Hybrigenics: lancement d'une augmentation de capital.
March 30 2015 - 2:42AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Hybrigenics annonce le lancement d'une
augmentation de capital sans DPS, ni délai de priorité, par
émission de 4.985.344 actions nouvelles, avec l'intention de lever
un produit brut de sept millions d'euros. Une clause d'extension de
15% permettra de porter ce montant à 8,1 millions d'euros en cas de
forte demande.
Concomitamment à cette offre au public, la société
biopharmaceutique réalisera au même prix une augmentation de
capital réservée à des investisseurs souscrivant dans le cadre de
la 'Loi TEPA', aux mêmes conditions de prix et de calendrier. Au
regard de marques d'intérêt déjà identifiées, cette opération
réservée devrait être souscrite pour le montant maximum autorisé
par ce dispositif fiscal (2,5 millions d'euros).
Les fonds levés sont destinés à doter le groupe des ressources
nécessaires au financement exclusif de la réalisation aux
Etats-Unis d'une partie d'une nouvelle étude clinique de Phase II
pour évaluer le potentiel de l'inécalcitol dans la leucémie
myéloïde aiguë chez des patients âgés ou fragiles, en association
avec l'azacytidine (Vidaza, Celgene) ou la décitabine (Dacogen,
Janssen-Cilag, Eisai).
Les fonds levés dans le cadre de l'offre et de l'émission
concomitante réservée, soit un montant maximum total de 10,6
millions d'euros (en cas d'exercice de la clause d'extension),
ajoutés aux ressources disponibles, permettront de financer
l'intégralité de l'étude.
Le prix de souscription est fixé à 1,41 euro et représente une
décote de 20% par rapport à la moyenne des cinq derniers cours
pondérée par les volumes précédant le jour d'obtention du visa de
la note d'opération, arrondi au centime d'euro supérieur.
Si le montant total de souscription n'atteignait pas 5,27 millions
d'euros (soit 75% de la taille initiale de l'offre), l'offre serait
annulée et les ordres de souscription seraient caducs.
La période de souscription sera ouverte du 30 mars au 2 avril
inclus, le règlement-livraison est prévu le 9 avril et l'admission
aux négociations des actions nouvelles le 10 avril.
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