/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES
ÉTATS-UNIS/
QUÉBEC, le 22 sept. 2014 /CNW Telbec/ - Le Fonds de
placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX :
CUF.UN) a annoncé aujourd'hui la clôture du placement public
annoncé précédemment de ses débentures non garanties de premier
rang à taux variable de série 6 d'un capital de
250 millions de dollars (les « débentures de
série 6 ») et de ses débentures non garanties de premier
rang de série 7 à 3,62 % d'un capital de
300 millions de dollars (les « débentures de
série 7 » et, collectivement avec les débentures de
série 6, les « débentures »). Les débentures de
série 6 ont été placées à leur valeur nominale, portent
intérêt à un taux correspondant au taux CDOR à trois mois plus
108 points de base, payable trimestriellement à terme échu, et
arriveront à échéance le 22 septembre 2016. Les débentures de
série 7 ont été placées au prix de 999,87 $ par tranche
de 1 000 $ de capital de débentures de série 7,
portent intérêt au taux de 3,62 %, payable semestriellement à
terme échu, et arriveront à échéance le 21 juin 2019.
Les débentures ont été vendues conformément à une convention de
placement pour compte conclue avec un syndicat dirigé par les
co-chefs de file Financière Banque Nationale Inc. et BMO
Marchés des capitaux et aussi composé des entités suivantes, à
savoir Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion
valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières
TD Inc, pour un produit net total revenant à Cominar d'environ
548,1 millions de dollars, après déduction de la rémunération des
placeurs pour compte et des frais liés au placement.
Cominar a l'intention d'affecter le produit net du placement à
la réduction de la dette en cours aux termes de sa facilité de
crédit renouvelable non garantie et au financement d'une partie de
l'acquisition annoncée précédemment, auprès d'Ivanhoé Cambridge
Inc., la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du
Québec, d'un portefeuille de 15 immeubles situés au Québec et
en Ontario.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes
de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée, le cas échéant et, par conséquent, elles
ne seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou
indirectement, aux États-Unis, ni dans leurs territoires, leurs
possessions et les autres lieux relevant de leur compétence, ni à
une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une
telle personne, sauf aux termes d'une dispense applicable des
exigences d'inscription.
PROFIL au 22 septembre 2014
Cominar est le troisième fonds de placement immobilier
diversifié en importance au Canada
et demeure le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux
dans la province de Québec. Le FPI est propriétaire d'un
portefeuille constitué de 526 immeubles dans trois segments de
marché différents, soit des immeubles de bureaux, des immeubles
commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. La
superficie locative du portefeuille de Cominar totalise 39,5
millions de pieds carrés au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et
dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des
distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de
maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive et à
l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs
concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa
performance financière et sa situation financière. Ces énoncés se
reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que
« pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs
variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La
performance et les résultats réels de Cominar dont il est question
dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui
sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces
énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des
risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs
importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient
différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux
liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la
modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs
exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la
notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à
tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux
personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous
les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent
communiqué.
SOURCE Fonds de placement immobilier Cominar