HempFusion Wellness Inc. („HempFusion“ bzw. das
„Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es seinen
B�rsengang mit 7.000.000 Stammaktien des Unternehmens (den
„angebotenen Aktien“) zu einem Preis von 1,00 USD pro
angebotener Aktie (dem „Emissionskurs“) für einen
Bruttoerl�s von 7.000.000 USD (dem „Aktienangebot“) und
10.000.000 Anteilen des Unternehmens (die „Anteile“) zu
einem Angebotspreis pro Anteil für einen Bruttoerl�s von 10.000.000
USD (das „Anteilsangebot“ und zusammen mit dem Aktienangebot
das „Angebot“) abgeschlossen hat.
Die Stammaktien von HempFusion (die „Stammaktien“), die
die Anteile umfassenden Stammaktien-Bezugsrechtsscheine (die
„Bezugsrechtsscheine“) und die in Verbindung mit dem im
August 2019 abgeschlossenen Anteilsangebot des Unternehmens
emittierten Stammaktien-Bezugsrechtsscheine (die
„Bezugsrechtsscheine von 2019“) werden ab heute unter den
folgenden Symbolen an der Toronto Stock Exchange (der „TSX“)
gehandelt:
- CBD.U – die Stammaktien (einschließlich der angebotenen
Aktien, der Stückaktien (siehe nachfolgende Beschreibung) und der
Bezugsrechtsscheine (siehe nachfolgende Beschreibung))
- CBD.WT.V – die Bezugsrechtsscheine und
- CBD.WT.U – die Bezugsrechtsscheine von 2019
„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren B�rsengang abgeschlossen
haben und nun den Handel an der Toronto Stock Exchange beginnen“,
erklärte Jason Mitchell, N.D., der CEO von HempFusion. „Das
zusätzliche Kapital in H�he von 17 Mio. USD ergänzt unsere gesunde
Finanzbasis und bietet uns eine solide Grundlage, auf der wir
aufbauen und unsere strategischen Pläne für 2021 und darüber hinaus
umsetzen k�nnen. Zu unseren Zielen geh�ren verstärkte Investitionen
in die Forschung und Entwicklung, der Ausbau unseres Verkaufs- und
Vertriebsnetzes und die nachhaltige Positionierung von HempFusion
als führenden Anbieter in der dynamischen internationalen
CBD-Branche.“
Der B�rsengang
Der B�rsengang wurde durch ein Konsortium von Beratern unter der
Leitung von Canaccord Genuity Corp. als alleinigem Konsortialführer
und den weiteren Mitgliedern Haywood Securities Inc. und PI
Financial Corp. (zusammen die „Berater“) abgeschlossen.
Jeder im Rahmen des Anteilsangebots angebotene Anteil besteht aus
einer Stammaktie (jeweils einer „Stückaktie“) und einem
halben Bezugsrechtsschein. Jeder Bezugsrechtsschein (Warrant)
berechtigt den Inhaber, zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 6.
Januar 2026 eine Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“)
zu einem Preis von 1,20 USD pro Warrant-Aktie zu erwerben. Die
Stückaktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und dürfen
bis zum 6. Mai 2021 weder verkauft, übertragen, verpfändet,
verpfändet noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden. Die
Warrant-Aktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und
dürfen bis zum 6. Juli 2022 weder verkauft, übertragen, verpfändet,
verpfändet noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden.
Der Ausübungspreis der Bezugsrechtsscheine von 2019, von denen
jeder zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils einer „Warrant-Aktie
von 2019“, und zusammen mit den angebotenen Aktien, den
Anteilen, den Stückaktien, den Bezugsrechtsscheinen, den
Warrant-Aktien und den Bezugsrechtsscheinen von 2019 die
„Wertpapiere“) berechtigt, unterlag einer Anpassung auf
Grundlage des Emissionskurses und wurde nun zu einem Preis von 0,85
USD pro Warrant-Aktie von 2019 bestätigt. Die Warrant-Aktien von
2019 unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und dürfen bis zum
6. Juli 2022 weder verkauft, übertragen, verpfändet, verpfändet
noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden.
Gemäß den Bedingungen eines zwischen der Gesellschaft und den
Beratern abgeschlossenen Vertretungsvertrags hat das Unternehmen
den Beratern eine Mehrzuteilungsoption (die
„Mehrzuteilungsoption“) eingeräumt, die nach dem alleinigen
Ermessen der Berater während eines Zeitraums von 30 Tagen nach
Abschluss des B�rsengangs jederzeit und im Einzelfall ganz oder
teilweise ausgeübt werden kann und die sie berechtigt, bis zu
1.050.000 zusätzliche angebotene Aktien zum Emissionspreis pro
angebotener Aktie und 1.500.000 Anteile zum Emissionspreis pro
Anteil zu kaufen, was dem Unternehmen einen zusätzlichen
Bruttoerl�s von bis zu 2.550.000 USD einbringt.
Der Inhalt dieser Medienmitteilung wurde von keiner
B�rsenaufsichtsbeh�rde genehmigt oder abgelehnt. Diese
Medienmitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine
Ausschreibung eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere von
HempFusion in irgendeinem Rechtsgebiet dar, in dem ein derartiges
Angebot, eine derartige Ausschreibung oder ein derartiger Verkauf
rechtswidrig wäre.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem „U.S.
Securities Act“) oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz
registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere weder innerhalb
der USA noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Bürgern
oder Personen in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, es liegen Ausnahmen hinsichtlich der
Registrierungsvorschriften gemäß U.S. Securities Act und
anwendbarer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze vor. Die Bedeutung
von „USA“ und „US-Bürger“ ist in Richtlinie S des U.S. Securities
Act festgeschrieben.
Im Namen des Verwaltungsrats
HempFusion Wellness Inc. Jason Mitchell, N.D. Chief Executive
Officer und Direktor
ÜBER HEMPFUSION
HempFusion ist ein führendes Unternehmen im Bereich von CBD für
Gesundheits- und Wellnessanwendungen mit Hanfprodukten für
vollwertige Nahrungsergänzung. HempFusion vertreibt seine Marken
wie HempFusion, Probulin Probiotics, Biome Research und HF Labs
über ca. 4.000 Einzelhändler in allen 50 Staaten der USA sowie an
ausgewählten internationalen Standorten. Das vielfältige
Produktportfolio von HempFusion, das sich auf die Einhaltung
einschlägiger Bestimmungen und Anwendungssicherheit für den
Menschen stützt, umfasst 46 Artikelnummern, darunter Tinkturen,
rechtlich geschützte und von der FDA zugelassene rezeptfreie Mittel
zur topischen Anwendung, Produktlinien für Ärzte/Heilpraktiker und
vieles mehr. Da sich HempFusion stark auf Forschung und Entwicklung
konzentriert, befinden sich derzeit weitere 30 Produkte in der
Entwicklung. HempFusion ist ein Mitglied des Gremiums US Hemp
Roundtable, und Probulin Probiotics, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von HempFusion, ist laut Daten von SPIN eines
der wachstumsstärksten Unternehmen für Probiotika in den USA. Die
CBD-Produkte von HempFusion beruhen auf einem rechtlich geschützten
Whole Food Hemp Complex™ und sind im Einzelhandel oder online bei
HempFusion unter www.hempfusion.com oder www.probulin.com
erhältlich.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen
Wertpapiergesetze (gesamthaft kurz als „zukunftsgerichtete
Aussagen“ bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen
von HempFusion und seine Ansichten zu zukünftigen Ereignissen
beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Meinungen, Pläne,
Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum
Ausdruck bringen oder thematisieren (häufig, jedoch nicht immer
durch die Verwendung von W�rtern oder Formulierungen wie „dürfte zu
… führen“, „wird angenommen“, „geht davon aus“, „weiterhin“, „wie
erwartet“, „erwarten“, „ist der Meinung“, „schätzungsweise“, „hat
vor“, „plant“, „prognostiziert“, „Projektion“, „Strategie“, „Ziele“
und „Perspektiven“), sind keine historischen Tatsachen, sondern
m�glicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Schätzungen,
Annahmen und Ungewissheiten beinhalten k�nnen, wodurch tatsächliche
Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in derartigen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
abweichen k�nnten. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass
sich diese Erwartungen als korrekt erweisen, und der Leser sollte
sich daher nicht über Gebühr auf die in dieser Medienmitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stützen. Diese Aussagen
beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere
zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Ausübung der
Mehrzuteilungsoption, die Verwendung des Nettoerl�ses aus dem
B�rsengang und die Pläne, Schwerpunkte und Ziele des
Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen
und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von
denen viele außerhalb des Einflussbereichs von HempFusion liegen
und die dazu führen k�nnen, dass tatsächliche Ereignisse und
Ergebnisse erheblich von den Ausführungen oder Andeutungen in
derartigen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen
Risiken und Ungewissheiten geh�ren unter anderem die Auswirkungen
und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie andere Faktoren,
die unter „Zukunftsgerichtete Aussagen“ und „Risikofaktoren“ im
endgültigen Langprospekt des Unternehmens vom 17. Dezember 2020
aufgeführt sind. Dieser wurde im Zusammenhang mit dem B�rsengang
eingereicht und ist im Unternehmensprofil auf SEDAR unter
www.sedar.com einsehbar. HempFusion verpflichtet sich nicht dazu,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen �ffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist. Gelegentlich treten neue Faktoren auf, die von
HempFusion nicht alle vorhergesehen werden k�nnen. Ebenso wenig ist
es m�glich, die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder den
Einfluss eines Faktors oder einer Kombination an Faktoren auf eine
Abweichung der Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen zu
beurteilen. Sämtliche in dieser Medienmitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich
durch diese Warnhinweise eingeschränkt.
Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den
Richtlinien der TSX definiert) übernehmen Verantwortung für die
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
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Originalversion auf businesswire.com
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Investor Relations Jason Mitchell, N.D. E-Mail:
ir@hempfusion.com Tel.: 416 803 5638 Web:
https://www.hempfusion.com/corporate-information
HempFusion Wellness (TSX:CBD.U)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
HempFusion Wellness (TSX:CBD.U)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
