Gecina: succès d'une émission obligataire
March 07 2018 - 12:31PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Gecina a rapporté après Bourse avoir placé
avec succès ce mercredi un emprunt obligataire d'un montant de 500
millions d'euros avec une maturité de 12 ans (échéance en mars
2030) et une marge de crédit de 63 points de base, offrant un
coupon de 1,625%.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement du
groupe et viendra notamment rembourser des lignes de financement
d'Eurosic avec des maturités plus courtes et des marges de crédit
plus élevées.
Elle vient contribuer à l'allongement de la maturité moyenne de la
dette et à la réalisation des synergies financières annoncées dans
le cadre du rapprochement avec Eurosic, en sécurisant un coût de
financement attractif sur le long terme.
Dans un contexte de marché plus volatil depuis quelques semaines,
cet emprunt obligataire a été sursouscrit près de 2 fois par une
base d'investisseurs internationaux de premier plan, a précisé
Gecina.
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