Elis : Emission obligataire de 400 m€
March 14 2024 - 12:40PM
Elis : Emission obligataire de 400 m€
Elis place avec succès
400 millions d’euros d’obligations sous
programme EMTN
Saint Cloud, le 14 mars 2024 –
Elis annonce aujourd’hui avoir placé avec succès, dans le cadre de
son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en
principal de 400 millions d’euros d’obligations seniors non
garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et
offrant un coupon fixe annuel de 3,75%. L’accueil extrêmement
positif réservé à cette émission, avec un carnet d’ordres de plus
de 2,8 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur
à 7 fois, démontre la confiance renforcée des investisseurs dans la
résilience du modèle économique du Groupe et ses solides
perspectives.
Le produit net de cette émission sera
essentiellement dédié au refinancement de la souche obligataire
d’un montant en principal de 500 millions d’euros dont la maturité
est fixée au 03 avril 2025. Cette opération s’inscrit dans la
continuité de la stratégie active de refinancement du Group et est
en ligne avec la poursuite de son désendettement.
Le placement de cette émission a été dirigé par
huit banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas,
Commerzbank, Deutsch Bank, HSBC, KBC, Natixis et Société
Générale.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des
titres mentionnés dans le présent communiqué de presse dans une
juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En
particulier, le présent communiqué de presse ne doit pas être
publié, distribué ou diffusé aux États-Unis, en Australie, au
Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué de presse peut,
dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique
et les personnes en possession de tout document ou autre
information auquel il est fait référence dans le présent communiqué
de presse doivent s’informer des éventuelles restrictions locales
et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est
susceptible de constituer une violation du droit sur les valeurs
mobilières de la juridiction en question.
Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse n’ont
pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S.
Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities
Act »), et ne pourront être offertes ou vendues ou transférées
aux États-Unis d’Amérique, ou à, pour le compte ou le bénéfice de
U.S. persons, que sur la base d’un régime d’exemption ou dans le
cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement
au titre du Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans
le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du Securities Act.
A propos d’Elis
Leader des services circulaires grâce à un
modèle de location-entretien optimisé par des technologies de
traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 29 pays, Elis répond
aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et
de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs
objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel
unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée
ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses
clients, ses collaborateurs et l’environnement.
https://fr.elis.com/fr
Contact
Nicolas BuronDirecteur Relations Investisseurs,
Financement et TrésorerieTél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
nicolas.buron@elis.com
Charline LefaucheuxRelations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com
- 20240314 - Elis - Emission obligataire de 400 m€
Elis (TG:7EL)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Elis (TG:7EL)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024