Vista Equity Partners erwirbt sämtliche ausstehenden Stammaktien
von Cvent zu 36 USD je Aktie
Cvent Inc. (NYSE: CVT) ein führendes cloudbasiertes
Enterprise-Eventmanagement-Unternehmen, meldete heute den Abschluss
einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme durch Gesellschaften
von Vista Equity Partners („Vista“), ein führendes
Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Beteiligungen an
Software-, Daten- und technologiebasierten Unternehmen.
Die Bedingungen dieser Barübernahme verschaffen den Aktionären
von Cvent einen erheblichen Wert. Vista wird 100 Prozent der
ausstehenden Stammaktien von Cvent für einen Gesamtwert von rund
1,65 Mrd. USD erwerben. Die Aktionäre von Cvent werden 36,00 USD je
Aktie in bar erhalten, was einer Prämie von rund 69 Prozent auf den
Schlusskurs vom 15. April 2016 von Cvent und einer Prämie von 70
Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 30
Handelstage von Cvent entspricht.
„Wir freuen uns, diese Transaktion bekanntzugeben, die den
Aktionären von Cvent eine erhebliche Prämie bietet“, sagte Reggie
Aggarwal, Gründer und CEO von Cvent. „Dieser Meilenstein ist das
nächste Kapitel unserer 17-jährigen Geschichte. Da Vista seine
Finanzstärke nutzt, um jetzt und in der Zukunft in Cvent zu
investieren, werden wir besser aufgestellt sein, um innovative
L�sungen zu liefern, welche die Kongress- und Veranstaltungsbranche
verwandeln, und um Mitarbeitern neue berufliche
Aufstiegsm�glichkeiten zu bieten.“
„Reggie und das Cvent-Team haben ein führendes Produktportfolio
aufgebaut und sind auf die Expansion in einen großen und schwach
durchdrungenen Markt vorbereitet“, sagte Brian Sheth, Mitbegründer
und President von Vista. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
dem Cvent-Team, um das Geschäft in diese nächste Phase zu führen.
In den vergangenen Jahren hat Vista ein führendes Portfolio von
Veranstaltungstechnologie-Anbietern aufgebaut. Diese Übernahme ist
unser bedeutendstes Investment in diesem Bereich und unterstreicht
unser Engagement für die gesamte Branche.“
Cvent wird ein Privatunternehmen. Das Board of Directors von
Cvent hat der Vereinbarung einstimmig zugestimmt und empfohlen,
dass die Aktionäre ihre Stimmrechte zugunsten der Transaktion
ausüben. Der Unternehmenssitz von Cvent bleibt in Tysons Corner
(Virginia). Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen, darunter der Zustimmung der Aktionäre von
Cvent und der Genehmigung durch die Aufsichtsbeh�rden. Der
Abschluss der Transaktion wird für das dritte Kalenderquartal 2016
erwartet.
Morgan Stanley ist als Finanzberater für Cvent und Wilson
Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation als
Rechtsberater für Cvent tätig. Der Rechtsberater von Vista ist
Kirkland & Ellis LLP.
Über Cvent
Cvent, Inc. (NYSE: CVT) ist ein führendes cloudbasierte
Enterprise-Eventmanagement-Unternehmen mit rund 16.000 Kunden und
2.000 Mitarbeitern weltweit. Cvent bietet Veranstaltungsplanern
Softwarel�sungen für Anwendungen wie Online-Eventregistrierung,
Veranstaltungsortauswahl, Eventmanagement, mobile Apps für Events,
E-Mail-Marketing und Internetumfragen. Cvent stellt Hoteliers eine
integrierte Plattform zur Verfügung, die Hotels in die Lage
versetzt, durch gezielte Werbung die Gruppengeschäftsnachfrage zu
steigern und die Conversion-Rate mithilfe von proprietären
Nachfragemanagement- und Business-Intelligence-L�sungen zu
verbessern. L�sungen von Cvent optimieren die gesamte
Eventmanagement-Wertsch�pfungskette und haben es Kunden in aller
Welt erm�glicht, Hunderttausende Meetings und Events zu managen.
Weitere Informationen finden Sie unter Cvent.com oder verbinden Sie
sich mit uns auf Facebook, Twitter oder LinkedIn.
Über Vista
Vista, eine in den USA ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit
Büros in Austin, Chicago und San Francisco und über 20 Milliarden
US-Dollar in kumulativen Kapitalanlagen, investiert derzeit in
Software-, datentechnische und technologiebasierte Unternehmen, die
von Management-Teams der Spitzenklasse geführt werden und über eine
langfristige Perspektive verfügen. Vista ist ein wertsch�pfender
Investor, der Unternehmen professionelle Expertise und
Multi-Level-Support bietet, damit sie ihr volles Potenzial
erreichen k�nnen. Vistas Investitionsverhalten baut auf einer
großen langfristigen Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung
technologieorientierter Transaktionen und bewährten
Managementverfahren auf, die Flexibilität und Chancen im
Private-Equity-Investitionsbereich bieten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.vistaequitypartners.com.
Weitere Informationen und wo diese zu finden sind
Cvent beabsichtigt im Zusammenhang mit der Transaktion, die
betreffenden Materialien bei der Securities and Exchange Commission
(die „SEC“) einzureichen, darunter ein vorläufiges Proxy Statement
auf Schedule 14A. Unmittelbar nach der Einreichung des endgültigen
Proxy Statement bei der SEC wird Cvent jedem Aktionär, der auf der
außerordentlichen Versammlung im Zusammenhang mit der Transaktion
stimmberechtigt ist, das endgültige Proxy Statement und eine
Vollmachtskarte zusenden. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER VON
CVENT WERDEN AUFGEFORDERT, DIESE MATERIALIEN (INKLUSIVE SÄMTLICHER
ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DAZU) SOWIE ALLE WEITEREN RELEVANTEN
DOKUMENTE IN VERBINDUNG MIT DER TRANSAKTION, DIE CVENT BEI DER SEC
EINREICHEN WIRD, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, ZU LESEN, DA SIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER CVENT UND DIE TRANSAKTION ENTHALTEN
WERDEN. Das endgültige Proxy Statement, das vorläufige Proxy
Statement und weitere relevante Materialien in Verbindung mit der
Transaktion (sobald verfügbar) und weitere, von Cvent bei der SEC
eingereichten Dokumente, sind kostenlos auf der Website der SEC
(http://www.sec.gov) oder der Website von Cvent
(http://investors.cvent.com) oder schriftlich bei Cvent, Investor
Relations, 1765 Greensboro Station Place, 7th Floor, Tysons Corner,
Virginia 22102, erhältlich.
Teilnehmer an der Einholung von Vollmachten
Cvent und seine Direktoren und Führungskräfte k�nnen im
Zusammenhang mit der Transaktion als Teilnehmer bei der Einholung
von Vollmachten der Aktionäre von Cvent gelten. Informationen über
die Direktoren und Führungskräfte von Cvent sowie ihren Besitz von
Cvent-Stammaktien sind im Proxy Statement von Cvent auf Schedule
14A, das am 10. April 2015 bei der SEC eingereicht wurde, sowie im
Jahresbericht auf Formblatt 10-K von Cvent für das am 31. Dezember
2015 beendete Geschäftsjahr, das am 1. März 2016 eingereicht wurde,
aufgeführt. Informationen bezüglich der Identität der potenziellen
Teilnehmer und ihren mittel- oder unmittelbaren Interessen an der
Transaktion, durch Wertpapierbesitz oder anderweitig, werden im
Proxy Statement und weiteren Materialien enthalten sein, die bei
der SEC in Verbindung mit der Transaktion eingereicht werden.
Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung und die Dokumente, auf die sich Cvent in
dieser Mitteilung bezieht, enthalten nicht nur historische
Informationen, sondern auch zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die
Erwartungen oder Ansichten von Cvent hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse dar, darunter den Zeitpunkt der Transaktion und weitere
Informationen hinsichtlich der Transaktion. Zukunftsgerichtete
Aussagen beinhalten Informationen zu m�glichen oder erwarteten
zukünftigen betrieblichen Ergebnissen von Cvent, dem erwarteten
Abschluss und Zeitpunkt der Transaktion sowie weitere Informationen
in Bezug auf die Transaktion. Ohne Einschränkung der vorherigen
Ausführungen, sollen die W�rter „glauben“, „annehmen“, „planen“, ,
„erwarten“, „beabsichtigen“, „prognostizieren“, „sollte“,
„schätzen“, „betrachten“, „künftig“, „Ziel“, „potenziell“,
„vorhersagen“, „projizieren“, „Projektion“, „kann“, „wird“,
„k�nnte“, „sollte“, „würde“, „annehmen“ und ähnliche Formulierungen
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Aussagen, die diese
Begriffe enthalten, sollten sorgfältig gelesen werden. Sie benennen
die künftigen Erwartungen von Cvent oder bringen andere
zukunftsgerichtete Informationen zum Ausdruck und k�nnen bekannte
oder unbekannte Risiken beinhalten, auf die Cvent keinen Einfluss
hat. Zu diesen Risiken geh�ren (i) das Risiko, dass diese
Transaktion nicht fristgerecht oder gar nicht abgeschlossen wird,
was sich nachteilig auf das Geschäft von Cvent und den Preis der
Stammaktien von Cvent auswirken k�nnte, (ii) die Nichterfüllung der
Bedingungen für den Vollzug der Transaktion, darunter die
Genehmigung des Fusionsvertrags durch die Aktionäre von Cvent und
der Erhalt der beh�rdlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen,
(iii) der Eintritt eines Ereignisses, einer Veränderung oder
sonstiger Umstände, die eine Kündigung dieses Fusionsvertrags
ausl�sen k�nnten, (iv) die Auswirkung der Bekanntgabe oder
Durchführung der Transaktion auf die geschäftlichen Beziehungen,
Geschäftsergebnisse und das allgemeine Geschäft von Cvent, (v)
Risiken, dass die vorgeschlagene Transaktion aktuelle Pläne und
betriebliche Aktivitäten von Cvent st�ren k�nnte und m�gliche
Schwierigkeiten bei der Personalbindung als Ergebnis der
Transaktion, (vi) Risiken, dass die Aufmerksamkeit des Managements
auf das laufende Geschäft von Cvent abgelenkt werden k�nnte und
(vii) der Ausgang eventueller gerichtlicher Verfahren, die im
Zusammenhang mit dem Fusionsvertrag oder der Transaktion gegen uns
eingeleitet werden k�nnten. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten
ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung bzw. dem Datum
sämtlicher durch Verweis in diese Mitteilung einbezogenen
Dokumente. Cvent übernimmt keine Verpflichtung, die
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um künftigen
Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern die geltenden
Gesetze und Vorschriften dies nicht verlangen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160418006570/de/
Ansprechpartner für Investoren:ICRGaro Toomajanian,
703-226-3610ir@cvent.comoderAnsprechpartner für
Medienvertreter:Sloane PRNevin Reilly,
212-446-1893nreilly@sloanepr.com
CVENT INC (NYSE:CVT)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
CVENT INC (NYSE:CVT)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024