/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE
AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS./
TORONTO, le 18 août 2017 /CNW/
- Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« ICF »
ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait
procédé à la clôture de son placement par voie de prise ferme de
6 000 000 d'actions privilégiées de
catégorie A, série 6 (les « actions de
série 6 ») (le « placement ») souscrites par un
syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes »)
dirigé par Marchés des capitaux CIBC avec BMO Marchés des capitaux,
Financière Banque Nationale et Valeurs Mobilières TD Inc.,
pour un produit brut revenant à ICF
de 150 M$.
Le produit net du placement devrait être affecté par ICF au
financement d'une partie du prix d'achat de son acquisition
précédemment annoncée (l'« acquisition ») visant la
totalité des actions émises et en circulation de OneBeacon
Insurance Group, Ltd. (« OneBeacon »). La clôture de
l'acquisition devrait avoir lieu au troisième trimestre ou au début
du quatrième trimestre de 2017 et est assujettie à l'obtention
des approbations réglementaires requises. Si l'acquisition n'est
pas réalisée, le produit net de ce placement sera affecté aux
besoins généraux de l'entreprise.
Chaque action de série 6 donne le droit à son porteur de
recevoir des dividendes en espèces privilégiés non cumulatifs
trimestriels, lorsque le conseil d'administration en déclarera, le
dernier jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de
chaque année au taux de 0,33125 $ par action. Le
dividende initial, s'il est déclaré, sera payé le
29 décembre 2017 et se chiffrera à 0,49007 $
par action.
La négociation des actions de série 6 débutera aujourd'hui
à la Bourse de Toronto sous le
symbole IFC.PR.F.
Les actions de série 6 n'ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des
États‑Unis, en sa version modifiée, et elles ne peuvent être
placées ni vendues aux États‑Unis si elles ne sont pas inscrites ou
si une dispense applicable de l'obligation d'inscription n'a pas
été obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et les actions de
série 6 ne doivent être vendues dans aucun État où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos d'Intact Corporation financière
Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus
important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques
divers (IARD) au Canada, avec plus
de 8,0 G$ de primes annuelles. Forte de plus de
12 000 employés, la société assure plus de cinq millions
de particuliers et d'entreprises par l'entremise de ses filiales
d'assurance et est le plus important fournisseur d'assurance privée
IARD en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à
Terre‑Neuve-et-Labrador. La
Société distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact
Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment
sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux
consommateurs par l'entremise de belairdirect.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Dans le
présent communiqué, les mots « peut »,
« devrait », « pourrait »,
« prévoit », « s'attend à »,
« planifie », « a l'intention de »,
« tendance », « indications »,
« indique », « croit », « estime »,
« prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou autres
variations de ces mots ou autres mots ou phrases comparables
indiquent des énoncés prospectifs. Le présent communiqué contient
des énoncés prospectifs concernant, notamment, la structure de
financement de l'acquisition ainsi que sa réalisation et le moment
de sa réalisation.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et
hypothèses de la direction à la lumière de l'expérience et de la
perception de la direction des tendances historiques, de la
conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que
sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que
les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société
ou des événements à venir ou des faits nouveaux diffèrent de façon
importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les
énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants : le
moment et la réalisation de l'acquisition; les processus et les
résultats prévus ayant trait à la concurrence et à la
réglementation dans le cadre de l'acquisition; la capacité de la
Société de mettre en œuvre sa stratégie ou d'exploiter son
entreprise selon les attentes actuelles de la direction; sa
capacité d'évaluer avec exactitude les risques liés aux contrats
d'assurance que la Société souscrit; des événements défavorables
sur le marché financier ou d'autres facteurs pouvant avoir une
incidence sur les placements, les titres à taux variable et les
obligations de financement de la Société aux termes de ses régimes
de retraite; le caractère cyclique du secteur de l'assurance
incendie, accidents et risques divers; la capacité de la direction
de prévoir avec exactitude la fréquence et la gravité des
sinistres, y compris dans le secteur de l'assurance automobile des
particuliers en Ontario, de même
que l'évaluation des sinistres se rapportant aux feux de forêt à
Fort McMurray, des sinistres liés
aux catastrophes causées par les conditions météorologiques
difficiles et les autres sinistres liés aux conditions
météorologiques; la réglementation gouvernementale conçue pour
protéger les titulaires de police et les créanciers plutôt que les
investisseurs; les litiges et les procédures réglementaires; la
publicité négative périodique à l'égard du secteur de l'assurance;
une vive concurrence; la dépendance de la Société envers les
courtiers et des tiers pour vendre ses produits aux clients et pour
fournir des services à la Société; la capacité de la Société de
concrétiser sa stratégie d'acquisition; la capacité de la Société
d'exécuter sa stratégie commerciale; la capacité de la Société de
réaliser les synergies découlant des plans d'intégration réussis
relatifs aux acquisitions; les modalités et conditions de
l'acquisition; les attentes de la direction quant aux synergies, à
la conjoncture économique et commerciale future et à d'autres
facteurs ainsi qu'à l'incidence de ceux-ci sur les mesures
utilisées par la direction dans le cadre de l'acquisition; les
planifications financières de la Société en vue de l'acquisition, y
compris la disponibilité de financement par capitaux propres et par
emprunt dans l'avenir; diverses autres mesures à prendre ou
exigences à respecter relativement à l'acquisition et à
l'intégration de la Société et de OneBeacon après la réalisation de
l'acquisition; la participation de la Société à la Facility
Association (plan de répartition des risques obligatoire entre tous
les participants du secteur) et à d'autres plans de répartition des
risques obligatoires; des attaques terroristes et les événements
qui s'ensuivent; des événements catastrophiques, y compris un
séisme majeur; la capacité de la Société de conserver ses notes de
crédit à titre d'émetteur et sa solidité financière; l'accès au
financement par emprunt et la capacité concurrentielle de la
Société vis-à-vis d'importants débouchés commerciaux; la capacité
de la Société de réduire le risque par l'intermédiaire de la
réassurance; le succès de la Société à gérer le risque de crédit (y
compris le risque de crédit lié à la santé financière des
réassureurs); la capacité de la Société de contrer la fraude et/ou
l'abus; la dépendance de la Société envers les systèmes de
technologies de l'information et de télécommunications et la
défaillance ou la perturbation éventuelles de ces systèmes, y
compris le risque de cyberattaque; la dépendance de la Société
envers les employés clés; la modification des lois ou de la
réglementation; la conjoncture économique, financière et politique
générale; la dépendance de la Société envers les résultats
d'exploitation de ses filiales et la capacité des filiales de la
Société de verser des dividendes; la volatilité du marché boursier
et d'autres facteurs ayant une incidence sur le cours des titres de
la Société (y compris les actions de série 6); la capacité de la
Société de couvrir l'exposition aux fluctuations des taux de
change; les ventes futures d'un nombre important de ses actions
ordinaires; les modifications des lois fiscales, des conventions
fiscales ou des règlements fiscaux applicables ou de leur
interprétation ou de leur application; et le moment du placement
des actions ordinaires à la clôture de l'acquisition.
Certains facteurs importants ou certaines hypothèses importantes
sont appliqués afin d\'établir ces énoncés prospectifs, y
compris : le fait que le financement supplémentaire de
l'acquisition soit achevé; le fait que l'acquisition soit réalisée
au troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre de 2017;
le fait que les avantages prévus de l'acquisition pour ICF seront
réalisés, y compris l'incidence sur la croissance et l'augmentation
de diverses mesures financières; le fait que les provisions seront
renforcées à la suite de la clôture de l'acquisition; le fait que
la protection que nous avons achetée contre l'évolution défavorable
des provisions sera suffisante; l'exactitude de certaines
hypothèses en matière de coûts, y compris en ce qui concerne les
questions de maintien en poste des employés; et les montants qui
seront recouvrés dans le cadre de certaines obligations et de
certaines poursuites.
Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le
présent communiqué sont tous visés par les présentes mises en garde
et les mises en garde figurant à la rubrique « Gestion des
risques » du rapport de gestion pour l'exercice clos le
31 décembre 2016 et pour les périodes de trois et six
mois closes le 30 juin 2017 et celles qui figurent dans le
supplément de prospectus daté du 11 août 2017 déposé
relativement au placement. Ces facteurs ne constituent pas une
liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence
sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés
avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis
de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne
peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en
corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs
devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée
avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre
des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure
aux énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué. La
Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les
énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à
la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.
SOURCE Intact Corporation financière