JCDecaux renforce sa liquidité et améliore sa flexibilité financière en plaçant avec succès 1 milliard d’euros d’ob...
April 20 2020 - 5:31PM
JCDecaux renforce sa liquidité et améliore sa flexibilité
financière en plaçant avec succès 1 milliard d’euros d’obligations
à 4,5 ans et 8 ans
JCDecaux renforce sa liquidité et améliore sa
flexibilité financière en plaçant avec succès
1 milliard d’euros d’obligations à
4,5 ans et 8 ans
Paris, le 20
avril 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris :
DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce
avoir placé ce jour 1 milliard d’euros d’obligations sur des
maturités de 4,5 ans et 8 ans.Les marges ont été fixées à 235 et
275 points de base au-dessus du taux de swap, respectivement sur
les tranches 4,5 ans et 8 ans, ce qui porte les coupons à
respectivement 2,000% et 2,625%. Cette opération, qui a rencontré
un franc succès avec une sursouscription de 3 fois, a été
placée auprès d’investisseurs de grande qualité. Le produit de
cette émission sera dédié au remboursement de dettes existantes, en
particulier l’emprunt obligataire de 300 millions d’euros à
échéance octobre 2020 et aux besoins généraux du groupe. Cette
émission permettra également d’allonger la durée moyenne de la
dette du Groupe.
BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC sont
Coordinateurs Globaux de cette opération, avec MUFG, Natixis et
Société Générale en tant que teneurs de livres (Bookrunners
Actifs).
Jean-François Decaux, Président du
Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a
déclaré : « Dans le prolongement de notre décision de
retirer la proposition de dividende 2019, nous continuons
d’améliorer notre liquidité et notre flexibilité financière afin de
sortir renforcés de cette crise comme ce fut le cas en 2010. Le
succès de cette émission, pour un montant cumulé historique pour
notre société d’un milliard d’euros, témoigne à la fois de la
qualité de notre signature et de la grande confiance des
investisseurs dans notre capacité à traverser la crise actuelle
dans les meilleures conditions possibles. »
Chiffres clés
- Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€
- Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants
- Une audience journalière de plus de 800 millions de personnes
dans plus de 80 pays
- 13 030 collaborateurs
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité
douce
- 1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100
(engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business
- JCDecaux est référencé en matière de performance
extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et
CDP (Liste A)
- 1 061 200 faces publicitaires dans le monde
- N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces
publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de
170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus,
trains et tramways (362 970 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces
publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (645 540 faces
publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300
faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880
faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces
publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450
faces publicitaires)
Pour plus
d’information :www.jcdecaux.com.Retrouvez-nous sur Twitter,
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Direction de la
Communication : Agathe Albertini+33 (0) 1 30 79 34 99
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