As ações ordinárias e os bônus de subscrição da
Lavoro devem começar a ser negociados na Nasdaq em 1º de março de
2023 sob os símbolos “LVRO” e “LVROW”, respectivamente
Lucro bruto de aproximadamente US$ 134,4
milhões esperado para financiar as atividades de investimento e
iniciativas de crescimento da Lavoro
Após a listagem, a Lavoro será a primeira
varejista de insumos agrícolas latino-americana listada nos EUA
A Lavoro Limited (“Lavoro” ou a “Companhia”), a maior varejista
de insumos agrícolas do Brasil, e a TPB Acquisition Corporation I
(“TPB Acquisition Corp.” ou “TPBA”) (Nasdaq: TPBA, TPBAW, TPBAU),
uma empresa de aquisição de propósito específico patrocinada pela
The Production Board (“TPB”), anunciou hoje a conclusão de sua
combinação de negócios anunciada anteriormente (a “Combinação de
Negócios”). A Combinação de Negócios foi aprovada em assembleia
extraordinária de acionistas da TPBA em 22 de fevereiro de 2023 e
encerrada em 28 de fevereiro de 2023.
Espera-se que as ações ordinárias e os bônus de subscrição da
empresa combinada, Lavoro Limited, comecem a ser negociados na
Nasdaq Stock Market (“Nasdaq”) sob os símbolos “LVRO” e “LVROW”,
respectivamente, em 1º de março de 2023.
“O fechamento desta transação e nossa próxima listagem na Nasdaq
é um marco importante para toda a nossa equipe da Lavoro”, comentou
Ruy Cunha, CEO da Lavoro. “Estamos entusiasmados por entrar nesta
próxima fase de crescimento como uma empresa de capital aberto,
pois acreditamos que estamos posicionados de maneira única para
expandir nossa presença em toda a América Latina e continuar nossa
missão de abordar a insegurança alimentar e capacitar os
agricultores, criando maior acesso a soluções agrícolas
inovadoras”.
“Acreditamos que a Lavoro está em uma posição ideal para
melhorar a segurança alimentar global enquanto reduz a pegada de
terra, água e energia das nossas plantações”, comentou David
Friedberg, fundador da TPBA. “Estamos imensamente orgulhosos de
termos contribuído para trazer esta importante empresa agrícola
para os mercados públicos. Esperamos continuar trabalhando juntos
ao lado da Lavoro para ajudá-los a atingir seus objetivos de
crescimento e perceber a oportunidade de aumento de margem que
acreditamos ser inerente a este negócio”.
A empresa combinada continuará sendo liderada pelo CEO Ruy Cunha
ao lado do restante da atual equipe de gerenciamento da Lavoro. O
Conselho de Administração da Lavoro é composto por 7 diretores,
Marcos de Mello Mattos Haaland, Ricardo Leonel Scavazza, Daniel
Fisberg, David Friedberg, Michael Stern, Lauren StClair e Eduardo
Daher. Os três diretores independentes do Conselho incluem Michael
Stern, Lauren StClair e Eduardo Daher.
Varejista independente líder de insumos agrícolas da América
Latina — um negócio em escala, lucrativo e em crescimento
Por meio da aquisição de mais de 20 pequenas e médias empresas,
a Lavoro, com sede em São Paulo, tornou-se rapidamente a maior
varejista de insumos agrícolas do Brasil em receita e participação
de mercado. A presença geográfica da Lavoro também se estende à
Colômbia, Peru, Chile e Uruguai.
A empresa oferece aos agricultores um portfólio abrangente de
insumos agrícolas, incluindo sementes, fertilizantes, proteção de
cultivos, produtos biológicos emergentes e outros produtos
especializados. Os 924 representantes de vendas técnicas da Lavoro
se reuniram com mais de 60.000 clientes em fazendas e em 193 locais
de varejo várias vezes ao ano para ajudá-los a planejar, comprar os
insumos certos e gerenciar suas operações agrícolas para otimizar
os resultados.
O negócio verticalmente integrado de insumos agrícolas da
Lavoro, “Crop Care”, é um importante fornecedor de produtos
biológicos e fertilizantes especiais no Brasil. Operando na
vanguarda da tecnologia agrícola, acreditamos que o portfólio de
produtos biológicos patenteados da empresa ajuda a permitir que os
agricultores protejam suas colheitas de doenças, pragas e ervas
daninhas sem o carbono e a persistência ambiental da química
sintética tradicional das culturas — enquanto contribuem para
melhorar a saúde do solo e a produtividade, diminuindo a
necessidade de fertilizantes sintéticos.
Demonstrando a força de suas aquisições e manual estratégico de
crescimento orgânico, a Lavoro adquiriu e integrou com sucesso 24
negócios e gerou R$ 8,2 bilhões em receita pro forma somente no ano
fiscal encerrado em 30 de junho de 2022 e R$ 151,3 milhões em lucro
líquido pro forma no mesmo período. A Lavoro aumentou sua receita
em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 69% entre o ano
fiscal de 2020 e o ano fiscal de 2022, incluindo um crescimento
orgânico de 23% e 14%, comparado ao ano anterior, no ano fiscal de
2021 e no ano fiscal de 2022, respectivamente. Ao mesmo tempo, a
Lavoro acredita que também alcançou um crescimento orgânico robusto
por meio da expansão do varejo e do portfólio de produtos, bem como
por melhorias operacionais.
Visão geral da transação
Como resultado da transação, a Lavoro recebeu aproximadamente
US$ 134,4 milhões em lucro bruto, incluindo a contribuição de US$
100 milhões que a TPB investiu por meio de uma colocação privada de
US$ 10,00 por ação.
A Lavoro planeja usar os lucros brutos para atividades de
investimento e iniciativas de crescimento, incluindo:
- expansão orgânica de sua presença no varejo com novas
lojas;
- aquisições de outras empresas de varejo e insumos
agrícolas;
- introdução de novos produtos e serviços tecnológicos
sustentáveis; e
- expansão das operações em toda a América Latina.
Consultores
Barclays Capital Inc., Canaccord Genuity LLC e Stifel, Nicolaus
& Company, Incorporated atuaram como consultores de mercado de
capitais da TPB Acquisition Corp. A Cooley LLP atuou como consultor
jurídico da TPB Acquisition Corp., Davis Polk & Wardwell LLP
atuou como consultor jurídico da Lavoro, e a White & Case LLP
atuou como consultora jurídica para os consultores de mercado de
capitais.
Sobre a Lavoro
A Lavoro é o maior varejista de insumos agrícolas do Brasil e um
dos principais fornecedores de insumos agrícolas biológicos. Por
meio de um portfólio abrangente, acreditamos que a Lavoro capacita
os agricultores a adotar tecnologias inovadoras e aumentar a
produtividade. Fundada em 2017, a Lavoro tem uma ampla presença
geográfica, com operações de distribuição no Brasil e na Colômbia,
e uma emergente empresa mercantil internacional de insumos
agrícolas no Uruguai. Os 924 representantes de vendas técnicas da
Lavoro se reuniram com mais de 60.000 clientes em fazendas e em 193
locais de varejo várias vezes ao ano para ajudá-los a planejar,
comprar os insumos certos e gerenciar suas operações agrícolas para
otimizar os resultados. Saiba mais sobre a Lavoro em
www.lavoroagro.com.br.
Sobre The Production Board
Fundada por David Friedberg, a The Production Board é uma
fundação de risco e holding de investimentos criada para resolver
os problemas mais fundamentais que afetam nosso planeta ao
reimaginar sistemas globais de produção em alimentos, agricultura,
biomanufatura, saúde humana e ciências da vida mais amplas. A TPB
constrói negócios com base em descobertas científicas emergentes,
parceiros com talento excepcional e fornece a eles capital,
infraestrutura e informações de mercado necessárias para oferecer
melhorias significativas em custo, energia, tempo ou pegada de
carbono de sistemas convencionais. A TPB é apoiada pelos principais
investidores estratégicos e financeiros, incluindo Alphabet, Allen
& Company LLC, Cascade e fundos e contas gerenciados por
BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies,
Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management e
Arrowmark Partners. Conheça mais sobre o nosso trabalho em
www.tpb.co.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou
solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, ou
solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem haverá qualquer
venda de títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta,
solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação
sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. O
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comunicado à imprensa é para propósitos informativos, sendo que o
conteúdo do mesmo não faz parte ou é incorporado a este comunicado
à imprensa.
Certas declarações feitas neste comunicado à imprensa são
“declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de
“porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados
dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser
identificadas pelo uso de palavras como “objetivos”, “estimar”,
“planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”,
“antecipar”, “acreditar”, “buscar”, “objetivar” ou outras
expressões semelhantes que predizem ou indicam eventos ou
tendências futuras ou que não são declarações de assuntos
históricos. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras,
declarações sobre o cronograma antecipado da negociação da empresa
combinada, o uso esperado dos lucros brutos da combinação de
negócios, as expectativas em relação ao crescimento dos negócios da
Lavoro e sua capacidade de realizar resultados esperados, inclusive
com relação à sua Receita Pro Forma e Lucro Líquido Pro Forma; a
viabilidade da estratégia de crescimento da Lavoro, inclusive com
relação à sua capacidade de aumentar a participação de mercado no
Brasil, América Latina e globalmente, aumentar a receita de
clientes existentes e consumar aquisições; oportunidades,
tendências e desenvolvimentos na indústria de insumos agrícolas,
inclusive no que diz respeito ao futuro desempenho financeiro da
indústria; o tamanho do mercado total endereçável da Lavoro; os
benefícios esperados da combinação de negócios. Essas declarações
são baseadas em várias suposições, identificadas ou não nesta
comunicação, e nas expectativas atuais da administração da Lavoro e
da TPB Acquisition Corp. e não são previsões de desempenho real.
Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins
ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser
consideradas por nenhum investidor como, uma garantia, uma previsão
ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e
circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão
diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais
estão além do controle da Lavoro e da TPB Acquisition Corp.
Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e
incertezas, incluindo, entre outros, os benefícios esperados da
combinação de negócios proposta que não serão obtidos; o efeito do
anúncio ou pendência da transação proposta nas relações comerciais,
resultados operacionais e negócios da Lavoro em geral; riscos de
que a transação proposta interrompa os planos e operações atuais da
Lavoro e possíveis dificuldades na retenção de funcionários como
resultado da transação proposta; o resultado de qualquer
procedimento legal que possa ser instaurado contra a Lavoro, a TPB
Acquisition Corp. ou a empresa combinada relacionada ao acordo de
combinação de negócios ou à transação; a capacidade de manter a
listagem dos títulos da Lavoro na Nasdaq; o preço dos títulos da
Lavoro pode ser volátil devido a uma variedade de fatores,
incluindo mudanças nos setores competitivos e regulamentados nos
quais a Lavoro opera, variações no desempenho operacional entre
concorrentes, mudanças nas leis e regulamentos que afetam os
negócios da Lavoro; a incapacidade da Lavoro de atender ou exceder
suas projeções financeiras e mudanças na estrutura de capital
combinada; mudanças nas condições econômicas gerais, inclusive como
resultado da pandemia da COVID-19; a capacidade de implementar
planos de negócios, previsões e outras expectativas, e identificar
e realizar oportunidades adicionais, mudanças nos negócios
nacionais e estrangeiros, mercado, condições financeiras, políticas
e legais; o resultado de qualquer potencial litígio, procedimentos
governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos; custos
relacionados à combinação de negócios e ser uma companhia aberta e
outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos na
declaração de procuração/prospecto registrada pela Lavoro em
relação à combinação de negócios ou no futuro, incluindo aquelas em
“Fatores de Risco”, e em outros registros da TPB Acquisition Corp.
ou Lavoro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados
Unidos (SEC). Se algum desses riscos se materializar ou nossas
suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem
diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações
prospectivas. Pode haver riscos adicionais que nem a TPB
Acquisition Corp. nem a Lavoro conhecem atualmente ou que nem a TPB
Acquisition Corp. nem a Lavoro acreditam atualmente serem
imateriais que também podem fazer com que os resultados reais sejam
diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.
Além disto, as declarações prospectivas refletem as
expectativas, planos ou previsões da TPB Acquisition Corp. e da
Lavoro de visões e eventos futuros na data deste comunicado à
imprensa. A TPB Acquisition Corp. e a Lavoro antecipam que eventos
e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da TPB
Acquisition Corp. ou da Lavoro mudem. Entretanto, enquanto a TPB
Acquisition Corp. e a TPB Acquisition Corp. podem optar por
atualizar estas declarações prospectivas em algum momento no
futuro, a TPB Acquisition Corp. e a Lavoro especificamente se
isentam de qualquer obrigação de fazê-lo. Estas declarações
prospectivas não devem ser consideradas como representando as
avaliações da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro em qualquer data
posterior à data deste comunicado à imprensa. Assim, confiança
indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão
original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006444/pt/
Para TPB: Rachel Konrad rachel@tpb.co, +1 (650) 924-5471
John Christiansen/Camilla Scassellati Sforzolini
TPB@fgsglobal.com
Para Lavoro: Guilherme Nascimento
guilherme.augusto@lavoroagro.com.br +55 (66) 99911-3093
Fernanda Rosa fernanda.rosa@lavoroagro.com +55 (41)
99911-2712
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