MONTRÉAL, le 18 juin 2015 /CNW Telbec/ - Capital DGMC Inc.
(ci-après « la Société ») (TSXV: FGF) annonce avec plaisir une
entente pour l'acquisition de 100% des actions émises et en
circulation de Centre d'Équipement Orthopédique St-Eustache Inc
(«CEO Médic») dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximum
de 2 250 000 $. L'ajout de CEO Médic à la Société vise à étendre la
présence globale de l'entreprise et à compléter son offre de
produits et services dans le marché orthopédique.
L'entreprise fondée en 1982 par Mme Hélène Miron, a son siège
social à St-Eustache et compte une
vingtaine d'employés. CEO Médic opère un laboratoire d'orthèses et
prothèses offrant une grande variété de produits sur mesure, avec
des points de service à son siège social ainsi qu'à Laval, St-Jérôme et Quartier Dix30. Les
produits de CEO Médic comprennent aussi, en plus des produits
d'orthèses, l'aide à la mobilité, les quadriporteurs, la chaussure
orthopédique et les équipements de convalescence. Au cours de
l'exercice de 12 mois terminé le 31 janvier 2015 (non audité), CEO
Médic a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 M $.
En regroupant les activités actuelles et projetées, les parties
entendent réunir leur expertise respective au niveau du pied et du
genou tout en misant sur l'innovation et le progrès technologique.
La Société renforce ainsi les activités de sa filiale Footech, dans
les Maritimes, qui bénéficiera des retombées de cette
entente.
Au terme de la transaction envisagée, Mme Hélène Miron et son
fils, M. Kevin Miron, deviendront
des initiés de la Société. M. Kevin
Miron joindra la direction de la Société, au sein de
laquelle il sera amené à jouer un rôle clé, en plus d'assumer la
direction de la division CEO Médic.
Les actions de CEO Médic sont acquises par la Société sans aucun
lien de dépendance. Le prix d'acquisition, d'un montant maximum de
2,25 M $, sera réalisé en contrepartie d'un montant en espèce de
725 000 $ payable lors de la clôture, l'émission de 4 500 000
actions ordinaires du capital-actions de la Société à un prix de
0,20 $ par action, un solde de prix d'achat conditionnel comportant
l'émission d'un billet de 175 000 $, ainsi qu'une contrepartie en
actions ordinaires de la Société pouvant atteindre 450 000 $ basé
sur l'atteinte de cibles financières au cours des prochains
exercices, sujet à un prix minimum de 0,20 $ par action pour un
maximum de 2 250 000 actions ordinaires; le tout assujetti à des
ajustements du prix de vente. Le déboursé fera également l'objet
d'ajustements entre les membres de la famille Miron suite à la
clôture de l'opération, visant principalement à accroître la
participation en actions de M. Kevin
Miron.
La réalisation de l'opération est sujette notamment à
l'approbation des autorités règlementaires, y compris celle de la
Bourse de croissance TSX.
La Société, par le biais de sa filiale Footech Inc., est un chef
de file dans le domaine de l'orthopédie. Elle exploite dans les
provinces maritimes un laboratoire orthopédique et un réseau de
cliniques du pied.
« La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de
services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à
la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.»
SOURCE Capital DGMC Inc.