LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS
NI DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS
QUÉBEC, le 17 mai 2016 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement
immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX: CUF.UN) a annoncé
aujourd'hui un placement de débentures non garanties de premier
rang de série 10 à 4,247 % d'un capital de
225 millions de dollars (les « débentures »). La
clôture du placement des débentures devrait avoir lieu vers le
20 mai 2016. Les débentures seront émises au prix de
1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital de
débentures, porteront intérêt au taux de 4,247 %, payable
semestriellement à terme échu, et arriveront à échéance le
23 mai 2023.
Cominar a l'intention d'affecter le produit net du placement
d'environ 223,8 millions de dollars à la réduction de
l'encours aux termes de sa facilité de crédit renouvelable non
garantie pour faciliter l'accessibilité aux fonds aux termes de sa
facilité de crédit renouvelable non garantie pour rembourser
intégralement les débentures de série 6 d'un capital global de
250 millions de dollars échéant le 22 septembre 2016.
Les débentures seront offertes au public au Canada, aux termes d'un prospectus préalable
de base que Cominar a déposé précédemment (le
« prospectus »), conformément à une convention de
placement pour compte conclue avec un syndicat dont les co-chefs de
file sont Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des
capitaux et qui est aussi composé des entités suivantes :
Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.
Cominar déposera également auprès des autorités en valeurs
mobilières compétentes dans chacune des provinces et dans chacun
des territoires du Canada un
supplément de prospectus relatif au prospectus (le
« supplément de prospectus ») se rapportant au placement
des débentures. On pourra consulter des exemplaires du prospectus
et du supplément de prospectus sur le site Internet de SEDAR, au
www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures dans
quelque territoire que ce soit. Aucune autorité en valeurs
mobilières n'a approuvé ou désapprouvé les débentures offertes, ni
ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le caractère adéquat du
prospectus ou du supplément de prospectus.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes
de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée, le cas échéant et, par conséquent, elles
ne seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou
indirectement, aux États-Unis, ni dans leurs territoires, leurs
possessions et les autres lieux relevant de leur compétence, ni à
une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une
telle personne, sauf aux termes d'une dispense applicable des
exigences d'inscription.
PROFIL au 17 mai 2016
Cominar est le troisième fonds de placement immobilier
diversifié en importance au Canada
et demeure le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux
dans la province de Québec. Il est actuellement propriétaire d'un
portefeuille constitué de 537 immeubles dans trois segments de
marché différents, soit des immeubles de bureaux, des immeubles
commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. La
superficie locative du portefeuille de Cominar totalise
44,8 millions de pieds carrés au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et
dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des
distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de
maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive et à
l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs
concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa
performance financière et sa situation financière. Ces énoncés se
reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que
« pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs
variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La
performance et les résultats réels de Cominar dont il est question
dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui
sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces
énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des
risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs
importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient
différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux
liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la
modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs
exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la
notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à
tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux
personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous
les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent
communiqué.
SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR