Ecorodovias precifica follow on e movimenta R$ 1,97 bilhão
June 23 2021 - 8:42AM
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A Ecorodovias precificou sua oferta subsequente de ações, ou
“follow on”, em R$ 12,50 por ação, movimentando R$ 1,97 bilhão.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ECOR3) nesta
terça-feira (22). Confira o comunicado na íntegra.
Foram colocadas 137.635.144 ações da oferta primária e
secundária de 20.000.000 de ações de titularidade da Primav Infra.
Como consequência, o total de 157.635.144 ações serão colocadas, de
acordo com o Preço por ação.
As Ações emitidas/alienadas no âmbito da Oferta Restrita
passarão a ser negociadas na B3 a partir de 24 de junho de 2021,
sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 25
de junho de 2021.
A oferta foi realizada sob a coordenação do BTG Pactual,
Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e do UBS BB.
VISÃO DO MERCADO
Goldman Sachs
O Goldman Sachs elevou o preço-alvo das ações da Ecorodovias de
R$ 11,00 para R$ 12,50 após a companhia precificar em R$ 12,50 as
ações na oferta subsequente (follow-on) de 138 milhões de novas
ações que levantou R$ 1,97 bilhão para a companhia.
O banco, no entanto, manteve a recomendação neutra já que ase
rodovias pedagiadas brasileiras seguem impactadas pela pandemia e
restrições de mobilidade.
“Vemos o aumento de capital como um aspecto estratégico
positivo, com a Ecorodovias garantindo uma fonte de financiamento
em um cenário macroeconômico incerto e se capitalizando para
potenciais leilões de infraestrutura no Brasil”, diz o
relatório.
Lucro líquido de R$ 88 milhões no 1T21, queda de 11,9%
A Ecorodovias reportou lucro
líquido de R$ 88 milhões no primeiro trimestre de
2021, queda de 11,9% ante o mesmo intervalo do ano anterior.
Segundo a companhia, o lucro teve impacto de fatores como o aumento
da depreciação (+ R$ 28,5 milhões) em função da atualização da
curva de tráfego para amortização dos ativos intangíveis,
finalização dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e
Ecocataratas em novembro de 2021 e início da cobrança de pedágio
pela Ecovias do Cerrado.
A receita líquida pró-forma, que
exclui receita de construção, atingiu R$ 836,3 milhões no
trimestre, 8,9% maior na base anual de comparação.
O ebitda – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – pró-forma, que exclui receita
e custo de construção e provisão para manutenção, foi de R$ 575,4
milhões no período, alta de 8,5% frente ao mesmo trimestre do ano
anterior.
O tráfego consolidado de veículos
equivalentes nas rodovias administradas pela Ecorodovias subiu
10,2% no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para
99,201 milhões de veículos pagantes.
ECORODOVIAS ON (BOV:ECOR3)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
ECORODOVIAS ON (BOV:ECOR3)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024