Vantiva : Point d’étape sur l’acquisition des actifs Home Networks de CommScope
November 10 2023 - 2:30AM
Vantiva : Point d’étape sur l’acquisition des actifs Home Networks
de CommScope
Communiqué de Presse
Point d’étape sur l’acquisition des
actifs Home Networks de CommScope
Paris – 10 novembre 2023 -
Vantiva (Euronext Paris : VANTI),
Le 3 octobre 2023, Vantiva a annoncé la
conclusion d’un accord avec CommScope en vue d'acquérir son
activité réseaux domestiques (Home Networks), contre une
participation de 25 % dans Vantiva. Dans ce cadre, l’intégralité du
prix d’acquisition sera réinvestie par CommScope dans le cadre
d'une augmentation de capital réservée lui conférant 25 % du
capital de Vantiva (post-augmentation de capital)1. A cet effet, la
société a publié ce jour les projets de résolutions au BALO.
Vantiva rappelle que, du point de vue des parties, la valeur de
l’opération réside principalement dans la réalisation de synergies
futures rendues possible par la combinaison des activités Home
Networks avec Vantiva. L’intégration des activités acquises devrait
conduire à un besoin de financement supplémentaire avant de
constater le bénéfice des synergies. En conséquence la société
prévoit de répondre à ces nouveaux besoins notamment par une
extension de ses lignes de crédit existantes au périmètre combiné
et par l’optimisation de la gestion du BFR acquis. Ainsi, la
société est confiante dans sa capacité à faire face aux besoins de
liquidité résultant de l’opération dans les douze prochains
mois.
Pour les besoins de l'opération, Vantiva et
CommScope ont retenu, sur la base essentiellement d’une
actualisation des flux futurs, une valeur de 88 millions d’euros
pour les actifs acquis. Cette valorisation ainsi que la parité
d'échange feront l'objet d'une attestation d'équité par RSM,
agissant en tant qu'expert indépendant. Cette dernière sera mise à
disposition sur le site internet de Vantiva préalablement à
l'Assemblée générale. La valorisation des actifs acquis qui a été
retenue pour les besoins de l'opération aboutit à un prix
d’émission unitaire des actions Vantiva de soixante-cinq centimes
d’euro (0,65€) (prime d’émission comprise). Cette valorisation ne
préjuge pas de l'évolution du cours de bourse de Vantiva.
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Avertissement : Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui
constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans
s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des
événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur
la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement
liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations
prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions
actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de
risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence
matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs
exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives. Pour une liste et une description plus complètes de
ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents
déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le
document d'enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023, sous le
numéro D-23-0337.
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À propos de Vantiva
Repoussons les limites
Les actions Vantiva sont admises à la
négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).
Vantiva, auparavant connue sous le nom de
Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante,
elle est un leader technologique mondial dans la conception, le
développement et la fourniture de produits et solutions innovants
qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et
aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou
dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé
une solide réputation dans l'optimisation des performances de la
supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs
décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique,
l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le
continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA,
Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des
entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment
celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des
créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations
du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent
elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions
globales à ses clients.
Vantiva s'engage à respecter les normes les plus
strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de
développement durable dans tous les aspects de ses activités.
Pour plus d'informations, consultez vantiva.com
et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.
Contacts
Relations investisseurs
Vantiva Image
7 pour
Vantivainvestor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr
1 La souscription par CommScope à l'augmentation de capital
réservée interviendra par voie de compensation de créance.
- 2023-11-10 Point d'étape acquisition CommScope-FR
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