Mondadori: contratto per acquisizione 51% di Edizioni Star Comics
June 06 2022 - 7:47AM
MF Dow Jones (Italian)
Il Gruppo Mondadori ha sottoscritto il contratto relativo
all'acquisizione di una partecipazione pari al 51% del capitale
sociale di Edizioni Star Comics Srl, il principale editore italiano
di fumetti, specializzato nella pubblicazione nel mercato domestico
delle più importanti produzioni internazionali tra le quali, in
particolare, i manga giapponesi.
Questa acquisizione, del tutto coerente con la più volte
annunciata strategia di rafforzamento del core business dei libri,
spiega una nota, consente al Gruppo Mondadori di raggiungere una
posizione di leadership nel comparto nazionale dei fumetti,
l'ambito più dinamico del settore editoriale, caratterizzato da una
crescita del 175% nel triennio 2019-2021 e del 30% nei primi 4 mesi
del 2022 (dati a valore, fonte Ufficio Studi AIE su dati Nielsen
Bookscan).
"Il segmento dei Comics ha rappresentato, negli ultimi anni, un
importante elemento di sviluppo per l'intera filiera del libro,
grazie anche al significativo tasso di innovazione dell'offerta
editoriale che lo caratterizza e a una straordinaria capacità di
coinvolgere nuovi lettori: in questo segmento, Star Comics è stata
protagonista indiscussa", ha dichiarato Antonio Porro,
Amministratore delegato del Gruppo Mondadori. "Sarà quindi
interessante e proficuo lo scambio di competenze tra il nostro
gruppo e una realtà editoriale quale Star Comics, le cui persone
hanno saputo costruire nel tempo una leadership riconosciuta e
consolidata, arricchita da una relazione di grande valore con il
proprio pubblico".
Le attività di Edizioni Star Comics potranno trovare ulteriore
opportunità di sviluppo all'interno del Gruppo Mondadori grazie
alle sinergie generate dall'operazione, tra le quali, in
particolare, l'accesso alla più estesa rete di librerie presente in
Italia all'interno della quale Mondadori Retail sta sviluppando
spazi specificamente dedicati al prodotto fumetto.
L'acquisizione del 51% del capitale sociale di Edizioni Star
Comics è stata definita sulla base di un Enterprise Value (per il
100% della società) pari a 28 milioni di euro: il prezzo, che verrà
corrisposto interamente per cassa al closing, sarà soggetto ad
aggiustamento definitivo sulla base della posizione finanziaria
netta alla data del closing.
Gli accordi definiti prevedono inoltre la sottoscrizione di
contratti di opzione call, che attribuiscono al Gruppo Mondadori la
facoltà di acquisire la residua quota del 49% di Edizioni Star
Comics, esercitabili in due tranche paritetiche decorrenti
rispettivamente dall'approvazione del bilancio 2024 e del bilancio
2027, a un prezzo che sarà definito sulla base dell'Ebitda medio
del relativo triennio precedente. In caso di mancato esercizio
delle opzioni call da parte di Mondadori, gli accordi disciplinano
opzioni put a favore dei venditori esercitabili alle medesime
condizioni di prezzo.
L'operazione prevede che Simone Bovini e Claudia Bovini - che
hanno fondato e fin qui gestito con successo Edizioni Star Comics,
portandola a ricoprire il ruolo di leader nel mercato italiano dei
fumetti - mantengano la responsabilità gestionale e continuino a
ricoprire il ruolo di Amministratori Delegati della società. Il
perimetro oggetto dell'operazione include anche l'acquisizione del
100% di Grafiche Bovini S.r.l., società controllata dalla stessa
famiglia dei fondatori, focalizzata sulle attività di stampa
esclusivamente dei prodotti pubblicati da Edizioni Star Comics.
Il closing dell'operazione è previsto entro il 30 giugno 2022 ed
è sospensivamente condizionato, tra gli altri elementi, allo
scorporo della componente immobiliare nonché all'assenso dei
licensor giapponesi e coreani titolari dei diritti relativi ad
alcune delle pubblicazioni della società.
lab
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June 06, 2022 07:32 ET (11:32 GMT)
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