La cession proposée de Freedom Mobile à
Québecor assurera la présence et la viabilité d'un quatrième
fournisseur de services sans-fil solide au Canada
Québecor possède une feuille de route avérée
au niveau opérationnel et concurrentiel, ainsi que d'importantes
ressources financières
TORONTO, CALGARY,
AB et MONTRÉAL, le 17
juin 2022 /CNW Telbec/ -
Rogers Communications Inc. (« Rogers »),
Shaw Communications Inc. (« Shaw ») et
Québecor inc. (« Québecor ») ont annoncé aujourd'hui
une entente (l'« Entente») pour la vente de
Freedom Mobile Inc. (« Freedom ») à Québecor,
sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires (la
« Transaction Freedom »). La Transaction Freedom assurera
la présence d'un quatrième fournisseur de services sans-fil solide
et durable partout au Canada. Les
parties sont convaincues que cette entente répond aux
préoccupations soulevées par le commissaire de la concurrence et
par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie
(« ISDE ») au sujet d'une concurrence viable et durable
dans le secteur du sans-fil au Canada.
Aux termes de l'Entente, Québecor a convenu d'acheter Freedom,
selon la méthode de comptabilité de trésorerie, sans facteur
d'endettement, pour une valeur d'entreprise de 2,85 milliards
de dollars canadiens, élargissant ainsi les activités sans-fil de
Québecor à l'échelle canadienne. L'Entente prévoit la cession de
toute la clientèle des services sans-fil et Internet de la marque
Freedom, ainsi que de l'infrastructure, du spectre et des points de
vente qui lui appartiennent. Elle comprend également une initiative
à long terme de Shaw et de Rogers visant à fournir à Québecor des
services de transmission de données (notamment par l'intermédiaire
de la liaison terrestre et du réseau dorsal) et des services
d'itinérance. Les parties travailleront rapidement et de bonne foi
pour rédiger la documentation finale.
En tant que nouveau propriétaire de Freedom, Québecor apportera
de solides antécédents opérationnels, une feuille de route
concurentielle vigoureuse et fructueuse dans le domaine des
services de télécommunications, y compris ses marques sans-fil au
Québec et dans l'Est de l'Ontario,
ainsi que d'importantes ressources financières et des actifs du
spectre considérables pour permettre un passage rapide vers la
prochaine évolution de la technologie 5G au sein de
Freedom.
« Notre entente avec Québecor pour la cession de Freedom
constitue une étape cruciale vers la conclusion de notre projet de
fusion avec Shaw, car nous croyons fermement que cette dernière
répondra à l'objectif du gouvernement du Canada de conserver un quatrième fournisseur
de services sans-fil solide et durable, a
déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction
de Rogers. Cette entente négociée entre des entreprises de
câblodistribution et de télécommunications sans-fil qui ont fait
leurs preuves garantira le maintien d'un marché hautement
concurrentiel grâce à de futurs investissements substantiels dans
les réseaux de classe mondiale du Canada. Nous sommes enthousiastes à l'idée
d'obtenir les approbations réglementaires en attente pour effectuer
notre fusion avec Shaw afin de pouvoir offrir d'importants
avantages à long terme aux consommatrices et aux consommateurs, aux
entreprises et à l'économie canadiens. »
« Il s'agit d'une solution entièrement canadienne qui
profitera à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes en
accroissant la concurrence et le choix, en offrant des services de
télécommunications de prochaine génération et en ouvrant la voie
aux avantages transformateurs de Rogers et de Shaw. Nous sommes
impatients de conclure la transaction avec Shaw, puisqu'elle fera
de Rogers un fournisseur de télécommunications véritablement
national », a ajouté pour sa part Edward Rogers,
président du conseil d'administration de Rogers Communications.
« Il s'agit d'un moment charnière pour le marché canadien
de la téléphonie sans fil. Vidéotron, filiale de Québecor, est le
4e joueur fort qui, comptant sur les assises
solides de Freedom en Ontario et
dans l'Ouest du Canada, pourra
procurer des bénéfices concrets à l'ensemble des Canadiens et des
Canadiennes. Nous avons toujours été persuadés qu'une saine
concurrence en matière de services sans fil mobiles n'était
possible que par l'arrivée dans le marché d'un joueur qui a déjà
fait ses preuves. Il s'agit d'une transaction à valeur ajoutée pour
tous les consommateurs et pour l'économie canadienne. Après
15 années de succès dans le marché québécois du sans-fil, nous
avons démontré notre expertise, notre capacité à innover, ainsi que
notre solidité financière. Nous franchissons aujourd'hui une
nouvelle étape vers notre objectif d'offrir aux consommateurs
canadiens les avantages dont profite déjà notre clientèle », a
déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la
direction de Québecor, ajoutant que Québecor et Rogers ont toujours
entretenu une solide relation et que cette entente tripartite, avec
Shaw, en est une preuve additionnelle.
« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans
notre parcours de transformation audacieux afin de nous unir avec
Rogers, a déclaré Brad Shaw, président du conseil et chef de
la direction, Shaw Communications. Depuis que Shaw a commencé à
exercer des activités dans le domaine des services sans-fil en
2016, nous avons fait des progrès importants en vue de changer le
paysage du sans-fil au Canada.
Nous avons promis aux Canadiennes et aux Canadiens d'accroître le
choix et de rendre ce service plus abordable, et je suis fier de
dire que nous avons tenu cette promesse. L'annonce d'aujourd'hui
permettra à Freedom Mobile de demeurer un concurrent
solide. »
Approbations requises
La Transaction Freedom est conditionnelle, entre autres, à
l'autorisation du Bureau de la concurrence en vertu de la Loi
sur la concurrence et à l'approbation d'ISDE et serait
complétée pratiquement au même moment que la conclusion de la
transaction Rogers‑Shaw.
La transaction Rogers-Shaw, annoncée le 15 mars 2021, a
déjà été approuvée par les actionnaires de Shaw, la Cour du Banc de
la Reine de l'Alberta et le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
et demeure soumise à l'examen du Bureau de la concurrence et du
ministre de l'ISDE.
Les directives financières autonomes de Rogers pour 2022,
fournies le 20 avril 2022, demeurent inchangées.
Mise en garde concernant les
énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « énoncés
prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en
vigueur, y compris, sans s'y limiter, des énoncés sur les modalités
de la Transaction Freedom, les avantages et effets prévus de
la Transaction Freedom et de la Transaction Rogers‑Shaw, ainsi
que le calendrier de ces dernières, l'échéancier potentiel et
l'obtention prévue des approbations nécessaires des autorités de
réglementation à l'égard des Transactions, y compris l'échéancier
prévu de conclusion de la Transaction Freedom et de la
Transaction Rogers‑Shaw. On reconnaît parfois l'information
prospective à l'emploi de termes et de locutions tels que
« devoir », « anticiper », « s'attendre
à », « avoir l'intention de », la marque du
conditionnel ou du futur et des expressions similaires.
Il faut noter que toute information prospective est, par
définition, susceptible d'être modifiée et demeure incertaine et
que les résultats réels pourraient différer de manière
significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information
prospective. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et
d'autres facteurs pourraient faire différer sensiblement nos
résultats réels et les événements futurs de ceux qui sont exprimés
explicitement ou implicitement dans l'information prospective, ou
pourraient faire en sorte que les objectifs, les stratégies et les
intentions actuels de Rogers, de Shaw ou de Québecor soient
modifiés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent,
entre autres, la possibilité que la Transaction Freedom ou la
Transaction Rogers‑Shaw ne soient pas effectuées dans les
délais prévus ou du tout; l'incapacité d'obtenir les approbations
réglementaires nécessaires relativement aux Transactions dans les
délais prévus ou du tout; la possibilité que les parties ne
s'entendent pas sur les modalités du règlement négocié avec le
commissaire de la concurrence ou avec ISDE; l'attente ou le litige
possible lié à la Transaction Rogers-Shaw ou à la Transaction
Freedom, y compris toute audience ou procédure par les autorités
réglementaires, ou impliquant celles-ci; l'incapacité à réaliser
les avantages anticipés des Transactions dans les délais prévus ou
du tout; et les conditions économiques, commerciales et politiques
générales. Aussi, nous invitons les investisseurs et les
investisseuses à faire preuve de prudence dans l'examen des énoncés
qui contiennent de l'information prospective et les avertissons
qu'il ne serait pas raisonnable de considérer que ces énoncés
créent des droits à l'égard des résultats ou des plans de Rogers,
de Shaw ou de Québecor. Nous ne pouvons garantir que l'information
prospective se concrétisera et nous conseillons aux lecteurs et
lectrices de ne pas s'y fier indûment. L'information prospective
figurant dans le présent communiqué de presse ne représente les
attentes qu'en date des présentes et elle peut changer par la
suite. Une analyse complète des autres risques auxquels s'exposent
Rogers, Shaw et Québecor figure également dans leurs rapports et
documents publics respectifs qui peuvent être consultés, le cas
échéant, dans le profil de ces sociétés à
www.sedar.com et www.sec.gov.
L'information prospective est incluse dans les présentes afin de
fournir des renseignements sur les Transactions, ainsi que sur le
calendrier prévu et les avantages anticipés de celles-ci. Le
lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information
pourrait ne pas convenir à d'autres fins. La réalisation des
Transactions est assujettie à certaines conditions de clôture, aux
droits de résiliation ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes,
y compris, sans limitation, certaines approbations des autorités de
réglementation et, en ce qui concerne la Transaction Freedom, la
conclusion d'une entente finale entre les parties à intervenir le
ou avant le 15 juillet 2022 ou à toute autre date qui pourrait être
convenue entre les parties.
Il ne peut y avoir d'assurance que ces approbations
réglementaires seront obtenues, que la Transaction Freedom ou
la Transaction Rogers‑Shaw auront lieu ou qu'elles auront lieu
selon les modalités décrites dans les présentes ou annoncées
antérieurement. La Transaction Freedom et la Transaction
Rogers‑Shaw pourraient être modifiées, restructurées ou résiliées.
Aucune assurance ne peut être donnée que les Transactions seront
acceptables pour les autorités réglementaires et, le cas échéant,
qu'elles seront effectuées afin de permettre la réalisation des
Transactions. Enfin, aucune assurance ne peut être donnée que les
avantages anticipés de la Transaction Freedom ou de la
Transaction Rogers‑Shaw seront livrés dans les délais prévus ou du
tout.
Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux
dispositions d'exonération des lois canadiennes et américaines sur
les valeurs mobilières applicables. Rogers, Shaw et Québecor ne
sont pas tenues (et elles déclinent expressément toute obligation)
de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de
l'information prospective ou les hypothèses ou éléments sur
lesquels ceux-ci sont fondés, notamment en raison de nouveaux
renseignements ou de faits nouveaux, sauf dans la mesure requise
par la loi. Toute l'information prospective paraissant dans le
présent communiqué est assujettie à cette mise en garde.
À propos de Rogers
Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le
domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services
de communication et de divertissement de calibre mondial au grand
public et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre
fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio,
CHFI, en 1960. Aujourd'hui, nous nous engageons à fournir les
meilleurs services de l'industrie en matière de sans-fil, de câble,
de sports et de médias à des millions de gens partout au
Canada. Ses actions sont inscrites
à la Bourse de Toronto (TSX) sous
les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE)
sous le symbole RCI. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez
consulter : www.rogers.com ou http://investisseurs.rogers.com.
À propos de Shaw Communications
Inc.
Shaw Communications Inc. est une entreprise canadienne de
connectivité de premier plan. La division Wireline regroupe les
services aux consommateurs et consommatrices ainsi qu'aux
entreprises. Le service aux consommateurs et consommatrices
s'adresse à la clientèle résidentielle en leur offrant l'Internet à
large bande, Shaw Go WiFi, des vidéos et des liaisons téléphoniques
numériques. Le service aux entreprises, lui, fournit aux clients
d'affaires Internet, des données, un accès Wi-Fi, des liaisons
téléphoniques numériques et des services vidéo. La division sans
fil, pour sa part, procure des services de données LTE et de
données vocales sans fil.
Shaw est inscrite aux Bourses de Toronto et de New
York; elle fait partie de l'indice S&P/TSX 60
(symbole : TSX - SJR.B, NYSE - SJR, et
TSXV - SJR.A). Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter www.shaw.ca.
À propos de
Québecor inc.
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement
et des médias d'information et de culture, Québecor est l'une des
entreprises de communication intégrée les plus performantes de
l'industrie. Par la volonté de faire vivre la meilleure expérience
qui soit à sa clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor
se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.
L'entreprise québécoise Québecor (TSX : QBR. A,
QBR. B) emploie près de 10 000 personnes au
Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor est fortement
engagée dans la communauté. Chaque année, elle soutient activement
plus de 400 organismes dans des domaines essentiels tels que
la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et
l'entrepreneuriat.
Pour en savoir
plus :
Personne-ressource de Rogers Communications pour les
relations avec les médias
1‑844‑226‑1338
media@rci.rogers.com
Personne-ressource de Rogers Communications auprès de la
communauté financière
Paul Carpino
647‑435‑6470
paul.carpino@rci.rogers.com
Personne-ressource de Shaw Communications Inc.
Chethan Lakshman, vice-président, Affaires externes
403‑930‑8448
chethan.lakshman@sjrb.ca
Personne-ressource de Shaw Communications auprès de la
communauté financière
investor.relations@sjrb.ca
Personne-ressource de Québecor inc. pour les relations
avec les médias
medias@quebecor.com
Personne-ressource de Québecor inc. auprès de la
communauté financière
Hugues Simard, chef de la
direction financière
hugues.simard@quebecor.com
SOURCE Québecor