BioSenic signe un nouvel accord de souscription pour un maximum de
1,2 M€ en obligations convertibles
BioSenic signe un nouvel accord de
souscription pour un maximum de 1,2 M€ en obligations
convertibles
Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 8
décembre 2024 à 18h00 CEST – BIOSENIC
Euronext Bruxelles et Paris : BIOS), société spécialisée en essais
cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves
et la thérapie cellulaire, et sa filiale Medsenic SAS, annonce
aujourd'hui qu'elle a signé un nouvel accord de souscription pour
un montant maximum de 1,2 million d'euros d'obligations
convertibles ("OC"), arrangé par ABO Securities par l'intermédiaire
de son entité affiliée Global Tech Opportunities 15 ("GTO 15").
GTO 15 s'est engagé à souscrire jusqu'à 1,2
million d'euros d'obligations convertibles (sous réserve de
certaines conditions préalables énoncées dans la facilité de crédit
pour obligations convertibles). Les OC seront émises et souscrites
en quatre tranches au maximum. Une première tranche de 30 OC d'un
montant total en principal de 300.000 euros sera souscrite (et le
paiement instruit) par GTO 15 aujourd'hui. L'émission et la
souscription des trois tranches restantes, chacune d'un montant
principal de 300 000 euros, peuvent être demandées à la seule
discrétion de BioSenic sur une période de six mois à compter de la
date de signature de l'accord de souscription, sous réserve que les
conditions habituelles soient remplies (y compris (i) la
possibilité de coter immédiatement toute nouvelle action résultant
de la conversion des OC et (ii) en ce qui concerne uniquement la
quatrième et dernière tranche, que la valeur quotidienne moyenne
des actions de la société sur les 20 derniers jours de bourse -
réduite de 10 % des valeurs aberrantes - soit supérieure à 15 000
euros). Plus précisément, BioSenic aura le droit d'exiger de
l'investisseur - sans son consentement, mais sous réserve que
certaines conditions préalables soient remplies - qu'il souscrive à
la deuxième tranche le 26 janvier 2024 et, par la suite, après une
période de récupération d'au moins 20 jours de Bourse ouvrés
suivant la date de clôture de la tranche précédente. GTO 15 a le
droit de demander l'émission d'une seule tranche.
Les OC, libellées à 10 000 euros chacune,
prendront la forme d'obligations nominatives, subordonnées et non
garanties. Les OC ne porteront pas de coupon et auront une date
d'échéance de cinq ans après l'émission, qui peut être prolongée
d'un an au maximum si la conversion automatique des OC à la date
d'échéance fait que GTO 15 détient plus de 24,9 % des actions avec
droit de vote de la société. Les OC sont convertibles en actions
ordinaires de BioSenic. Le prix de conversion sera égal à 95 % du
VWAP (Volume-Weighted Average Price, Prix moyen pondéré en fonction
du volume) quotidien le plus bas des actions ordinaires de
BioSenic, observé pendant la période de tarification de dix jours
de bourse consécutifs expirant le jour de bourse précédant
immédiatement la date de la demande de conversion du détenteur
d'OC, étant entendu que tout jour de bourse où le détenteur d'OC
participe à plus de 25 % du volume quotidien de transactions sera
exclu de la période de tarification de dix jours.
Le produit du financement contribuera
essentiellement à poursuivre le développement clinique de l'actif
principal de BioSenic, son produit ATO, dans le traitement de la
maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD). BioSenic est
maintenant entrée dans la phase finale de sa réorganisation, suite
à la fusion inversée de Bone Therapeutics SA avec Medsenic SAS en
octobre 2022. Des efforts sont toujours en cours pour évaluer
précisément les opportunités offertes par certaines des
réalisations passées de la société concernant sa plateforme de
réparation cellulaire et son programme sur l'arthrose.
Le professeur François Rieger, PhD,
Président-directeur général et Président du conseil
d'administration de BioSenic, a déclaré: " Ce contrat nous
permet non seulement de maintenir mais aussi d'accroître
immédiatement nos efforts dans les premiers mois de 2024. Il
contribuera à rassembler tous les éléments nécessaires pour à la
fois démarrer notre essai clinique international de phase 3 sur la
cGvHD avec notre forme orale d'ATO et trouver les meilleures
conditions pour offrir au partenariat certains des actifs actuels
de la société, principalement liés à notre plateforme de réparation
cellulaire et au viscosupplément pour l'arthrose."
À propos d’ABO Securities
Alpha Blue Ocean (ABO) est un family office
jeune et dynamique dont la vocation est de révolutionner
l'industrie financière en proposant des solutions alternatives en
constante innovation. ABO met en œuvre une approche directe,
rationnelle et efficace, en proposant des solutions de financement
en adéquation avec les contraintes spécifiques de ses clients.
À propos de BioSenic
BioSenic est une société de biotechnologie de
premier plan spécialisée dans le développement d'actifs cliniques
issus de : (i) la plateforme de trioxyde d'arsenic (ATO) (avec des
indications cibles clés telles que la maladie du greffon contre
l'hôte (GvHD), le lupus érythémateux disséminé (SLE) et la sclérose
systémique (ScS) et (ii) le développement de produits innovants
pour répondre à des besoins non satisfaits en orthopédie. À la
suite d’une fusion inversée en octobre 2022, BioSenic a combiné un
positionnement stratégique et tous ses points forts pour utiliser,
séparément et ensemble, un arsenal entièrement nouveau de diverses
formulations anti-inflammatoires et anti-auto-immunes utilisant les
propriétés immunomodulatrices de l'ATO/ ATO oral (OATO) avec sa
plateforme innovante de thérapie cellulaire et sa forte propriété
intellectuelle pour la protection de la réparation des tissus.
BioSenic est basée au sein du parc scientifique
de Louvain-la-Neuve à Mont-Saint-Guibert, en Belgique. Plus
d’informations sont disponibles sur le site de la Société :
http://www.biosenic.com.
A propos de la technologie de
BioSenic
1) La plateforme ATO, développée avec
succès possède des propriétés immunomodulatrices avec des effets
fondamentaux sur les cellules activées du système immunitaire. Une
application directe est son utilisation en onco-immunologie pour
traiter la GvHD (Graft-versus-Host Disease) à son stade chronique
et établi. La cGvHD est l'une des complications les plus courantes
et les plus cliniquement significatives affectant la survie à long
terme des greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques
(allo-CSH). La cGvHD est principalement médiée par les cellules
immunitaires transplantées qui peuvent conduire à des lésions
graves de différents organes. BioSenic a mené avec succès un essai
de phase 2 avec sa formulation intraveineuse, qui bénéficie du
statut de médicament orphelin auprès de la FDA et de l'EMA. La
Société se dirige vers une étude internationale de confirmation de
phase 3, avec sa nouvelle formulation OATO qui est protégée par une
propriété intellectuelle. Les formes modérées à sévères du lupus
érythémateux systémique (LED) constituent une autre cible
sélectionnée, avec la même formulation orale. L'ATO a montré une
bonne sécurité et une efficacité clinique significative sur
plusieurs organes affectés (peau, muqueuses et tractus
gastro-intestinal) dans une première étude de phase 2a. La sclérose
systémique fait également partie du pipeline clinique de BioSenic.
Cette maladie chronique grave affecte gravement la peau, les
poumons ou la vascularisation, et n'a pas de traitement efficace à
l'heure actuelle. Les études précliniques sur des modèles animaux
pertinents sont positives, donnant de bons arguments pour entamer
un protocole clinique de phase 2. 2) ALLOB, une
plateforme de thérapie cellulaire allogénique composée de cellules
stromales mésenchymateuses (CSM) différenciées provenant de la
moelle osseuse, qui peuvent être stockées au point d'utilisation
dans les hôpitaux. ALLOB représente une approche unique et
exclusive de la réparation des organes et plus particulièrement de
la régénération osseuse, en transformant des cellules stromales
indifférenciées provenant de donneurs sains en cellules formatrices
d'os sur le site de la lésion. Après des résultats cliniques de
phase 2 aux conclusions contradictoires, BioSenic s'attache
désormais à déterminer le meilleur moment pour optimiser
l'efficacité d'ALLOB (entre un traitement précoce ou tardif).
La Société concentre actuellement ses activités
de R&D et cliniques sur le développement sélectif et accéléré
de sa plateforme auto-immune (ATO/OATO).
À propos de TrialCap Pte. Ltd.
:
TrialCap est une société spécialisée dans le
financement par la dette des entreprises qui fournissent des
capacités de recherche et de développement pour mettre les
innovations des sciences de la vie, de la biotechnologie et de la
technologie médicale à la disposition des patients du monde entier.
Faisant partie du groupe SPRIM Global Investments (SGI), TrialCap
tire parti du point de vue unique de SGI dans les phases cliniques
pour investir dans les biotechnologies et les technologies
médicales.
TrialCap est basé à Singapour, 79 Science Park
Drive CINTECH IV, Science Park 1Singapour 118264.
Pour plus d’informations, merci de
contacter :
BioSenic SA Pr. François Rieger,
PhD, Directeur général Tel: +33 (0)671 73 31 59
investorrelations@biosenic.com
Pour les demandes de renseignements des médias
internationaux : IB Communications Neil Hunter /
Michelle Boxall Tel: +44 (0)20 8943 4685 neil.hunter@ibcomms.agency
/ michelle@ibcomms.agency
Pour les demandes de renseignements concernant les
investisseurs français et belges : Seitosei ●
Actifin Ghislaine Gasparetto Tel: +33 (0)1 56 88 11 22
ggasparetto@actifin.fr
Certaines déclarations, croyances et opinions
contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature
prospective et reflètent les attentes et les projections actuelles
de la société ou, le cas échéant, des administrateurs de la société
concernant des événements futurs. Du fait de leur nature, les
déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques,
d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que
les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence
négative sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits dans le présent document. Une multitude de
facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'évolution de la
demande, de la concurrence et de la technologie, peuvent faire en
sorte que les événements, les performances ou les résultats réels
diffèrent considérablement de tout développement prévu. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas
être considérées comme une représentation que ces tendances ou
activités se poursuivront à l'avenir. Par conséquent, la société
décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier
une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse en raison d'un
changement des attentes ou d'un changement des événements, des
conditions, des hypothèses ou des circonstances sur lesquels ces
déclarations prospectives sont fondées. Ni la société, ni ses
conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les
dirigeants ou employés de ces personnes ne garantissent que les
hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs soient exemptes
d'erreurs et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude
future des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
de presse ou à la réalisation effective des développements prévus.
Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations
prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse.
COMMUNIQUE DE PRESSE – INFORMATION REGLEMENTEE
Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 8
décembre 2024 à 18h00 CEST – BIOSENIC
Euronext Bruxelles et Paris : BIOS), société spécialisée en essais
cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves
et la thérapie cellulaire, et sa filiale Medsenic SAS, annonce
aujourd'hui qu'elle a signé un nouvel accord de souscription pour
un montant maximum de 1,2 million d'euros d'obligations
convertibles ("OC"), arrangé par ABO Securities par l'intermédiaire
de son entité affiliée Global Tech Opportunities 15 ("GTO 15").
GTO 15 s'est engagé à souscrire jusqu'à 1,2
million d'euros d'obligations convertibles (sous réserve de
certaines conditions préalables énoncées dans la facilité de crédit
pour obligations convertibles). Les OC seront émises et souscrites
en quatre tranches au maximum. Une première tranche de 30 OC d'un
montant total en principal de 300.000 euros sera souscrite (et le
paiement instruit) par GTO 15 aujourd'hui. L'émission et la
souscription des trois tranches restantes, chacune d'un montant
principal de 300 000 euros, peuvent être demandées à la seule
discrétion de BioSenic sur une période de six mois à compter de la
date de signature de l'accord de souscription, sous réserve que les
conditions habituelles soient remplies (y compris (i) la
possibilité de coter immédiatement toute nouvelle action résultant
de la conversion des OC et (ii) en ce qui concerne uniquement la
quatrième et dernière tranche, que la valeur quotidienne moyenne
des actions de la société sur les 20 derniers jours de bourse -
réduite de 10 % des valeurs aberrantes - soit supérieure à 15 000
euros). Plus précisément, BioSenic aura le droit d'exiger de
l'investisseur - sans son consentement, mais sous réserve que
certaines conditions préalables soient remplies - qu'il souscrive à
la deuxième tranche le 26 janvier 2024 et, par la suite, après une
période de récupération d'au moins 20 jours de Bourse ouvrés
suivant la date de clôture de la tranche précédente. GTO 15 a le
droit de demander l'émission d'une seule tranche.
Les OC, libellées à 10 000 euros chacune,
prendront la forme d'obligations nominatives, subordonnées et non
garanties. Les OC ne porteront pas de coupon et auront une date
d'échéance de cinq ans après l'émission, qui peut être prolongée
d'un an au maximum si la conversion automatique des OC à la date
d'échéance fait que GTO 15 détient plus de 24,9 % des actions avec
droit de vote de la société. Les OC sont convertibles en actions
ordinaires de BioSenic. Le prix de conversion sera égal à 95 % du
VWAP (Volume-Weighted Average Price, Prix moyen pondéré en fonction
du volume) quotidien le plus bas des actions ordinaires de
BioSenic, observé pendant la période de tarification de dix jours
de bourse consécutifs expirant le jour de bourse précédant
immédiatement la date de la demande de conversion du détenteur
d'OC, étant entendu que tout jour de bourse où le détenteur d'OC
participe à plus de 25 % du volume quotidien de transactions sera
exclu de la période de tarification de dix jours.
Le produit du financement contribuera
essentiellement à poursuivre le développement clinique de l'actif
principal de BioSenic, son produit ATO, dans le traitement de la
maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD). BioSenic est
maintenant entrée dans la phase finale de sa réorganisation, suite
à la fusion inversée de Bone Therapeutics SA avec Medsenic SAS en
octobre 2022. Des efforts sont toujours en cours pour évaluer
précisément les opportunités offertes par certaines des
réalisations passées de la société concernant sa plateforme de
réparation cellulaire et son programme sur l'arthrose.
Le professeur François Rieger, PhD,
Président-directeur général et Président du conseil
d'administration de BioSenic, a déclaré: " Ce contrat nous
permet non seulement de maintenir mais aussi d'accroître
immédiatement nos efforts dans les premiers mois de 2024. Il
contribuera à rassembler tous les éléments nécessaires pour à la
fois démarrer notre essai clinique international de phase 3 sur la
cGvHD avec notre forme orale d'ATO et trouver les meilleures
conditions pour offrir au partenariat certains des actifs actuels
de la société, principalement liés à notre plateforme de réparation
cellulaire et au viscosupplément pour l'arthrose."
À propos d’ABO
Securities
Alpha Blue Ocean (ABO) est un family office
jeune et dynamique dont la vocation est de révolutionner
l'industrie financière en proposant des solutions alternatives en
constante innovation. ABO met en œuvre une approche directe,
rationnelle et efficace, en proposant des solutions de financement
en adéquation avec les contraintes spécifiques de ses clients.
À propos de BioSenic
BioSenic est une société de biotechnologie de
premier plan spécialisée dans le développement d'actifs cliniques
issus de : (i) la plateforme de trioxyde d'arsenic (ATO) (avec des
indications cibles clés telles que la maladie du greffon contre
l'hôte (GvHD), le lupus érythémateux disséminé (SLE) et la sclérose
systémique (ScS) et (ii) le développement de produits innovants
pour répondre à des besoins non satisfaits en orthopédie. À la
suite d’une fusion inversée en octobre 2022, BioSenic a combiné un
positionnement stratégique et tous ses points forts pour utiliser,
séparément et ensemble, un arsenal entièrement nouveau de diverses
formulations anti-inflammatoires et anti-auto-immunes utilisant les
propriétés immunomodulatrices de l'ATO/ ATO oral (OATO) avec sa
plateforme innovante de thérapie cellulaire et sa forte propriété
intellectuelle pour la protection de la réparation des tissus.
BioSenic est basée au sein du parc scientifique
de Louvain-la-Neuve à Mont-Saint-Guibert, en Belgique. Plus
d’informations sont disponibles sur le site de la Société :
http://www.biosenic.com.
A propos de la technologie de
BioSenic
- La plateforme ATO, développée avec succès possède des
propriétés immunomodulatrices avec des effets fondamentaux sur les
cellules activées du système immunitaire. Une application directe
est son utilisation en onco-immunologie pour traiter la GvHD
(Graft-versus-Host Disease) à son stade chronique et établi. La
cGvHD est l'une des complications les plus courantes et les plus
cliniquement significatives affectant la survie à long terme des
greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques
(allo-CSH). La cGvHD est principalement médiée par les cellules
immunitaires transplantées qui peuvent conduire à des lésions
graves de différents organes. BioSenic a mené avec succès un essai
de phase 2 avec sa formulation intraveineuse, qui bénéficie du
statut de médicament orphelin auprès de la FDA et de l'EMA. La
Société se dirige vers une étude internationale de confirmation de
phase 3, avec sa nouvelle formulation OATO qui est protégée par une
propriété intellectuelle. Les formes modérées à sévères du lupus
érythémateux systémique (LED) constituent une autre cible
sélectionnée, avec la même formulation orale. L'ATO a montré une
bonne sécurité et une efficacité clinique significative sur
plusieurs organes affectés (peau, muqueuses et tractus
gastro-intestinal) dans une première étude de phase 2a. La sclérose
systémique fait également partie du pipeline clinique de BioSenic.
Cette maladie chronique grave affecte gravement la peau, les
poumons ou la vascularisation, et n'a pas de traitement efficace à
l'heure actuelle. Les études précliniques sur des modèles animaux
pertinents sont positives, donnant de bons arguments pour entamer
un protocole clinique de phase 2.
- ALLOB, une plateforme de thérapie cellulaire allogénique
composée de cellules stromales mésenchymateuses (CSM) différenciées
provenant de la moelle osseuse, qui peuvent être stockées au point
d'utilisation dans les hôpitaux. ALLOB représente une approche
unique et exclusive de la réparation des organes et plus
particulièrement de la régénération osseuse, en transformant des
cellules stromales indifférenciées provenant de donneurs sains en
cellules formatrices d'os sur le site de la lésion. Après des
résultats cliniques de phase 2 aux conclusions contradictoires,
BioSenic s'attache désormais à déterminer le meilleur moment pour
optimiser l'efficacité d'ALLOB (entre un traitement précoce ou
tardif).
La Société concentre actuellement ses activités
de R&D et cliniques sur le développement sélectif et accéléré
de sa plateforme auto-immune (ATO/OATO).
À propos de TrialCap Pte. Ltd.
:
TrialCap est une société spécialisée dans le
financement par la dette des entreprises qui fournissent des
capacités de recherche et de développement pour mettre les
innovations des sciences de la vie, de la biotechnologie et de la
technologie médicale à la disposition des patients du monde entier.
Faisant partie du groupe SPRIM Global Investments (SGI), TrialCap
tire parti du point de vue unique de SGI dans les phases cliniques
pour investir dans les biotechnologies et les technologies
médicales.
TrialCap est basé à Singapour, 79 Science Park
Drive CINTECH IV, Science Park 1Singapour 118264.
Pour plus d’informations, merci de
contacter :
BioSenic SA Pr. François Rieger,
PhD, Directeur général Tel: +33 (0)671 73 31 59
investorrelations@biosenic.com
Pour les demandes de renseignements des médias
internationaux : IB Communications Neil Hunter /
Michelle Boxall Tel: +44 (0)20 8943 4685 neil.hunter@ibcomms.agency
/ michelle@ibcomms.agency
Pour les demandes de renseignements concernant les
investisseurs français et belges : Seitosei ●
Actifin Ghislaine Gasparetto Tel: +33 (0)1 56 88 11 22
ggasparetto@actifin.fr
Certaines
déclarations, croyances et opinions contenues dans le présent
communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les
attentes et les projections actuelles de la société ou, le cas
échéant, des administrateurs de la société concernant des
événements futurs. Du fait de leur nature, les déclarations
prospectives impliquent un certain nombre de risques,
d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que
les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence
négative sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits dans le présent document. Une multitude de
facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'évolution de la
demande, de la concurrence et de la technologie, peuvent faire en
sorte que les événements, les performances ou les résultats réels
diffèrent considérablement de tout développement prévu. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas
être considérées comme une représentation que ces tendances ou
activités se poursuivront à l'avenir. Par conséquent, la société
décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier
une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse en raison d'un
changement des attentes ou d'un changement des événements, des
conditions, des hypothèses ou des circonstances sur lesquels ces
déclarations prospectives sont fondées. Ni la société, ni ses
conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les
dirigeants ou employés de ces personnes ne garantissent que les
hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs soient exemptes
d'erreurs et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude
future des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
de presse ou à la réalisation effective des développements prévus.
Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations
prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse.
Biosenic (LSE:0R55)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
Biosenic (LSE:0R55)
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From Jun 2023 to Jun 2024