JCDecaux annonce l’acquisition d’une participation minoritaire dans Clear Media Limited, au sein d’un consortium d’in...
March 30 2020 - 6:57PM
JCDecaux annonce l’acquisition d’une participation minoritaire dans
Clear Media Limited, au sein d’un consortium d’investisseurs
JCDecaux annonce l’acquisition
d’une participation minoritaire dans Clear Media Limited, au sein
d’un consortium d’investisseurs
Paris, le 31
mars 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris :
DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce
l’acquisition d’une participation minoritaire, au travers de sa
filiale JCDecaux Innovate basée à Hong-Kong, à un consortium
d’investisseurs ayant constitué un véhicule ad hoc
(« l’Initiateur ») afin de soumettre une offre publique
d’achat conditionnelle pour acquérir la totalité des actions émises
composant le capital de Clear Media Limited (« Clear
Media »), cotée sur le Hong Kong Stock Exchange.
Le prix de l’offre de 7,12 dollars
hongkongais par action représente un montant total de 3 857
millions de dollars hongkongais pour l’ensemble des actions de
Clear Media, dont 23%, soit 887 millions de dollars
hongkongais, seront financés par JCDecaux.
Le consortium est composé de M. Han Zi Jing,
Président Directeur Général de Clear Media (« M. Han ») à
hauteur de 40%, Antfin (Hong Kong) Holding Limited
(« Antfin ») à hauteur de 30%, JCDecaux à hauteur de 23%
et China Wealth Growth Fund III (« CWG Fund ») à
hauteur de 7%.
Clear Channel KNR Neth Antilles NV, filiale de
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., qui détient 50,9% du capital
émis de Clear Media, a donné son accord irrévocable pour apporter
ses actions à l’offre de l’Initiateur.
L’offre est soumise aux conditions énoncées dans
l’annonce de l’offre publiée aujourd’hui conjointement par
l’Initiateur et Clear Media.
Clear Media est le plus grand opérateur
d’abribus publicitaires en République Populaire de Chine (« RPC »),
exploitant un total de plus de 57 000 faces publicitaires dans
25 villes au 31 décembre 2019.
JCDecaux a commencé ses activités à Hong Kong en
1999, à Macau en 2001 et en Chine continentale en 2005, et est le
leader de la communication extérieure dans les transports
(aéroports, métro et bus) en RPC.
M. Han Zhi est actuellement le Président
Directeur Général et Président Exécutif de Clear Media.
Antfin est une société à responsabilité limitée
basée à Hong Kong et une filiale indirecte détenue à 100% par Ant
Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd.
(« Ant Financial »).
CWG Fund est une société en commandite exemptée
enregistrée en vertu des lois des îles Caïmans, dont le commandité
est JT China Wealth Management Limited et dont l'unique
commanditaire est Empyrean Management (Hong Kong) Limited, société
entièrement détenue par JIC Capital Management (Tianjin) Limited,
entreprise d'État de la RPC principalement engagée dans des
activités de capital-investissement.
Goldman Sachs et Slaughter and May sont
respectivement les conseils financier et juridique de JCDecaux sur
cette opération.
Chiffres clés
- Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€
- Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants
- Une audience journalière de plus de 800 millions de personnes
dans plus de 80 pays
- 13 030 collaborateurs
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité
douce
- 1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100
(engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business
- JCDecaux est référencé en matière de performance
extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et
CDP (Liste A)
- 1 061 200 faces publicitaires dans le monde
- N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces
publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de
170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus,
trains et tramways (362 970 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces
publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (645 540 faces
publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300
faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880
faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces
publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450
faces publicitaires)
Pour plus
d’information :www.jcdecaux.com.Retrouvez-nous sur Twitter,
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Direction de la
Communication: Agathe Albertini+33 (0) 1
30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com
Relations
Investisseurs: Arnaud Courtial+33 (0) 1
30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com
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