Une croissance organique de +7,1%
au-dessus du marché
Révision à la hausse de l’ensemble des
objectifs 2023
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB):
- Croissance organique de + 7,1% au T2 tirée par notre mix
d’activité unique et la contribution du New business
- Poursuite de la bonne dynamique dans l’ensemble des
géographies : Etats-Unis +5%, Europe +15%, Chine +7%
- Taux de marge opérationnelle maintenu au niveau historique
de 17,3% sur le semestre
- BNPA courant dilué de 3,21€, en hausse de 11% et Free
Cash-Flow de 725M€, légèrement en hausse malgré le paiement de
l’impôt sur la R&D aux Etats-Unis, relative à l’année
2022
- Révision à la hausse des prévisions pour 2023 malgré des
incertitudes macroéconomiques persistentes : croissance organique
attendue à environ +5%, taux de marge opérationnelle proche de 18%,
Free Cash-Flow d’au moins 1,6 Md€
T2 2023
3 239m€
+5,4%
+7,1%
Résultats S1 2023
S1 2023
2023 vs 2022
7 105
+8,5%
6 318
+7,6%
+7,1%
1 093
+7,4%
- Taux de marge opérationnelle
17,3%
- Résultat net courant part du groupe
813
+11,8%
- Bénéfice courant par action dilué (euros)
3,21
+11,3%
725
+2,4%
- Free Cash Flow1,2 hors paiement de la taxe TCJA relative à
2022
835
+17,9%
1 Free Cash Flow (FCF) avant variation du BFR
2 Le FCF publié pour le S1 2023 de 725M€ inclut le
paiement d’un impôt additionnel de 110M€ réalisé en janvier 2023
relatif à 2022. Ce versement reflète l’application de la nouvelle
législation américaine « Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) » sur la
capitalisation des dépenses de R&D, confirmée fin décembre
2022. En retraitant de ce paiement, le FCF du S1 2023 est de
835M€, en hausse de 17,9% vs. S1 2022.
Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe :
« Publicis enregistre un très bon premier semestre.
Nous continuons au deuxième trimestre à surperformer le marché
avec une croissance organique au-delà des attentes à +7,1%, et ce
grâce à notre mix d’activité et à notre forte dynamique de New
Business, après une croissance à deux chiffres en 2022.
Grâce à notre organisation unique en plateforme, nous affichons
les meilleurs indicateurs financiers du secteur au premier
semestre, avec une marge opérationnelle de 17,3 %, en ligne avec le
niveau historiquement élevé de 2022.
En passant de partenaire dans la communication de nos clients à
partenaire essentiel dans leur transformation, nous sommes
véritablement devenus un groupe plus fort depuis 2019, avec un
revenu net en hausse de +45% en publié et une marge opérationnelle
en hausse de +68% sur la période.
Grâce à nos investissements dans Epsilon – au cœur de la
Création et des Médias par la personnalisation à grande échelle -
mais aussi dans Sapient et Marcel, nous sommes très bien
positionnés pour préparer l’avenir et mener la transformation de
notre secteur. Cet avenir sera inévitablement structuré par la
data, la tech et l’intelligence artificielle qui sont déjà au cœur
de notre modèle, à la fois dans la façon dont nous travaillons avec
nos clients et dont nous opérons.
Enfin, et comme nous avons su en faire la démonstration
récemment, Publicis n'est pas seulement un groupe prêt pour
l’avenir. C’est également un groupe plus résistant aux cycles
économiques, ce qui nous permet de revoir à la hausse nos
prévisions sur tous les indicateurs clés pour l'année, malgré la
persistance d’un contexte macroéconomique incertain. Nous prévoyons
désormais une croissance organique d'environ +5% pour 2023,
supérieure à notre taux de croissance annuel moyen sur 3 ans de
+4%, avec un taux de marge opérationnelle proche de 18%.
Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de nos clients pour
la confiance qu'ils continuent de nous témoigner ainsi que tous nos
talents pour leur engagement au cours des derniers mois.”
Le Conseil de surveillance de Publicis Groupe, réuni le 19
juillet 2023 sous la présidence de Monsieur Maurice Lévy, a examiné
les résultats du premier semestre 2023, présentés par Monsieur
Arthur Sadoun, Président du Directoire.
CHIFFRES CLES
En millions d’euros, à
l’exception des données par action et des %
S1 2023
S1 2022
2023
vs. 2022
Données extraites du compte de résultat
et du tableau de flux de trésorerie
Revenu net
6 318
5 873
+7,6%
Revenu des coûts refacturables
787
674
+16,8%
Revenu
7 105
6 547
+8,5%
EBITDA
1 335
1 287
+3,7%
En % du revenu net
21,1%
21,9%
-80pdb
Marge opérationnelle
1 093
1 018
+7,4%
En % du revenu net
17,3%
17,3%
-
Résultat opérationnel
843
761
+10,8%
Résultat net part du groupe
623
537
+16,0%
Bénéfice par action
2,48
2,15
+15,3%
Bénéfice courant par action,
dilué3
3,21
2,88
+11,3%
Free cash-flow avant variation du
BFR
725
708
+2,4%
En millions d’euros, Données
extraites du bilan
30062023
31 122022
Total de l'actif
33 700
35 898
Capitaux propres, part du
Groupe
9 188
9 635
Endettement financier net
(trésorerie nette)
226
(634)
3 Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de
valeur, des dépenses liées au plan de restructuration immobilière,
de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des
principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de
juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des
earn-out, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base
diluée.
REVENU NET DU DEUXIEME TRIMESTRE 2023
Le revenu net de Publicis Groupe pour le second trimestre 2023
est de 3 239 millions d’euros et se compare à 3 073 millions
d’euros en 2022, en croissance de +5,4%. Les variations de taux de
change ont eu un effet défavorable de 73 millions d’euros. Les
acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 26 millions
d’euros au revenu net du second trimestre 2023. La croissance
organique s’établit à +7,1% sur le trimestre.
Répartition du revenu net du 2ème trimestre
par zone géographique
Millions
Revenu net
Croissance
Croissance
d'euros
T2 2023
T2 2022
publiée
organique
Amérique du Nord
1 955
1 912
+2,2%
+4,9%
Europe
809
709
+14,1%
+15,2%
Asie Pacifique
300
289
+3,8%
+2,6%
Moyen-Orient & Afrique
91
90
+1,1%
+6,5%
Amérique Latine
84
73
+15,1%
+5,9%
Total
3 239
3 073
+5,4%
+7,1%
Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +2,2%
sur une base publiée, en incluant un effet défavorable du taux de
change US dollar/ Euro. La croissance organique de la zone s’est
établie à +4,9% dont +5,0% aux Etats-Unis. Publicis Sapient
a enregistré aux U.S. une progression très solide de +5,1% en
organique, malgré une base de comparaison élevée de +17% dans un
contexte de ralentissement de prises de décision en matière de
projets de DBT. Epsilon a connu une croissance organique de +6,9%
notamment grâce à la surperformance des services de Médias
Digitaux. La croissance organique au Canada s’est établie à
+2,2%
Le revenu net en Europe est en hausse de +14,1% sur une
base publiée. Il est en hausse de +15,2% sur une base organique, ou
de +11,6% en excluant la contribution des activités d’affichage
dans les transports en France et le Drugstore. La croissance
organique au Royaume-Uni est de +17,0%, avec notamment une
croissance à deux chiffres dans le Média et Publicis Sapient. La
croissance organique en France s’établit à +5,0%4 et intègre
une croissance à deux chiffres dans les activités Média et Publicis
Sapient. L'Allemagne enregistre une croissance organique de
+9,5% avec une croissance à deux chiffres dans le Média et une
activité solide chez Publicis Sapient. En Europe Centrale et de
l’Est, la croissance organique s’établit à +17,1% tirée par une
croissance à deux chiffres en Pologne, Hongrie et
République Tchèque, et la reprise de l’activité en
Ukraine.
Le revenu net de la zone Asie-Pacifique est en hausse de
+3,8% en données publiées et de +2,6% en organique. La Chine
enregistre une accélération de sa performance, avec une croissance
organique de +7,0%, à la suite de +3,7% au premier trimestre.
Singapour, le Vietnam et le Japon ont
enregistré des croissances à deux chiffres. La Thaïlande a
connu une amélioration séquentielle de sa performance tout en
restant en retrait en raison du séquencement d'un grand projet.
L’Australie et la Nouvelle Zélande sont restés
stables.
La région Moyen-Orient et Afrique enregistre une
croissance de +1,1% en données publiées et de +6,5% en données
organiques, sur une base de comparaison élevée de +15,3% au second
trimestre 2022.
En Amérique latine, le revenu net est en hausse de +5,9%
en données organiques, tiré par une forte activité Média comme au
premier trimestre. La croissance s’établit à +15.1% en données
publiées, bénéficiant notamment de l’acquisition de Practia.
4 Hors activités d’affichage dans les transports et le
Drugstore
REVENU NET DU PREMIER SEMESTRE 2023
Le revenu net de Publicis Groupe au premier semestre 2023
s'élève à 6 318 millions d'euros, en hausse de +7,6% par rapport
aux 5 873 millions d'euros du premier semestre 2022. Les variations
de taux de change sur la période ont eu un léger impact négatif de
12 millions d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un
impact positif de 40 millions d'euros sur le revenu net. La
croissance organique s’établit à +7,1% au premier semestre
2023.
Répartition du revenu net du 1er
semestre 2023 par secteur
Automobile
15%
Finance
15%
Santé
13%
Alimentation et boissons
13%
TMT
12%
Grande consommation
11%
Distribution
10%
Secteur public & autres
4%
Loisirs et voyages
4%
Energie & industrie
3%
Sur la base de 3 298 clients représentant 91% du revenu net
total du Groupe
Répartition du revenu net semestriel par
zone géographique
Millions
Revenu net
Croissance
Croissance
d'euros
S1 2023
S1 2022
publiée
organique
Amérique du Nord
3 893
3 660
+6,4%
+5,3%
Europe
1 552
1 371
+13,2%
+13,8%
Asie Pacifique
550
550
0,0%
+1,7%
Moyen-Orient & Afrique
179
165
+8,5%
+11,2%
Amérique Latine
144
127
+13,4%
+6,7%
Total
6 318
5 873
+7,6%
+7,1%
Le revenu net en Amérique du Nord a augmenté de +5,3% sur
une base organique au cours du premier semestre (+6,4% sur une base
publiée). Les Etats-Unis ont enregistré une forte
performance à +5,4% en organique, reflètant la solidité de notre
modèle.
L'Europe a affiché une croissance organique de +13,8% au
premier semestre (+13,2% sur une base publiée). En excluant
l'impact des activités d’affichage dans les transports et du
Drugstore en France, la croissance organique en Europe est de
+12,1%. Le Royaume-Uni enregistre une croissance organique
de +20,3%, la France de +4,0%5 l'Allemagne de +9,9%
et l'Europe Centrale et de l'Est de +14,0%.
Le revenu net de la région Asie-Pacifique a augmenté de
+1,7% sur une base organique (stable sur une base publiée). La
Chine a enregistré une croissance organique de +5,6%, et
l'Australie et la Nouvelle Zélande ont progressé de
+2,4% en organique.
Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique a
augmenté de +11,2% sur une base organique (+8,5% sur une base
publiée), et celui de l’Amérique Latine a progressé de +6,7%
(+13,4% sur une base publiée).
5 Hors activités d’affichage dans les transports et le
Drugstore
ANALYSE DES CHIFFRES CLES DU S1 2023
Compte de résultat
L’EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements)
s’établit à 1 335 millions d’euros au 1er semestre 2023, contre 1
287 millions en 2022, soit une hausse de +3,7%. Le taux de marge
d’EBITDA ressort à 21,1% du revenu net.
Les charges de personnel s’élèvent à 4 200 millions
d’euros au 30 juin 2023 contre 3 888 millions d’euros en 2022, soit
une hausse de +8,0% proche de la croissance du revenu net. Ces
coûts de personnel représentent 66,5% du revenu net du semestre,
contre 66,2% en 2022. Les coûts fixes de personnel s’établissent à
3 725 millions d’euros et représentent 59,0% du revenu net contre
57,5% au 1er semestre 2022. Comme prévu le coût des freelances a
été réduit de 68 millions d’euros au 1er semestre 2023, soit 140
points de base, et s’élève à 165 millions d’euros. Les coûts de
restructuration s’élèvent à 45 millions d’euros sur le semestre
contre 30 millions d’euros l’an passé.
Les autres coûts s’élèvent à 1 025 millions d’euros au S1
2023 et se comparent à 967 millions d’euros au S1 2022. Ils
représentent ainsi 16,2% du revenu net, contre 16,5% au S1 2022.
Ils incluent :
- les autres charges opérationnelles (hors coûts
refacturables et dotation aux amortissements), à hauteur de 783
millions d’euros, qui se comparent à 698 millions d’euros l’an
dernier. Ces coûts représentent 12,4% du revenu net contre 11,9% en
2022.
- les dotations aux amortissements, à hauteur de 242
millions d’euros au 1er semestre 2023, en baisse de 27 millions
d’euros ou 10.0% par rapport au niveau de l’an dernier (269
millions d’euros) reflétant la consolidation du parc immobilier
ainsi qu’une augmentation de la part des dépenses du Groupe en SaaS
passées directement en charges.
En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 1 093
millions d’euros au 1er semestre 2023, en hausse de 7,4% par
rapport à 2022. Le taux de marge ressort à 17,3%, stable par
rapport à 2022.
Les taux de marge opérationnelle par région s’élèvent à
18,6% en Amérique du Nord, 16,3% en Europe, 17,3% en
Asie-Pacifique, 10,1% pour la région Moyen-Orient/Afrique et 2,8%
en Amérique Latine.
Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées
aux acquisitions s’élèvent à 142 millions d’euros sur le
semestre, en hausse de 5 millions par rapport au 1er semestre 2022.
Les pertes de valeur sur les droits d’utilisation d’actifs
immobiliers au 1er semestre 2023 liées aux restructurations ou
consolidations immobilières s’élèvent à 112 millions d’euros,
contre 44 millions d’euros au 1er semestre 2022, dans un contexte
d’optimisation du parc immobilier.
Les autres charges et produits non courants représentent
un produit de 4 millions d’euros, à comparer à une charge de 76
millions d’euros en 2022 qui incluait une perte sur la cession des
opérations du Groupe en Russie.
Le résultat opérationnel s’élève à 843 millions d’euros
sur le semestre contre 761 millions d’euros en 2022.
Le résultat financier, composé du coût de l’endettement
financier net et d’autres charges et produits financiers, est une
charge de 14 millions d’euros au 1er semestre 2023, en diminution
par rapport à une charge de 40 millions d’euros sur la même période
en 2022.
- Le produit (net de charges) de l’endettement financier
net est de 42 millions d’euros sur le semestre, à comparer à
une charge de 27 millions d’euros au 1er semestre 2022. Cela inclut
59 millions d’euros de charges financières (56 millions d’euros au
1er semestre 2022) et 101 millions d’euros de produits financiers
(29 millions d’euros au 1er semestre 2022) en hausse en raison
d’une meilleure rémunération de la trésorerie.
- Les autres charges et produits financiers (hors
réévaluation des earn-outs) représentent une charge de 56 millions
d’euros, et comprennent notamment 39 millions d’euros d’intérêts
sur les obligations locatives, et une charge de 8 millions d’euros
de réévaluation de la juste valeur des Fonds communs de placement.
En 2022, les autres charges et produits financiers correspondaient
à une charge de 13 millions d’euros, incluant 45 millions d’euros
d’intérêts sur les obligations locatives et un produit de 34
millions d’euros sur la réévaluation de la juste valeur des Fonds
communs de placement.
La réévaluation des earn-outs a conduit à enregistrer un
produit de 1 million d’euros sur le premier semestre 2023, à
comparer à une charge de 4 millions d’euros en 2022.
La charge d’impôt est de 205 millions d’euros sur le 1er
semestre 2023, découlant de l’application d’un taux d’impôt
effectif prévisionnel pour 2023 de 24,8%, contre une charge d’impôt
de 189 millions d’euros au 1er semestre 2022, avec un taux effectif
de 23,4%.
La quote-part dans le résultat des mises en équivalence
sur le 1er semestre 2023 est un profit de 3 millions d’euros,
contre 5 millions d’euros en 2022.
La part des intérêts minoritaires dans le résultat net
est un produit de 5 millions d’euros au 1er semestre 2023 contre
une charge de 4 millions d’euros en 2022.
Au total, le résultat net part du Groupe du 1er semestre
2023 est un bénéfice de 623 millions d’euros contre 537 millions
d’euros l’année précédente pour la même période.
Le Bénéfice par action s’élève ainsi à 2,48 euros contre
2,15 euros en 2022, soit une augmentation de 15,3%.
Free cash-flow
En millions d’euros
S1 2023
S1 2022
EBITDA
1 335
1 287
Remboursement des obligations locatives et
intérêts associés
(207)
(215)
Investissements en immobilisations
(nets)
(75)
(82)
Intérêts financiers payés (nets)
17
(63)
Impôts payés
(386)
(251)
Autres
41
32
Free cash-flow avant variation
du BFR
725
708
Impôt TCJA transitoire relatif à
2022, versé en janvier 2023
110
-
Free cash-flow avant variation
du BFR
835
708
Le free cash-flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds
de roulement (BFR), s’établit à 725 millions euros au premier
semestre 2023, en hausse de 17 millions d’euros par rapport à celui
de la même période en 2022. En excluant l’impôt TCJA transitoire
relatif à 2022 et versé en janvier 2023, le free cash-flow du
Groupe avant variation du besoin en fonds de roulement progresse de
127 millions d’euros pour atteindre 835 millions d’euros.
Les remboursements de dettes locatives et les intérêts y
afférents s’élèvent à 207 millions d’euros au 30 juin 2023 (215
millions d’euros au 1er semestre 2022). Les investissements nets en
immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 75
millions d’euros (82 millions d’euros au 1er semestre 2022).
Les intérêts financiers nets constituent un produit de 17
millions d’euros sur le premier semestre 2023, contre une charge
nette de 63 millions d’euros en 2022 reflétant une rémunération
plus élevée de la trésorerie.
Les impôts payés s’établissent à 386 millions d’euros, en hausse
de 135 millions par rapport au 1er semestre 2022, incluant un effet
de 110 millions d’euros relatif à l’impôt TCJA relatif à 2022 et
versé en janvier 2023.
Endettement net
L’endettement financier net s’établit à 226 millions d’euros au
30 juin 2023 à comparer à une position de cash nette de 634
millions d’euros au 31 décembre 2022 reflétant la saisonnalité de
l’activité. L'endettement net moyen du groupe sur 12 mois glissants
s'est élevé à 498 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 1 024
millions d’euros le 30 juin 2022.
ACQUISITIONS ET CESSIONS
Le 4 janvier 2023, Publicis a annoncé l’acquisition de
Yieldify, une société de technologie marketing basée à
Londres. Fondée en 2013, la plateforme et le service de premier
plan de Yieldify permettent aux entreprises de mieux personnaliser
les expériences des consommateurs sur les sites Web, en générant
revenus supplémentaires et autres résultats souhaités en offrant la
bonne expérience au bon moment en fonction du profil du
consommateur et de l'étape de son parcours d'achat. Yieldify sera
intégrée à Epsilon, et ses offres de personnalisation sur site,
d'optimisation des conversions et de parcours client viendront
compléter Epsilon PeopleCloud pour mieux répondre aux besoins du
milieu de segment.
Le 10 janvier 2023, Publicis a annoncé l'acquisition
d'Advertise BG, l'une des principales agences de performance
marketing en Bulgarie. Cette acquisition stratégique renforcera
encore les compétences de Publicis Groupe Bulgarie en matière de
transformation numérique, en ajoutant de la puissance de feu à son
offre existante à travers la stratégie numérique, la data, le
social media et la création de contenu digital.
Le 30 mars 2023, Publicis a annoncé l'acquisition de
Practia, une entreprise technologique indépendante basée à
Buenos Aires et parmi les leaders des services de transformation
digitale en Amérique latine. Avec ses 1 200 professionnels
expérimentés, Practia permet à Publicis Sapient de pénétrer le
marché latino-américain, tout en établissant les bases d’une
plateforme de production de proximité pour renforcer les services
proposés à sa clientèle nord-américaine.
Le 23 mai 2023, Publicis a annoncé l’acquisition de
Publicis Sapient AI Labs, une joint-venture innovante de
recherche et développement en intelligence artificielle (IA) lancée
en 2020 en partenariat entre Publicis Sapient, Elder Research et
Tquila. Cette acquisition renforcera encore les capacités de
Publicis Sapient en matière de données et d'IA et permettra à
l'entreprise de développer des solutions innovantes dans tous les
secteurs sur un large éventail d'applications telles que l'IA
générative, le traitement du langage (NLP), la vision par
ordinateur et les systèmes autonomes.
Le 5 juin 2023, Publicis a annoncé l’acquisition de
Corra, basé à New-York, un leader du e-commerce reconnu par
Adobe comme l’une des meilleures entreprises de commerce en
Amérique du Nord. Corra renforcera l’expertise existante de
Publicis Sapient dans les solutions de commerce, notamment Adobe
Commerce, tout en étendant l’offre de Publicis Sapient sur le
commerce digital et omnicanal. L’acquisition de Corra va permettre
à Publicis Sapient de conforter sa position de leader mondial sur
l’ensemble de la suite de produits Adobe, tout en renforçant ses
capacités de premier plan.
Le 15 juin 2023, Publicis et Carrefour ont annoncé le
lancement de leur joint-venture Unlimitail, pour répondre à
la demande croissante du retail media en Europe Continentale,
Brésil et Argentine. Ce lancement a eu lieu lors du salon VivaTech,
et intervient 6 mois après l’annonce du projet. Unlimitail va
s’associer avec des distributeurs et des marques, portant à une
dimension inégalée, l’expertise et le potentiel de connection du
retail media dans ces régions. Unlimitail est basé sur les
technologies les plus avancées, « CitrusAd powered by Epsilon », et
la connaissance la plus approfondie de Carrefour dans le retail.
Unlimitail a déjà converti ses 13 premiers partenaires,
représentant à eux seuls plus de 120 millions de clients
fidèles.
RSE
Au cours du premier semestre 2023, Publicis Groupe a poursuivi
ses actions et innové dans ses différentes priorités.
1 – Diversité, Equité et Inclusion : la 4ème édition de «
Pause for Action » aux Etats-Unis le 27 juin 2023 a rassemblé les
collaborateurs engagés afin de faire le point et travailler
ensemble en matière d’inclusion, de diversité et de justice
sociale. Les données publiées sur la diversité de nos équipes aux
Etats-Unis montrent une progression continue sur plusieurs
indicateurs, illustrant le chemin parcouru en trois années. Le
président du Directoire, Arthur Sadoun, a rappelé l’importance de
toutes ces actions qui s’évaluent à plus long terme et a salué les
engagements financiers tenus avec 45 millions d’euros dédiés à la
diversité et en faveur de la justice sociale, comme annoncé en
2020. Cet objectif a été atteint notamment grâce à l’initiative «
Once And For All Coalition » finançant des créateurs de contenus en
faveur de la diversité la plus large.
En mars 2023, une édition spéciale du Women’s Forum s’est tenue
à Washington, réunissant 250 experts autour des questions liées à
l’éducation, comme étant l’une des clés en matière d’équité, avec
un focus sur la santé, le climat et la paix. En juin 2023, en vue
d’une troisième édition du Women’s Forum Singapore (prévue pour
mars 2024) un « Meet-Up » d’une journée a permis d’amorcer les
travaux autour de l’éducation comme levier du changement, avec plus
de 80 experts de la région et de nombreux jeunes talents réunis à
cette occasion.
Le plaidoyer « Working with Cancer » lancé par Arthur Sadoun en
janvier 2023 est désormais porté par près de 700 entreprises dans
le monde, représentant plus de 20 millions de salariés. L’objectif
commun est de faire tomber le tabou du cancer6 au travail, de mieux
protéger les salariés touchés et de mieux les accompagner (ainsi
que les salariés aidants). La campagne ainsi menée par Publicis
Groupe a été récompensée par le Grand Prix for Good aux Cannes
Lions en juin 2023.
Marcel, la plateforme interne du Groupe, reste un lieu central
pour les collaborateurs, où se tiennent des sessions plénières
trimestrielles animées par les dirigeants des pays et leurs Comex.
C’est aussi la plateforme utilisée dans les pays pour des moments
d’échange, de travail et de dialogue avec les parties-prenantes sur
de nombreux thèmes d’actualité. Dès février 2023, les salariés ont
eu accès à une série de modules et de sessions en direct,
partageant les dernières avancées en matière d’intelligence
artificielle et leur donnant accès à plusieurs outils pour se
former et collaborer, afin d’accompagner aux mieux leurs
clients.
2 – Marketing responsable et éthique des affaires :
l’outil de calcul des émissions carbone A.L.I.C.E (Advertising
Limiting Impacts & Carbon Emissions) est utilisé pour 220
clients/marques. A.L.I.C.E permet à toutes les activités du Groupe
(création, production, media, technologie, évènements…) de mesurer
leurs impacts (100 pays) en suivant la méthode du GHG Protocol et
avec l’appui de Bureau Veritas sur la méthodologie de calcul et la
mise à jour des facteurs d’émissions. Publicis Groupe reste très
engagé dans les travaux conduits par l’interprofession au niveau
international, notamment Ad Net Zero sur la recherche d’un
consensus méthodologique de mesure des impacts avec toutes les
parties prenantes.
6 Cancer ou maladies graves
3 – Lutte contre le dérèglement climatique : dans le
cadre du plan d’action destiné à atteindre les objectifs de
réduction des émissions carbone pour 2030 (-50%) & 2040 (-90%),
validés par SBTi (Science Based Targets Initiative) et alignés avec
le scenario 1.5°, le Groupe a poursuivi ses travaux internes
notamment sur :
- La mise en place d’un prix interne du carbone (shadow price)
afin de mobiliser toutes les agences du Groupe sur les actions de
réduction et de mieux chiffrer les impacts directs liés aux
différentes activités,
- La mise en place d’un nouveau plan de crédits carbone
volontaires (VCCs Plan 2 – 2024/2028) prenant la suite du premier
VCC Plan 1 (2020/2023).
Enfin, en juin 2023, le succès de VivaTech s’est confirmé avec
plus de 150 000 visiteurs à Paris pour cette 7ème édition –
devenant ainsi le premier événement mondial de secteur de la Tech,
avec des sessions pendant trois jours réunissant plus de 11 000
start-ups, autour d’invités prestigieux avec un pic de 1 milliard
d’impressions sur les réseaux sociaux. La chaîne VivaTech News a
touché en direct durant les trois jours, plus de 5 millions de
personnes.
Les actions du Groupe et des agences en matière de RSE sont
publiquement accessibles dans la section RSE du site du Groupe et
les données sont synthétisées dans la partie CSR Smart data.
PERSPECTIVES 2023
Avec un premier semestre 2023 meilleur que prévu, et porté par
la force de son modèle unique, le Groupe relève l’ensemble de ses
objectifs pour l'année 2023, malgré des incertitudes
macroéconomiques persistantes.
- La croissance organique est désormais attendue à environ
+5%. Elle était précédemment attendue dans la moitié haute
de la fourchette comprise entre +3% et +5%.
- Taux de marge opérationnelle proche de 18 %, contre 17,5
% à 18 % précédemment.
- Free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au
moins 1,6 milliard d'euros7, contre environ 1,6 milliard d'euros
précédemment.
7 Sur la base d’un change EUR/USD de 1,10
NEW BUSINESS
EUROPE
Santen France (Health), Glaxo Smith Kline (Health), Comité
Colbert (Creative), Speedy (Data), Carlsberg (Creative), Abeille
Assurances (Creative), Visa (Technology), DomusVi (Technology),
DocuSign (Creative), The Football Association Premier League
(Creative), Allwyn (Creative), Pivovara Daruvar (Creative), heroal
(Creative), Deutsche Telekom (Creative), DATEV (Influence), Samsung
(DTC), PepsiCo (Media), L’Oréal (Media), Tesco (Creative), Asda
(Technology), Renault (Influence), FoodWell (Media), Notino
(Media), Casavo (Creative), La Poste (Media), Dream Games (Media),
Cassa Depositi e Prestiti (Media), Meggle (Media), Île-de-France
Mobilités (Creative), TotalEnergies (Creative), Bioderma
(Creative), Pernod Ricard (Influence), Ovo Energy (Creative), Le
manège à bijoux (Creative), Inserm (Media), SNCF (Digital), John
Lewis (Creative), Alfa Romeo (Air France KLM (Influence), Ikea
(Creative & media), Gruppo Iren (Creative), Bulgari (Creative),
Gruppo Campari (Influence), Western Union (Media), Beko
(Influence), Société Générale (DBT), IVECO (Media), Sony Music
(Digital)
AMERIQUE DU NORD
Krafton (Influence), Intuit (Creative), Shelter Movers
(Influence), Universite de Sherbrooke (Creative), Steak 'n Shake
(Creative), Loblaws (Cretaive), Mattress Firm (Creative), Jasco
Games (Creative), Wondery (CRM), McDonalds (CRM), Milton Hershey
School (Influence), University of Oklahoma (Production), Progress
Residential (Production), Wyndham Hotels & Resorts
(Production), Robert Walters (Production), HP (Commerce), Sun Life
of Canada (Commerce), Rite Aid (Media), The PUR Company (Media),
MTY Food Group (Influence), General Mills (Commerce), Dunkin’
(Creative), Walgreens (Media), KB Home (Creative), Burger King
(Creative), Sanofi (Influence), Virgin Mobile (Creative), Toronto
Parking Authority (Creative), HealthPartners Canada (Influence),
Groupe Atallah (Media), Kicking Horse Coffee (Creative &
Influence), General Motors Company (Production), Tillamook County
Creamery Association (Creative), Signet Jewelers (Media), Blue
Diamond Growers (Media), Turo (Creative), UPS (Creative), LVMH
(Media), Shark Beauty (Creative), New Age Products (Media), Samsung
(Commerce), TGI Fridays (Media)
ASIE PACIFIQUE/ MOYEN-ORIENT/
AFRIQUE
Miele (CRM), United Homeware Company (Creative), Krungthai Bank
(Creative), Anker (Media), Royal Automobile Club (Media), Charles
& Keith (Commerce), Nick Did This (Media), Nine Network
(Creative), Essity (Media), OSHO (DBT), La Trobe University (DBT),
LVMH (Production), Cathay Pacific Airways (Commerce), Pepsico
(Production), Duolingo (Creative), Aeries Financial Technologies
(Media), Central Provident Fund Board (Production), AIA Company
(Media), Haleon (Production), LOréal (Media & Production), The
Standard Bank of South Africa (Creative), Sanofi (Creative), Nestlé
(Production), Diageo (Commerce), Mondelez (Production), Pizza Hut
(Creative), Cancer Council Victoria (Media), Emirates NBD
(Creative), Grupo Bimbo (Creative), Microsoft (Influence), JioMart
(Creative), AkBank (Media), Novartis (Creative & Production),
United Breweries (Production), Charlotte Tilbury Beauty (Creative),
Genesis Motor (Creative), Torrent Pharmaceuticals (Creative), More
Retail (Media), GlaxoSmithKline (Creative), Crocs (Creative),
Shanghai Neobio (Creative), FWD Group (Media), Bank of China
(Media), Yili (Creative), Singhealth (Digital), P&G (Digital),
Oritain (Creative & Media), Neom Company (Creative), Renault
(Media), Bosideng (Production), HSBC (Creative), BASF (Creative),
Union Bank of the Philippines (Creative), Roborock (Production),
Indeed (Influence), Samsonite (Media), New Balance (Production),
Keypath Education (Media), Jio-bp (Digital), Enamor (Digital),
UniScholars (Creative)
AMERIQUE LATINE
LOréal (Media), Bayer (Media), Samsung (Media), Nestlé
(Creative), PicPay (Creative), Pizza Hut (Commerce), Polla Chilena
(Media)
GLOBAL
Adobe (Media), Mondelez (Production), King (Creative), Ninjacart
(Creative), Alvarium Tiedemann (Creative), Amplifon (Creative),
Pfizer (Creative, Media, Data, Production)
Avertissement
Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le
présent document sont susceptibles de constituer des déclarations
prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces
déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques
et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données
réelles substantiellement différentes. Ces déclarations
prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent
document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur
mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de
toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis
Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des
informations relatives aux facteurs de risque susceptibles
d’affecter son activité telles que figurant dans son Document
d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis
Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture
économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la
disruption du secteur de la publicité et de la communication, les
risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients
remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de
défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les
risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques
liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de
litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou
d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et
les risques de liquidité.
A propos de Publicis Groupe - The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un
leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur
l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en
combinant la transformation marketing et la transformation digitale
des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire
privilégié dans la transformation de ses clients pour leur
permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle.
Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre
activités principales : la Communication, les Medias, la Data et la
Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et
fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans
chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays
et compte près de 90 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook |
LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!
Annexes
Revenu net : Calcul de la croissance
organique
(en millions d’euros)
T1
T2
6 mois
Impact des taux de change au
30 juin 2023 (en millions d’euros)
Revenu net 2022
2 800
3 073
5 873
GBP (2)
(20)
Impact des taux de change (2)
61
(73)
(12)
USD (2)
43
Revenu net 2022 au taux de change 2023
(a)
2 861
3 000
5 861
Autres
(35)
Revenu net 2023 avant acquisitions (b)
3 065
3 213
6 278
Total
(12)
Revenu net des acquisitions (1)
14
26
40
Revenu net 2023
3 079
3 239
6 318
Croissance organique (b/a)
+7,1%
+7,1%
+7,1¨%
(1) Acquisitions (Profitero, Practia, Tremend, Tquila,
Wiredcraft, Yieldify, Retargetly, Corra, Bizon, VivNetworks, Cheat,
Changi, ARBH, Perlu, Advertise Bulgaria), nettes de cessions
(Russia, Qorvis, Makers Lab).
(2) EUR = 1,081 USD en moyenne au S1 2023 vs. 1,094 USD en
moyenne au S1 2022
EUR = 0,877 GBP en moyenne au S1 2023 vs. 0,842 GBP en moyenne
au S1 2022
Définitions
Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables
aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités
de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge
des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas
partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu
net est le plus pertinent pour la mesure de la performance
opérationnelle des activités du Groupe.
Croissance organique : Variation du revenu net, hors
impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de
change.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.
Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges
de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits
et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors
incorporels liés aux acquisitions).
Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle
exprimée en pourcentage du revenu net.
Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part
du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de
consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés
aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de
cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers et
de la réévaluation des earn-out.
BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat
net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une
base non diluée.
BNPA dilué (bénéfice net part du groupe par action dilué)
: Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen
d’actions sur une base diluée.
BNPA Courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par
action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par
le nombre moyen d’actions sur une base diluée.
Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations
corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres
actifs financiers.
Free cash-flow avant variation de BFR : Flux nets de
trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus
& intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements
sur loyers et intérêts liés, et avant variation de BFR lié à
l’activité.
Free cash-flow : Flux nets de trésorerie générés par
l’activité après produits financiers reçus & intérêts
financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et
intérêts liés
Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des
dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture
associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie, hors obligations locatives depuis le 1er janvier
2018.
Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes
mensuelles fin de mois.
Dividend pay-out : Dividende unitaire / BNPA Courant
dilué.
Croissance organique 2019 : calculée selon la formule
([1 + croissance organique(n-3)] * [1 + croissance
organique(n-2)] * [1 + croissance organique(n-1)] * [1 + croissance
organique(n)]) - 1
Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros)
30 juin 2023
(6 mois)
30 juin 2022
(6 mois)
31 décembre 2022
(12 mois)
Revenu net8
6 318
5 873
12 572
Revenu des coûts refacturables
787
674
1 624
Revenu
7105
6547
14196
Charges de personnel
Autres charges opérationnelles
(4 200)
(1 570)
(3 888)
(1 372)
(8 211)
(3 184)
Marge opérationnelle avant
amortissements
1 335
1 287
2 801
Dotation aux amortissements
(hors incorporels liés aux
acquisitions)
(242)
(269)
(535)
Marge opérationnelle
1 093
1 018
2 266
Donation aux amortissements des
incorporels liés aux acquisitions
(142)
(137)
(287)
Perte de valeur
(112)
(44)
(109)
Autres produits et charges non
courants
4
(76)
(103)
Résultat opérationnel
843
761
1 767
Charges financières
Produits financiers
Coût de l'endettement financier
net
Autres charges et produits financiers
Réévaluation des compléments de prix sur
acquisitions
(59)
101
42
(56)
1
(56)
29
(27)
(13)
(4)
(118)
101
(17)
(100)
(2)
Résultat avant impôt des entreprises
consolidées
830
717
1 648
Impôt sur le résultat
(205)
(189)
(431)
Résultat net des entreprises
consolidées
625
528
1 217
Quote-part dans les résultats des mises en
équivalence
3
5
5
Résultat net
628
533
1 222
Dont :
- Résultat net attribuable aux
participations
ne donnant pas le contrôle
5
(4)
-
Résultat net attribuable aux
propriétaires de la société mère du Groupe
623
537
1 222
Données par action (en euros) -
Résultat net attribuable
aux propriétaires de la société mère du
Groupe
Nombre d’actions
250 829 338
250 274 576
250 972 110
Bénéfice net par action
2,48
2,15
4,87
Nombre d’actions dilué
253 618 058
252 508 128
253 605 167
Bénéfice net par action – dilué
2,46
2,13
4,82
8 Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables
aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de
production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des
clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas
partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu
net est le plus pertinent pour la mesure de la performance
opérationnelle des activités du Groupe.
Etat de résultat global consolidé
(en millions d’euros)
30 juin 2023
(6 mois)
30 juin 2022
(6 mois)
31 décembre 2022
(12 mois)
Résultat net de la période
(a)
628
533
1 222
Eléments du résultat global qui ne
seront pas reclassés en résultat
- Réévaluation du passif net relatif aux
régimes à prestations définies
(6)
91
42
- Impôts différés relatifs aux éléments du
résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat
2
(22)
(10)
Eléments du résultat global
susceptibles d’être reclassés en résultat
- Réévaluation des instruments de
couverture
13
8
(21)
- Ecarts de conversion de
consolidation
(217)
676
311
Total des autres éléments du résultat
global (b)
(208)
753
322
Résultat global de la période (a) +
(b)
420
1 286
1 544
Dont :
- Résultat global de la période
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
(2)
(1)
-
- Résultat global de la période
attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe
422
1 287
1 544
Bilan consolidé
(en millions d’euros)
30 juin 2023
31 décembre 2022
Actif
Goodwill nets
12 636
12 546
Immobilisations incorporelles nettes
1 094
1 247
Droits d’utilisation relatifs aux contrats
de location
1 672
1 753
Immobilisations corporelles nettes
582
610
Impôts différés actifs
199
186
Titres mis en équivalence
55
55
Autres actifs financiers
351
394
Actifs non courants
16 589
16 791
Stocks et en-cours de production
319
327
Clients et comptes rattachés
10 729
12 089
Actifs sur contrats
1 451
1 149
Autres créances et actifs courants
930
926
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
3 682
4 616
Actifs courants
17 111
19 107
Total de l'actif
33 700
35 898
Passif
Capital
102
102
Réserves consolidées, part du Groupe
9 086
9 533
Capitaux propres attribuables aux
propriétaires de la société mère du Groupe (Part du Groupe)
9 188
9 635
Participations ne donnant pas le
contrôle
(44)
(35)
Total capitaux propres
9 144
9 600
Dettes financières à plus d’un an
3 085
2 989
Obligations locatives à plus d’un an
2 124
2 197
Impôts différés passifs
203
219
Provisions à long terme
553
504
Passifs non courants
5 965
5 909
Fournisseurs et comptes rattachés
13 861
15 660
Passifs sur contrats
444
549
Dettes financières à moins d’un an
625
627
Obligations locatives à moins d’un an
353
360
Dettes d'impôts sur les sociétés
328
486
Provisions à court terme
278
291
Autres dettes et passifs courants
2 702
2 416
Passifs courants
18 591
20 389
Total du passif
33 700
35 898
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d’euros)
30 juin 2023
(6 mois)
30 juin 2022
(6 mois)
31 décembre 2022
(12 mois)
Flux de
trésorerie liés à l’activité
Résultat net
628
533
1 222
Neutralisation des produits et charges
calculés :
Impôt sur le résultat
205
189
431
Coût de l'endettement financier net
(42)
27
17
Moins-values (plus-values) de cession
d'actifs (avant impôt)
(2)
76
103
Dotation aux amortissements et pertes de
valeur
496
450
931
Rémunérations fondées sur des actions
41
30
64
Autres produits et charges calculés
51
16
86
Quote-part de résultat des sociétés mises
en équivalence
(3)
(5)
(5)
Dividendes reçus des sociétés mises en
équivalence
2
3
3
Impôt payé
(386)
(251)
(430)
Variation du besoin en fonds de roulement
lié à l’activité
(1 053)
(858)
(5)
Flux net de trésorerie liés à
l’activité (I)
(63)
210
2 417
Flux de
trésorerie liés aux opérations d’investissement
Acquisitions d'immobilisations corporelles
et incorporelles
(75)
(84)
(198)
Cessions d'immobilisations corporelles et
incorporelles
-
2
4
Acquisitions nettes d'immobilisations
financières
(10)
18
11
Acquisitions de filiales
(158)
(400)
(523)
Cessions de filiales
-
(43)
(43)
Flux net de trésorerie liés aux
opérations d’investissement (II)
(243)
(507)
(749)
Flux de
trésorerie liés aux opérations de financement
Dividendes versés aux actionnaires de la
société mère
-
-
(603)
Dividendes versés aux participations ne
donnant pas le contrôle
(7)
(3)
(4)
Encaissements provenant de nouveaux
emprunts
4
5
-
Remboursement des emprunts
-
(10)
(10)
Remboursement des obligations
locatives
(168)
(170)
(317)
Intérêts payés sur obligations
locatives
(39)
(45)
(87)
Intérêts financiers payés
(86)
(84)
(101)
Intérêts financiers encaissés
103
21
84
Rachats de participations ne donnant pas
le contrôle
(2)
-
(3)
(Achats)/Ventes nets d'actions propres et
exercice de BSA
(193)
7
41
Flux net de trésorerie liés aux
opérations de financement (III)
(388)
(279)
(1 000)
Incidence des variations de taux de
change (IV)
(239)
258
300
Variation de la trésorerie consolidée
(I + II + III + IV)
(933)
(318)
968
Trésorerie et équivalents de trésorerie au
1er janvier
4 616
3 659
3 659
Soldes créditeurs de banques au 1er
janvier
(1)
(12)
(12)
Trésorerie à l'ouverture (V)
4 615
3 647
3 647
Trésorerie et équivalents de trésorerie à
la clôture
3 682
3 342
4 616
Soldes créditeurs de banques à la
clôture
-
(13)
(1)
Trésorerie à la clôture (VI)
3 682
3 329
4 615
Variation de la trésorerie consolidée
(VI – V)
(933)
(318)
968
Tableau de variation des capitaux propres consolidés
Nombre d'actions en
circulation
(en millions d’euros)
Capital social
Réserves liées au
capital
Réserves et résultats
consolidés
Réserve de
conversion
Réserve de juste
valeur
Capitaux propres attribuables
aux proprié-taires de la société mère
Participations ne donnant pas
le contrôle
Total capitaux propres
251 992 065
31 décembre 2022
102
4 037
5 324
85
87
9 635
(35)
9 600
Résultat net
623
623
5
628
Autres éléments du résultat
global nets d’impôts
(210)
9
(201)
(7)
(208)
Résultat global de la
période
0
0
623
(210)
9
422
(2)
420
-
Dividendes
(701)
(25)
(726)
(7)
(733)
-
Rémunérations fondées sur des
actions nettes d’impôts
50
50
50
Effet des acquisitions et des
engagements de rachat des participations ne donnant pas le
contrôle
1
1
0
1
-
Exercices de Bons de Souscription
d’Actions
0
0
0
(1 490 149)
(Achats)/Ventes d’actions
propres
(194)
(194)
(194)
250 501 916
30 juin 2023
102
3 336
5 779
(125)
96
9 188
(44)
9 144
Nombre d'actions en
circulation
(en millions d’euros)
Capital social
Réserves liées au
capital
Réserves et résultats
consolidés
Réserve de
conversion
Réserve de juste
valeur
Capitaux propres attribuables
aux proprié-taires de la société mère
Participations ne donnant pas
le contrôle
Total capitaux propres
249 600 509
31 décembre 2021
101
4 581
4 056
(226)
76
8 588
(33)
8 555
Résultat net
537
537
(4)
533
Autres éléments du résultat
global nets d’impôts
673
77
750
3
753
Résultat global de la
période
-
-
537
673
77
1 287
(1)
1 286
-
Dividendes
(599)
(599)
(3)
(602)
246 225
Rémunérations fondées sur des
actions nettes d’impôts
29
29
29
Effet des acquisitions et des
engagements de rachat des participations ne donnant pas le
contrôle
2
2
3
5
161 412
Exercices de Bons de Souscription
d’Actions
1
3
4
4
1 116 166
(Achats)/Ventes d’actions
propres
3
3
3
251 124 312
30 juin 2022
102
4 584
4 028
447
153
9 314
(34)
9 280
Bénéfice net par action (de base et dilué)
(en millions d'euros, sauf les
actions)
30 juin 2023
30 juin 2022
Bénéfice net retenu pour le calcul du
BNPA
Résultat net part attribuable aux
propriétaires de la société mère du Groupe
A
623
537
Impact des instruments dilutifs :
- Economies de frais financiers liés à la
conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt
-
-
Résultat net part du Groupe – dilué
B
623
537
Nombre d’actions retenu pour le calcul
du BNPA
Nombre d’actions au 1er janvier
254 311 860
253 462 409
Actions créées sur la période
-
133 430
Actions propres à déduire (moyenne sur la
période)
(3 482 522)
(3 321 264)
Nombre d’actions moyen retenu pour le
calcul
C
250 829 338
250 274 576
Impact des instruments dilutifs :
- Actions gratuites et stock-options
dilutifs
2 788 720
2 124 694
- Bons de Souscription d'Actions (BSA)
-
108 858
Nombre d’actions – dilué
D
253 618 058
252 508 128
(en euros)
Bénéfice net par action
A/C
2,48
2,15
Bénéfice net par action – dilué
B/D
2,46
2,13
Bénéfice net courant par action (de base et dilué)
(en millions d'euros, sauf les
actions)
30 juin 2023
30 juin 2022
Bénéfice net retenu pour le calcul du
BNPA courant (1)
Résultat net part du Groupe
623
537
Eléments exclus :
- Amortissement des incorporels liés aux
acquisitions, net d’impôt
105
103
- Perte de valeur, nette d’impôt
83
33
- Réévaluation des compléments de prix
d’acquisition
(1)
4
- Principales plus ou moins-values de
cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets
d’impôts (2)
3
50
Résultat net courant part du Groupe
E
813
727
Impact des instruments dilutifs :
- Economies de frais financiers liés à la
conversion des instruments de dette, nettes d’impôt
-
-
Résultat net courant part du Groupe –
dilué
F
813
727
Nombre d’actions retenu pour le calcul
du BNPA
Nombre d’actions au 1er janvier
254 311 860
253 462 409
Actions créées sur la période
-
133 430
Actions propres à déduire (moyenne sur la
période)
(3 482 522)
(3 321 264)
Nombre d’actions moyen retenu pour le
calcul
C
250 829 338
250 274 576
Impact des instruments dilutifs :
- Actions gratuites et stock-options
dilutifs
2 788 720
2 124 694
- Bons de Souscription d'Actions (BSA)
-
108 858
Nombre d’actions – dilué
D
253 618 058
252 508 128
(en euros)
Bénéfice net courant par action
(1)
E/C
3,24
2,90
Bénéfice net courant par action – dilué
(1)
F/D
3,21
2,88
(1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de
l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des
principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de
juste valeur des actifs financiers, et de la réévaluation des
compléments de prix.
(2) Au 30 juin 2023, les principales plus-values de cession
s’élèvent à 4 millions d’euros et les ajustements de juste valeur
des actifs financiers s’élèvent à (7) millions d’euros. Au 30 juin
2022, les principales plus ou moins-values de cession s’élèvent à
(79) million d’euros et les ajustements de juste valeur des actifs
financiers s’élèvent à 29 millions d’euros.
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Clarisse Fort Hallereau, Corporate Communications + 33 (0)6 33
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alessandra.girolami@publicisgroupe.com Lionel Benchimol, Investor
Relations + 33 (0)1 44 43 70 27 lionel.benchimol@publicisgroupe.com
Lorène Fleury, Investor Relations + 33 (0)1 44 43 57 24
lorene.fleury@publicisgroupe.com
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