/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION
DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 8 août 2022 /CNW/ - La Financière Sun
Life inc. (TSX: SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie »)
a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada des débentures à taux variable différé
de 4,78 % non garanties subordonnées de la série 2022-1
venant à échéance en 2034, et
représentant un capital pouvant atteindre 650 millions de
dollars (les « débentures »). La clôture de l'offre
devrait avoir lieu le 10 août 2022. Le produit net de ce
placement sera utilisé pour les besoins généraux de la Compagnie,
notamment des investissements dans les filiales, le remboursement
de créances et d'autres investissements stratégiques.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 19 mars 2021. Ces documents sont
déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section
du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à
l'adresse www.sedar.com. Cette émission de débentures s'inscrit
dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue
avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des
capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD. Il est
prévu que le produit de cette offre puisse s'inscrire dans les
fonds propres de catégorie 2.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a
été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque
État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être
offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux
États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou
pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf
pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu
de la Securities Act of 1933. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs
mobilières aux États-Unis.
Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Compagnie
présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens
de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles
d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act
of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué comprennent (i) les énoncés concernant la
clôture de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre; (ii) les
énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est
tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements
futurs; et (iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions
tels que « intention », « prévoit »,
« devrait », « servira » ou d'autres
expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le
présent communiqué sont donnés au 10 août 2022, font état des
attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce
qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits
passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des
résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des
incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques
hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports
de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le
31 décembre 2021 sous la rubrique « Énoncés
prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2021 sous la rubrique
« Facteurs de risque », ainsi que dans le rapport de
gestion intérimaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le
30 juin 2022 sous la rubrique « Gestion du risque »,
ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la
Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités
canadiennes et américaines de réglementation des valeurs
mobilières, que l'on peut consulter sur les sites
www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement. Les résultats
réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés,
sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.
La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser
ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de
circonstances postérieurs à la date du présent document ou par
suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.
À propos de la Sun Life
La Sun Life est une
organisation de services financiers de premier plan à l'échelle
internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des
solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de
patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses
activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde,
en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au
30 juin 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à
1,26 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez
le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la
Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la
Bourse des Philippines (PSE) sous
le symbole « SLF ».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens.
SOURCE Financière Sun Life inc.