BRAMPTON, ON, le 13 sept.
2022 /CNW/ - (TSX : L) - Aujourd'hui, Les
Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw » ou la
« Société ») a annoncé qu'elle a achevé son émission
annoncée précédemment à des investisseurs qualifiés et accrédités
dans chacune des provinces du Canada, un montant global en capital de
800 millions de dollars de billets de premier rang non
garantis de la Société en deux séries (l'« offre »).
L'offre comprenait (i) 400 millions de dollars de capital
global de billets de série 2032 qui porteront intérêt au taux
annuel de 5,008 % et qui arrivera à échéance le
13 septembre 2032 et (ii) un montant de capital
global de 400 millions de dollars de billets de
série 2052 portant intérêt à un taux annuel de 5,336 % et
arrivant à échéance le 13 septembre 2052 (collectivement,
les « billets »).
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre
pour financer le remboursement annoncé précédemment de son montant
global de capital impayé de 800 millions de billets non
garantis de premier rang à 4,860 % arrivant à échéance le
12 septembre 2023 et à des fins générales pour la
Société.
Les billets ne sont pas garantis et sont classés au même rang
par rapport à toutes les autres dettes non garanties et
subordonnées de la Société.
DBRS Limited a accordé aux billets une cote de crédit « BBB
(élevée) » avec une perspective « stable » et
Standard and Poor's Rating Services a accordé aux billets une cote
de crédit « BBB ».
Les billets ont été vendus par agence au moyen d'un consortium
bancaire dirigé par Valeurs mobilières TD, Marchés des capitaux
CIBC, RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Scotia
Capitaux. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la
loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que
modifiée, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis
sans inscription ou une exemption applicable aux exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ni de sollicitation d'une offre d'achat ni une
vente des billets dans une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de
Les Compagnies Loblaw Limitée
Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de
l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus
important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits
alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements,
de la marchandise générale, ainsi que des produits et services
financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses
pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants
employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de
190 000 employés à temps plein et à temps partiel
travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la
société, magasins franchisés et établissements détenus par des
pharmaciens propriétaires.
La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre
pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le
bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de
transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de
répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la
clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses
emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries,
tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des
services complets situées dans près de
1 400 établissements
Shoppers Drug MartMD et
PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses
services financiers offerts par l'entremise des Services financiers
le Choix du PrésidentMD; ses vêtements
mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour
toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au
Canada, soit
Life BrandMD, sans nomMD, Délices
du marchéMC et
le Choix du PrésidentMD.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web
de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw
au www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des
renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs
mobilières applicables, qui reflètent les attentes
actuelles de Loblaw concernant les événements futurs, y
compris l'utilisation prévue du produit de l'offre. Les énoncés
prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont
assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de Loblaw et qui pourraient faire en
sorte que les résultats et les événements réels diffèrent
considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans
les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables
comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits
dans le rapport annuel 2021, dans la notice annuelle actuelle
et dans le rapport du deuxième trimestre de 2022 de
Loblaw. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Loblaw ne
s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce
soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les
présentes mises en garde.
SOURCE Loblaw Companies Limited