Demande totale de 10,3 M€, soit un taux de
sursouscription de 128% par rapport au montant de l'offre
Regulatory News:
Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ;
Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée
en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants
et métastatiques (la « Société »), annonce le large
succès de son augmentation de capital avec délai de priorité pour
les actionnaires pour un montant d’environ 8 M€.
Philippe GENNE, Président Directeur Général d’Oncodesign
Precision Medicine, déclare : « OPM fête en fanfare son arrivée
sur Euronext Growth, dans cette période délicate pour le
financement des entreprises de biotechnologie sur les marchés. Je
me réjouis du succès de cette augmentation de capital et de la
marque de confiance renouvelée de nos actionnaires que je remercie
vivement et je félicite nos équipes, encore une fois, mises à
contribution. Une grande partie de nos actionnaires a choisi de
renforcer leur investissement dans OPM, entité nouvellement cotée
en Bourse, marquant ainsi leur soutien dans la durée, mais
également leur confiance dans la pertinence de notre modèle
innovant. À travers cette opération, Oncodesign Precision Medicine
peut désormais déployer pleinement son potentiel de croissance en
soutenant sa mission et son ambition de toujours : découvrir des
molécules efficaces contre les cancers résistants et avancés sans
solution thérapeutique grâce à la médecine de précision. »
Karine LIGNEL, Directrice Générale Déléguée et Chief
Operating Officer d’Oncodesign Precision Medicine, ajoute : «
Les souscriptions des actionnaires existants nous confortent dans
la certitude que la mission d’OPM est bien comprise et soutenue par
ceux qui nous font confiance depuis longtemps. Cette confiance nous
honore et nous allons utiliser ces fonds pour faire avancer nos
programmes prioritaires et continuer à remplir notre mission
historique de lutte contre le cancer. »
Résultat de l’Offre
Au travers du délai de priorité, du Placement Global et de
l’Offre à Prix Ferme pris dans leur ensemble, l’augmentation de
capital a fait l’objet d’une forte demande de 12 514 215 Actions
Nouvelles, soit une demande globale d’environ 10,3 M€.
L’Offre a été sursouscrite 1,28 fois au prix ferme de 0,82 € par
Action Nouvelle et la demande s’est décomposée comme suit :
- 7 938 074 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible, à hauteur d’environ 6,5 M€, soit environ 81,4% des
Actions Nouvelles allouées ;
- La demande à titre réductible a porté sur 4 119 662 Actions
Nouvelles (soit environ 3,4 M€) et ne sera que partiellement
allouée à hauteur de 1 818 023 Actions Nouvelles non souscrites à
titre irréductible (soit environ 1,5 M€ représentant environ 18,6%
des Actions Nouvelles) ;
- La demande exprimée dans le cadre du Placement Global et de
l’Offre à Prix Ferme a porté sur 456 479 Actions Nouvelles. Compte
tenu de la forte demande exprimée dans le cadre du délai de
priorité, aucune action ne sera allouée dans le cadre du Placement
Global et de l’Offre à Prix Ferme.
L’augmentation de capital, d’un montant brut d’environ 8 M€,
donnera lieu à l’émission de 9 756 097 Actions Nouvelles,
représentant 142,4% du capital social de la Société avant
opération.
À la connaissance de la Société, la structure de son
actionnariat (sur une base non diluée) à la date du Document
d’Information et après la réalisation de l’augmentation de capital
était et sera la suivante :
Avant l’Offre
Après l’Offre
Nombre d’actions
% du capital et droits de vote
(théorique)
Nombre d’actions
% du capital et droits de vote
(théorique)
P.C.G.1
3 077 490
44,92%
8 777 969
52,86%
Philippe GENNE
220
0,00%
220
0,00%
Jan HOFLACK
357 840
5,22%
1 020 671
6,15%
Karine LIGNEL
9 240
0,13%
26 355
0,16%
Concert
3 444 790
50,28%
9 825 215
59,16%
Managers
130 861
1,91%
289 792
1,74%
Auto-détention
22 464
0,33%
22 464
0,14%
Public
3 253 302
47,48%
6 470 043
38,96%
TOTAL
6 851 417
100,00%
16 607 514
100,00%
Utilisation des fonds
Pour rappel, le produit net des fonds levés dans le cadre de
cette opération permettra à la Société de poursuivre les objectifs
suivants :
- Poursuivre le développement clinique du produit ODS-101 ;
et
- Financer ses besoins de liquidité au cours des douze prochains
mois.
Admission des actions
nouvelles
Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 7
décembre 2022. Les Actions Nouvelles émises seront immédiatement
assimilées aux actions OPM existantes, se négocieront sur le marché
Euronext Growth sur la même ligne de cotation (code ISIN
FR001400CM63) que les actions existantes, le transfert d’Euronext
Access + à Euronext Growth ayant eu lieu le 23 novembre 2022.
Engagements d’abstention et de
conservation
Engagement d’abstention de la Société : 180 jours Engagements de
conservation des membres du Concert (société P.C.G., Monsieur Jan
Hoflack et Madame Karine Lignel) : 360 jours.
L’action OPM
- Code ISIN : FR001400CM63
- Mnémonique : ALOPM
- Place de cotation : Euronext Paris
- Marché : Euronext Growth
- Code LEI : 969500ZDX1IY47LDL876
Intermédiaire financier
Bryan, Garnier & Co est intervenu en tant que Seul Chef de
File et Teneur de Livre dans le cadre de cette opération.
Mise à disposition du Document d’Information mis à jour
contenant la note d’opération
En application des dispositions de l’article L. 411-2-1 du Code
monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’augmentation de
capital n’a pas donné lieu à un prospectus soumis à l’approbation
de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de
12 mois est inférieur à 8 M€. Un Document d’Information mis à jour,
contenant la note d’opération, est disponible sur le site de la
société de la Société et celui d’Euronext.
À propos d’Oncodesign Precision Medicine (OPM)
Oncodesign Precision Medicine (OPM), issu du transfert
d’activité Biotech et IA d’Oncodesign, est une entreprise
biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour traiter
les cancers résistants et métastatiques.
Les technologies innovantes d’OPM, sont : (i) OncoSNIPER pour la
sélection de cibles thérapeutiques à l’aide de l’intelligence
artificielle ; (ii) Nanocyclix® pour la conception et sélection de
petites molécules macrocycliques inhibiteurs de kinases et (iii)
Théranostique pour la conception et sélection de molécules
biologiques radiomarquées pour la radiothérapie systémique.
À partir de ces technologies, OPM a construit un portefolio de
produits thérapeutiques. Deux candidats médicaments issus de la
technologie Nanocyclix devraient entrer en phase clinique en 2022,
l’un en partenariat avec SERVIER (qui a levé son option de licence
exclusive mondiale sur le programme) pour traiter la maladie de
Parkinson et ODS 101 avec OPM dans le traitement des maladies
immuno-inflammatoires chroniques. Enfin, OPM collabore également
avec Servier pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques
pour le traitement de l’adénocarcinome caniculaire du pancréas basé
sur sa technologie OncoSNIPER. De plus, OPM recherche un partenaire
pour le Florepizol, un radiotraceur spécifique de la cible EGFR
mutée, qui a réussi sa Phase 1. Deux projets sont en partenariat
précoces avec TIUM BIO (fibrose pulmonaire) et SEngine en
oncologie. Enfin, OPM dispose d’un portefolio important de projets
précoces avec Nanocyclix® et Théranostique en oncologie. Fort de ce
portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées,
OPM a pour mission de découvrir des thérapies efficaces pour
traiter les cancers résistants et avancés. Basée à Dijon, au cœur
du pôle universitaire et hospitalier, OPM compte 25
collaborateurs.
Plus d’informations : oncodesign.com
Déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations prospectives et des
estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des
opérations, de la stratégie, des projets et des futures
performances de la Société et du marché dans lequel elle opère.
Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent
être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation,
« croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette »,
« planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et «
continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent
toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De
telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur
diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et
autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables
quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler
corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent
dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par
conséquent, les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de
l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des
résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et
estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration
n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations
prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés
prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la
date de la publication du présent document. La Société décline
toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives,
prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les
attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les
événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés,
prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est
requis par la législation française.
1 Le capital de la société P.C.G. est détenu par Monsieur
Philippe GENNE à hauteur de 85,16%, par Madame Catherine GENNE à
hauteur de 4,85% et par Monsieur Niels GENNE et Madame Alizée GENNE
à hauteur de 4,98% chacun.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221205005607/fr/
OPM Philippe Genne Président Directeur Général Tél. : +33
(0)3 80 78 82 60 investisseurs@oncodesign.com
NewCap Relations Investisseurs Mathilde Bohin Tél. : +33
(0)1 44 71 94 95 oncodesign@newcap.eu
NewCap Relations Médias Arthur Rouillé Tél. : +33 (0)1 44
71 00 15 oncodesign@newcap.eu
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