IVA Valuerich,

Taille totale de l’offre à l’occasion de l’introduction en bourse portée à un montant d’environ 48,5M€

Communication des modalités des opérations de stabilisation

Regulatory News:

Inventiva (Paris:IVA) annonce aujourd’hui l’exercice partiel de l’option de surallocation dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Le 16 mars 2017, Société Générale, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a exercé partiellement l’option de surallocation à hauteur de 55 337 actions nouvelles supplémentaires pour un montant total de 470 364,50 euros, au prix de l’offre, soit 8,50 euros par action.

En conséquence, après l’exercice partiel de l’option de surallocation, le nombre total d’actions Inventiva offertes dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 5 706 577 actions ordinaires, représentant 36% du capital social, portant ainsi la taille de l’offre à environ 48,5 millions d’euros. Le règlement-livraison des actions nouvelles issues de l’exercice partiel de l’option de surallocation interviendra le 20 mars 2017.

À l’issue de l’introduction en bourse et de l’exercice de l’option de surallocation, la répartition du capital et des droits de vote d’Inventiva est la suivante :

- Frederic Cren : 38,22%

- Pierre Broqua : 25,47%

- Novo : 7,48%

- Public : 28,79%

Société Générale, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique avoir effectué des opérations de stabilisation portant sur un total de 227 225 actions Inventiva (FR0013233012) offertes dans le cadre de son introduction en bourse.

Les opérations de stabilisation ont débuté le 15 février 2017.

Les dernières opérations ont été effectuées le 14 mars 2017.

Les opérations de stabilisation entre le 15 février 2017 et le 14mars 2017 ont été effectuées dans les fourchettes de prix suivantes :

Date  

Prix au plusbas

 

Prix au plushaut

15/02/2017   8.50   8.50 16/02/2017   8.50   8.50 17/02/2017   7.98   8.30 20/02/2017   8.00   8.30 21/02/2017   8.20   8.32 22/02/2017   8.24   8.34 23/02/2017   8.25   8.35 24/02/2017   8.03   8.29 27/02/2017   8.20   8.29 28/02/2017   8.25   8.35 01/03/2017   8.25   8.35 02/03/2017   8.22   8.50 03/03/2017   8.38   8.45 07/03/2017   8.41   8.41 08/03/2017   8.50   8.50 09/03/2017   8.49   8.50 10/03/2017   8.37   8.41 13/03/2017   8.42   8.42 14/03/2017   8.42   8.50

Autres informations

• Nom de l’émetteur : Inventiva
• LEI de l’émetteur : 969500I9Y690B3FZW590
• Nom du PSI : Société Générale
• LEI du PSI : O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
• Classification instrument financier : Action
• Libellé : INVENTIVA
• Code ISIN : FR0013233012
• Mnémonique : IVA
• Compartiment : C
• Secteur d’activité : 4573 – Biotechnology

Intermédiaires financiers

Societe GeneraleCorporate & Investment Banking

   

KBCSecurities

Coordinateur Global

Chef de File et Teneur de Livre Associé

Chef de File et Teneur de Livre Associé

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus constitué (i) du document de base enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») le 8 juillet 2016 sous le numéro I.16-066, (ii) de l’actualisation du document de base déposée auprès de l’AMF le 12 janvier 2017 sous le numéro D.16-0535-A01 et (iii) de la note d’opération contenant le résumé du prospectus visé par l’AMF le 1er février 2017 sousle numéro 17-048sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Inventiva S.A., 50, rue de Dijon, 21121 Daix, ainsi que sur les sites Internet d’Inventiva S.A. (www.inventivapharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Inventiva attire l’attention du public sur les sections « Facteurs de risques » du chapitre 4du document de base tel que complété parson actualisation et du chapitre 2 de la note d’opération.

A propos d’Inventiva :www.inventivapharma.com

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l’oncologie et des maladies orphelines pour lesquels le besoin médical est important.

Son produit phare, IVA337, est un candidat médicament qui dispose d’un mécanisme d’action unique passant parl’activation de l’ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la NASH, une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux Etats-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique, une maladie dont le taux de mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.

Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec IVA336, un candidat médicament pour le traitement de trois formes de mucopolysaccaridoses (MPS I ou syndrome de Hurler-Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter et MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy) ainsi qu’un portefeuille de projets dans le domaine de l’oncologie.

Inventiva s’est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l’Institut Curie. Deux partenariats stratégiquesont également été mis en place avec AbbVie et BoehringerIngelheim, quiprévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l’atteinte d’objectifs précliniques, cliniques, règlementaireset commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre de ces partenariats.

Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d’installations de R&D de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de Dijon, une chimiothèquede plus de 240 000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.

Avertissement

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction en vue d’une opération par offre au public.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent document ne constitue ni une communication à caractère promotionnel ni un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France.

Le présent document est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) à des « investmentprofessionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and MarketsAct 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’« Ordonnance »), (iii) aux personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iv) aux personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and MarketsAct 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes Concernées.

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Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

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InventivaFrédéric CrenPrésident et Directeur Généralinfo@inventivapharma.com03 80 44 75 00ouNewCapJulien Perez/Mathilde BohinRelations investisseursinventiva@newcap.eu01 44 71 98 52ouNewCapNicolas Merigeau/Arthur RouilléRelations Médiasinventiva@newcap.eu01 44 71 94 98