Elior vend Areas à PAI Partners pour un montant net de 1,4 milliard d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de concessions Elior a annoncé lundi avoir conclu la cession de ses activités de concessions regroupées au sein de sa filiale Areas au fonds d'investissement PAI Partners, pour un montant net total de l'ordre de 1,4 milliard d'euros correspondant à une valeur d'entreprise de 1,54 milliard d'euros.

Elior avait annoncé à la fin avril avoir reçu une offre d'achat ferme de 1,54 milliard d'euros de la part de PAI Partners concernant cette filiale.

"La transaction a été finalisée à la suite de l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence concernées et des processus requis d'information-consultation des instances représentatives du personnel", a indiqué Elior dans un communiqué. La plus-value de cession consolidée sur cette opération est de l'ordre de 200 millions d'euros, sans impact fiscal.

Les fonds reçus seront utilisés pour réduire l'endettement d'Elior, afin d'abaisser le rapport entre la dette nette et l'excédent brut d'exploitation entre 1,5 et 2, qui correspond au niveau que le groupe souhaite maintenir à moyen terme.

"Ils permettront également de lancer dès le mois de juillet un programme de rachat d'actions dans l'enveloppe de 350 millions d'euros de retour potentiel aux actionnaires annoncée le 29 mai 2019, et de réaliser le cas échéant des acquisitions tactiques offrant d'importantes synergies avec nos opérations", a ajouté le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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July 01, 2019 12:01 ET (16:01 GMT)

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