage d’utiliser le produit net du
Placement pour (i) poursuivre son objectif d’étendre ses activités
dans les certifications Bonnes pratiques de laboratoire et Bonnes
pratiques de fabrication ; (ii) le développement et la
commercialisation des programmes de découverte thérapeutique,
internes et menés en partenariat, de Talem Therapeutics, LLC, une
filiale détenue en exclusivité par la Société ; (iii) des
investissements dans les employés, les partenariats, l'informatique
en nuage, ainsi que la conservation et l’analyse de données, pour
permettre de poursuivre les travaux en vue du développement
d’algorithmes personnalisés, de l'informatique en nuage, de
l’analyse séquentielle des données à grande échelle et de l’accès
élargi aux technologies de séquençage de prochaine génération ;
(iv) le développement de son approche PolyTopeTM du développement
de traitements et vaccins innovants contre la COVID-19 ; et (v)
pour les besoins généraux et de fonds de roulement de la
Société.
Dans le cadre du Placement, la Société a déposé auprès des
autorités en valeurs mobilières dans chacune des provinces du
Canada (à l’exception du Québec), un prospectus simplifié préalable
de base daté du 11 décembre 2020. Le prospectus simplifié préalable
de base a été déposé sur Formulaire F-10 auprès de la Commission
américaine de contrôle des opérations boursières (SEC). La Société
a également déposé un prospectus final en complément du prospectus
simplifié préalable de base auprès de l’autorité en valeurs
mobilières de la province de Colombie-Britannique, ainsi qu’auprès
de la SEC, dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur
Formulaire F-10 en vertu du Régime d'information multinational
(RIM) entre les États-Unis et le Canada. Les Actions ordinaires ont
été proposées et vendues uniquement aux États-Unis, soit
directement soit via des courtiers-négociants américains dûment
enregistrés. Aucune Action ordinaire n’a été proposée ou vendue aux
acheteurs canadiens.
Le Placement a été effectué aux États-Unis uniquement au moyen
de la déclaration d’enregistrement, incluant le prospectus
préalable de base et le supplément de prospectus applicable. Ces
documents contiennent des informations importantes à propos du
placement. Des exemplaires du prospectus simplifié préalable de
base et du supplément de prospectus final qui l'accompagne ont été
déposés auprès de la SEC, ils peuvent être consultés gratuitement
sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov et sur le
site Internet du SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Des exemplaires
électroniques du supplément de prospectus final et de la
déclaration d’enregistrement peuvent être obtenus auprès de H.C.
Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue 3rd Floor, New York, NY
10022, par téléphone au (646) 975-6996 ou par email à l’adresse
placements@hcwco.com.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou
désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat. Par ailleurs, aucune vente de
ces titres ne doit être réalisée dans un État, une province ou une
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale en l’absence d’un enregistrement ou d’une qualification en
application de la réglementation boursière d'un tel État, province
ou juridiction.
À propos d’ImmunoPrecise Antibodies Ltd.
IPA est une entreprise internationale de plateformes
technologiques proposant des solutions de bout en bout permettant
aux entreprises de découvrir et développer des traitements contre
n’importe quelle maladie. L’expérience de la Société et ses
technologies de pointe permettent d’offrir un soutien hors pair à
ses partenaires dans leur quête pour apporter des traitements
innovants dans le milieu clinique. Les services complets d’IPA
permettent de réduire considérablement le temps nécessaire au
développement de produits multi-fournisseurs conventionnels, ainsi
que le risque inhérent qui y est associé. Pour de plus amples
informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com ou
contactez solutions@immunoprecise.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des
informations prospectives au sens des lois sur les valeurs
mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada (ensemble, les «
déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent
souvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que «
prévoit, s’attend à, devrait, estime, à l’intention de, anticipe,
pense », ou de variantes de ces termes ou expressions, ou par des
affirmations que certains événements, actions ou résultats «
pourraient » ou « peuvent » se produire ou être atteints. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse incluent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations
relatives au Placement, y compris la satisfaction des conditions de
clôture, et l'utilisation du produit du Placement. Pour ce qui
concerne les déclarations prospectives contenues dans les
présentes, la Société a formulé de telles déclarations et
informations sur la base de certaines hypothèses considérées comme
raisonnables par la direction à ce moment-là.
Les déclarations prospectives comportent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de
provoquer un écart substantiel entre les résultats, la performance
et les accomplissements décrits dans les déclarations prospectives
et les résultats, la performance et les accomplissements réels. La
finalisation du Placement est sujette à de nombreux facteurs, dont
un grand nombre sont en dehors du contrôle de la Société, notamment
les conditions de marché et autres, l'incapacité de satisfaire les
conditions de clôture et d'autres facteurs importants annoncés
précédemment ou périodiquement dans les dossiers déposés par la
Société auprès des autorités en valeurs mobilières dans chacune des
provinces du Canada et auprès de la SEC. Dans le cas où un ou
plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se
matérialiser, ou si les hypothèses avancées dans les déclarations
prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance
et les accomplissements réels pourraient différer sensiblement de
ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est donc
invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives
contenues dans ce communiqué.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier, elles
sont donc susceptibles d’évoluer après cette date. La Société
rejette toute obligation de mise à jour et de révision, sous forme
orale ou écrite, des déclarations prospectives qui peuvent être
faites, à l'occasion, par nous-mêmes ou en notre nom, sauf si les
lois applicables l'y obligent.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210209005480/fr/
Frédéric Chabot, Tél : 1 438 863 7071, Email :
frederick@contactfinancial.com
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