OAKVILLE, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ -
Patrimoine Manuvie* a annoncé qu'elle avait terminé la
conversion de la plateforme des conseillers de Patrimoine Manuvie à
uniFideMD, la plateforme de technologie et de systèmes
de soutien de pointe des Services de compensation
Fidelity Canada (SCFC) à l'intention des conseillers. Dans le
cadre de son objectif de devenir le fournisseur de solutions de
gestion de patrimoine de premier choix pour les Canadiens,
Patrimoine Manuvie a mis à la disposition des conseillers de
nouveaux outils et de nouvelles ressources pour leur permettre
d'offrir une expérience encore meilleure à leurs clients.
Tous les conseillers de Patrimoine Manuvie travaillent
maintenant dans le nouvel environnement de SCFC et ont accès à une
gamme complète d'outils numériques qui leur permettent de
rationaliser leurs processus en numérisant les tâches
administratives. Le gain d'efficacité ainsi réalisé leur permet de
consacrer plus de temps à des entretiens fructueux avec leurs
clients et au développement de leurs affaires.
Outre cette importante mise à niveau de la plateforme destinée
aux conseillers et à leurs clients, Patrimoine Manuvie a également
lancé des outils de gestion de portefeuille et de négociation
améliorés grâce à son partenariat avec Envestnet. Cette nouvelle
technologie permet d'établir des rapports détaillés sur les
clients, de gérer efficacement les flux de travail et d'établir des
rapports et des analyses sur les comptes.
« Nous sommes heureux des progrès et de la mise en œuvre de
ces importantes mises à niveau technologiques. Nos équipes ont fait
preuve d'un dévouement sans faille pour concrétiser cette
transformation qui marque le début d'une nouvelle ère pour nos
conseillers et nos clients. Et ce ne sont que les premiers pas du
parcours de Patrimoine Manuvie visant à améliorer l'expérience des
conseillers et des clients. D'autres initiatives visant à outiller
les conseillers et à accroître leurs affaires devraient voir le
jour cette année », a déclaré Leo Zerilli, chef,
Gestion de patrimoine et d'actifs,
Canada, Gestion de placements Manuvie.
Ces importants investissements dans la technologie reflètent la
mission de Gestion de placements
Manuvie, qui consiste à développer ses activités de conseil au
Canada et à rendre les décisions
des investisseurs plus simples en améliorant la qualité globale des
interactions et des processus pour les conseillers et leurs
clients.
« Nous avons connu une année charnière, marquée par la
fusion de nos deux courtiers et le lancement de notre nouvelle
marque, Patrimoine Manuvie, qui reflète mieux la valeur des
conseils et des services que nous offrons, en plus de la migration
technologique et des changements qu'elle a entraînés pour nos
équipes internes et nos conseillers », a ajouté
Richard McIntyre, président et chef de la direction,
Patrimoine Manuvie. « Nous sommes ravis des progrès réalisés
dans le cadre de notre vision stratégique pour nos activités de
gestion de patrimoine. Nous pensons que les conseillers, de même
que leurs clients, tireront des avantages considérables de ces
améliorations, et nous leur sommes reconnaissants de la patience
dont ils ont fait preuve à notre égard pendant la mise en œuvre de
cette importante mise à jour de notre modèle de prestation de
conseils ».
Patrimoine Manuvie travaille avec plus de 1 000 conseillers au
Canada. Faisant partie de l'une
des plus grandes sociétés de services financiers du Canada, elle est bien placée pour être un
fournisseur de choix pour les Canadiens à la recherche de conseils
financiers et d'une approche exhaustive de la planification
patrimoniale. Aujourd'hui, c'est un Canadien sur quatre qui utilise
une solution Manuvie1.
Pour en savoir plus sur Patrimoine Manuvie, veuillez
cliquer ici.
* Le
1er janvier 2024, Placements Manuvie a
officiellement changé de nom pour devenir Patrimoine Manuvie.
Les deux sociétés qui formaient Placements Manuvie
(Placements Manuvie incorporée, courtier en valeurs
mobilières, et Placements Manuvie Services
d'investissement inc., courtier en épargne collective) ont été
fusionnées pour former une nouvelle société,
Patrimoine Manuvie inc. De plus, en raison du changement
de nom, nous avons remplacé Placements Manuvie Assurance inc.
par Services d'assurance de Patrimoine Manuvie inc.
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1. ** Au 31 décembre
2022, calcul de Manuvie fondé sur des hypothèses : il y a
7 162 631 clients de Manuvie sur le marché canadien
(toutes les unités administratives), et la population canadienne
comprend au total 31 615 827 personnes de
18 ans et plus, selon Statistique Canada (Ajouter ou enlever
des données - Estimations de la population au
1er juillet 2022, par âge et sexe
[statcan.gc.ca]).
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Manuvie et Envestnet sont des sociétés distinctes et non
affiliées. Le présent document ne doit pas être interprété comme
une recommandation ou un endossement d'un produit, d'un service,
d'une personne ou d'une entreprise en particulier.
À propos de Gestion de placements Manuvie
Gestion de placements Manuvie est
la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de
la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les
décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant
aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service
de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de
participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre
portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de
notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à
exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux
clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et
privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs
multiples, les placements non traditionnels et le développement
durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des
décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de
placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les
pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
manulifeim.com/us/fr.
SOURCE Gestion de placements
Manuvie