PGZ Principal Real Estate Income Fund

000 A000000 06/30/2013
000 C000000 0001314414
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 NORTHERN LIGHTS FUND TRUST
001 B000000 811-21720
001 C000000 6314702600
002 A000000 17605 WRIGHT STREET
002 B000000 OMAHA
002 C000000 NE
002 D010000 68130
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
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007 C020100 THE BIONDO FOCUS FUND
007 C030100 N
007 C010300  3
007 C020300 THE BIONDO GROWTH FUND
007 C030300 N
008 A000101 BIONDO INVESTMENT ADVISORS, LLC
008 B000101 A
008 C000101 801-62775
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008 D020101 PA
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008 A000301 BIONDO INVESTMENT ADVISORS, LLC
008 B000301 A
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008 D010301 MILFORD
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008 D030301 18337
010 A000101 GEMINI FUND SERVICES, LLC
010 C010101 HAUPPAUGE
010 C020101 NY
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010 A000301 GEMINI FUND SERVICES, LLC
010 C010301 HAUPPAUGE
010 C020301 NY
010 C030301 11788
011 A000101 NORTHERN LIGHTS DISTRIBUTORS, LLC
011 B000101 8-065857
011 C010101 OMAHA

011 C020101 NE
011 C030101 68137
011 A000301 NORTHERN LIGHTS DISTRIBUTORS LLC
011 B000301 8-065857
011 C010301 OMAHA
011 C020301 NE
011 C030301 68137
012 A000101 GEMINI FUND SERVICES, LLC
012 B000101 84-1964
012 C010101 OMAHA
012 C020101 NE
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012 A000301 GEMINI FUND SERVICES, LLC
012 B000301 84-1964
012 C010301 OMAHA
012 C020301 NE
012 C030301 68137
013 A000101 BBD, LLP
013 B010101 PHILADELPHIA
013 B020101 PA
013 B030101 19102
013 B040101 1732
013 A000301 BBD, LLP
013 B010301 PHILADELPHIA
013 B020301 PA
013 B030301 19103
015 A000101 UNION BANK
015 B000101 C
015 C010101 SAN FRANCISCO
015 C020101 CA
015 C030101 94104
015 E010101 X
015 A000301 UNION BANK
015 B000301 C
015 C010301 SAN FRANCISCO
015 C020301 CA
015 C030301 94104
015 E010301 X
018  000100 Y
018  000300 Y
019 A000100 Y
019 B000100    2
019 C000100 BIONDOFUND
019 A000300 Y
019 B000300    2
019 C000300 BIONDOFUND
020 A000001 WALLACH BETH
020 C000001     18
020 A000002 COWEN & CO.
020 C000002     14
020 A000003 BEECH HILL SECURITIES, INC.

020 C000003     13
020 A000004 JEFFRIES & COMPANY, INC.
020 B000004 95-2622900
020 C000004      9
020 A000005 TR WINSTON & CO., INC.
020 C000005      9
020 A000006 GABELLI & CO
020 C000006      6
020 A000007 BERNSTEIN
020 C000007      4
021  000000       73
022 A000001 JP MORGAN
022 C000001     54491
022 D000001      8378
022 A000002 NOMURA SECURIETIES INTERNATIONAL
022 C000002     34632
022 D000002     17418
022 A000003 MERRILL LYNCH & CO., INC.
022 B000003 13-2740599
022 C000003     46238
022 D000003         0
022 A000004 CITIGROUP FUNDING, INC.
022 B000004 13-2614988
022 C000004     24335
022 D000004     15198
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005      9726
022 D000005     21000
022 A000006 CS FIRST BOSTON
022 C000006     16621
022 D000006     12644
022 A000007 BARCLAYS
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022 D000007      5019
022 A000008 UNION BANK
022 C000008      5134
022 D000008     21809
022 A000009 CANTOR FITZGERALD
022 C000009     23523
022 D000009         0
022 A000010 STERNE AGEE & LEACH
022 C000010     17798
022 D000010         0
023 C000000     347367
023 D000000     113906
024  000100 Y
024  000300 Y
025 A000101 JP MORGAN CHASE & CO.
025 C000101 E
025 D000101    3198

025 A000102 BANK OF AMERICA CORP.
025 C000102 E
025 D000102    1776
025 A000103 WELLS FARGO & CO.
025 C000103 E
025 D000103     547
025 A000301 J.P. MORGAN CHASE & CO.
025 C000301 E
025 D000301    3432
025 A000302 BANK OF AMERICA CORP.
025 C000302 E
025 D000302    1543
026 A000000 N
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SIGNATURE   CHRISTINE PALERMO
TITLE       FUND ADMIN MGR