Genomic Vision annonce la mise à disposition du prospectus relatif à la nouvelle ligne de financement avec Winance
May 20 2022 - 2:23PM
Business Wire
Regulatory News:
Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME – la «
Société »), société de biotechnologie qui développe des outils
et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications
du génome, annonce aujourd’hui la mise à disposition du prospectus
relatif à la mise en place d’une nouvelle ligne de financement avec
Winance sous forme d’obligations convertibles en actions assorties
de bons de souscription d’actions (OCABSA), pour un montant maximum
net de 28,7 millions d’euros*.
Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF)
le 20 mai 2022 sous le numéro d’approbation 22-170, composé du
document d’enregistrement universel déposé le 14 avril 2022, sous
le numéro °D.22-0293, de l’amendement au document d’enregistrement
universel déposé le 20 mai 2022 sous le numéro D.22-0293-A01, d’une
note d’opération et d’un résumé, est disponible au siège social de
la Société (80/84 Rue des Meuniers, 92220 Bagneux), sur le site
internet de la Société (www.genomicvision.com) et sur celui de
l’AMF (www.amf-france.org). Cette approbation par l’AMF ne doit pas
être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur la
qualité des titres financiers faisant l’objet du prospectus. Les
investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation
quant à l’opportunité d’investir dans les titres financiers
concernés.
Il est rappelé qu’en date du 11 avril 2022 et du 20 mai 2022, la
Société a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de
financement avec Winance, prévoyant la mise à disposition, sous
réserve de l’approbation préalable des actionnaires de la Société
et des conditions de tirage de chaque tranche (notamment que le
cours de bourse ne soit pas inférieur à la valeur nominale), d’un
maximum de 15 tranches de financement de 1,92 millions d’euros
l’une, représentant un montant total brut maximum de 28,8 millions
d’euros*.
L’émission par la Société des OCABSA, dont le montant maximum
net s’élèverait à 28,7 millions d’euros*, est réalisée pour
répondre à l’insuffisance du fonds de roulement de la Société pour
les 12 prochains mois et ainsi assurer la poursuite de son activité
et pour le solde pour répondre, en tout ou partie, aux besoins de
financement des trois prochaines années évalués à environ 27,3
millions d’euros, en vue de poursuivre le développement des
principaux axes stratégiques prioritaires suivants : -
Consolidation et renfort des équipes R&D, poursuite des projets
en cours et élargissement du portefolio d’applications (pour 48% de
l’émission d’OCABSA) ; - Consolidation et renfort des équipes
Ventes, Supports et Marketing (pour 27% de l’émission d’OCABSA) ;
et - Couverture des dépenses courantes, des charges externes et
globalement des charges non affectées aux différents éléments
susmentionnés y compris la rémunération des dirigeants (pour 27% de
l’émission d’OCABSA).
La mise en place effective de ce financement est soumise à
l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
convoquée pour le 23 mai 2022.
L’établissement d’un prospectus est requis dans la mesure où la
conversion des OCABSA est susceptible d’entraîner l’émission d’un
nombre d’actions excédant 20% du capital social de Genomic Vision
sur 12 mois.
La Société attire l’attention du public sur les facteurs de
risque liés à l’émission des OCABSA tels que décrits au chapitre 2
« Facteurs de risque » de la note d’opération.
A PROPOS DE GENOMIC VISION
GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe
des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et
fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de
la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier
dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de
bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la
technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence
artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes
nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN
dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller
la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la
détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie
génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC
VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris,
Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).
www.genomicvision.com
Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC®
All-Tradable
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse
des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses
activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives
reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à
des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque
» du Document d’enregistrement universel déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 avril 2022, sous le
numéro d’enregistrement D. 22-0293, mis à jour par l’amendement
déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 mai
2022, sous le numéro D.22-0293-A01 qui est disponible sur le site
internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de
la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés
sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également
soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic
Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce
que les résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des
résultats, conditions financières, performances ou réalisations
exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre
ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation
de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions
Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce
communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du
communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer.
* ce montant suppose le paiement de la commission d’engagement
de 2,1 millions d’euros due à Winance par la Société par la remise
d’obligations convertibles en actions additionnelles et non en
numéraire.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220520005405/fr/
Genomic Vision Dominique Remy-Renou Présidente du
Directoire Tél. : +33 1 49 08 07 51
investisseurs@genomicvision.com
Ulysse Communication Relations Presse Bruno Arabian Tél.
: +33 1 42 68 29 70 barabian@ulysse-communication.com
NewCap Investor Relations & Strategic Communications
Tél. : +33 1 44 71 94 94 gv@newcap.eu
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