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MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW/ - La Banque de
Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO ou la « Banque ») a
annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées de catégorie B à
taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série
52 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les «
actions privilégiées, série 52 ») totalisant 650 millions de
dollars.
Les actions privilégiées, série 52, seront émises à certains
investisseurs institutionnels au prix de 1 000 $ par
action. Les détenteurs de ces actions auront droit à des dividendes
privilégiés non cumulatifs fixes semi-annuels, lorsque le Conseil
d'administration de la Banque déclarera de tels dividendes,
payables au montant de 70,57$ par action et par année, ayant un
rendement de 7,057 pour cent annuellement, pour la période initiale
allant jusqu'au 26 mai 2028 exclusivement. Par la suite, le
taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans au taux des
obligations sur cinq ans du gouvernement du Canada en vigueur majoré de 4,250 pour
cent.
Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation,
au cours de la période allant du 26 avril 2028 au 26 mai
2028 inclusivement, et au cours de la période allant du
26 avril au 26 mai inclusivement tous les cinq ans par la
suite, moyennant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus
60 jours, la Banque peut racheter les actions privilégiées,
série 52, en totalité ou en partie au pair, plus tout dividende
déclaré et impayé.
À la survenance de certains événements réglementaires et sous
réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la
Banque peut, à son gré et sans le consentement du détenteur, en
tout temps après la survenance d'un tel événement, moyennant un
préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours,
racheter les actions privilégiées, série 52, en totalité mais non
en partie au pair, plus tout dividende déclaré et impayé.
BMO Marchés des capitaux agit comme agent principal de
l'émission. La date de clôture prévue est le 31 janvier 2023.
Le produit net que la Banque tirera de la vente des actions
privilégiées, série 52, sera ajouté aux fonds généraux de la Banque
et sera utilisé à des fins bancaires générales.
Les actions privilégiées, série 52, seront offertes au moyen
d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base
simplifié de la Banque daté du 22 décembre 2022, qui sera déposé
vers le 26 janvier 2023 auprès des commissions de valeurs
mobilières et d'autres autorités de réglementation similaires dans
chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.
Les actions privilégiées, série 52, n'ont pas été et ne seront
pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933
des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities
Act »), et ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées,
directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins qu'elles
soient inscrites ou bénéficie d'une dispense applicable en vertu
des exigences d'inscription de la Securities Act. Ce communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre
d'achat de ces actions privilégiées, série 52, aux États-Unis ou
dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.
À propos de BMO Groupe
financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est
un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la
huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.
Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre
2022 et d'un effectif mobilisé et
diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de
produits et de services dans les domaines des services bancaires
aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et
des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes
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SOURCE BMO Groupe Financier