TORONTO et MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW/ - La Banque de
Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) (la « Banque ») a
annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé l'émission et la vente
précédemment annoncées d'actions ordinaires dans le cadre d'un
appel public à l'épargne et d'un placement privé simultané avec les
investisseurs dans le cadre du placement privé, au prix de 118,60 $
CA par action ordinaire. Le produit brut total d'environ
2,6 milliards de dollars canadiens se compose du produit brut
d'environ 1,6 milliard de dollars canadiens de l'appel public à
l'épargne et du produit brut d'environ 1,0 milliard de dollars
canadiens du placement privé simultané avec les investisseurs dans
le cadre du placement privé, sauf BNP Paribas S.A.
(« BNPP »). Le syndicat de preneurs fermes dans le cadre
de l'appel public à l'épargne ayant choisi d'exercer intégralement
son option de surallocation, un total de
13 575 750 actions ordinaires ont été émises
aujourd'hui dans le cadre de l'appel public à l'épargne. Un total
de 8 431 700 actions ordinaires ont été émises
aujourd'hui dans le cadre du placement privé simultané auprès
d'investisseurs autres que BNPP. Les investisseurs dans le
cadre du placement privé qui ont souscrit des actions ordinaires
aujourd'hui comprennaient la Caisse de dépôt et placement du
Québec, l'OMERS, Alberta Investment Management Corporation, le
Healthcare of Ontario Pension Plan, l'Office d'investissement des
régimes de pensions du secteur public et l'Office d'investissement
du régime de pensions du Canada.
Comme la Banque l'a indiqué précédemment, la clôture du
placement privé avec BNPP est conditionnelle à la clôture de
l'acquisition de Bank of the West auprès de BNPP précédemment
annoncée par la Banque et aura lieu au plus tard en même temps que
la clôture de l'acquisition de Bank of the West, et le produit brut
supplémentaire revenant à la Banque devrait s'établir à environ
750 millions de dollars canadiens. Ce produit brut combiné au
produit brut de l'appel public à l'épargne et du placement privé
simultané devrait donner lieu à produit brut total d'environ
3,35 milliards de dollars canadiens et à un produit net
d'environ 3,24 milliards de dollars canadiens.
Les actions ordinaires émises aujourd'hui sont inscrites à la
cote de la Bourse de Toronto et à
la cote de la Bourse de New
York.
Les actions ordinaires ont été offertes aux fins de vente dans
le cadre de l'appel public à l'épargne dans toutes les provinces et
tous les territoires du Canada au
moyen d'un supplément de prospectus canadien au prospectus
préalable de base simplifié canadien de la Banque daté du
11 mars 2022. Les actions ordinaires ont été offertes aux fins
de vente dans le cadre de l'appel public à l'épargne aux États-Unis
aux termes de la déclaration d'inscription de la Banque
(y compris un prospectus) déposée auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et
d'un supplément de prospectus à cette déclaration d'inscription.
Avant d'investir, les acquéreurs éventuels au Canada devraient lire le supplément de
prospectus canadien, le prospectus préalable de base simplifié
canadien et les documents qui y sont intégrés par renvoi pour les
besoins de l'appel public à l'épargne, et les acquéreurs éventuels
aux États-Unis devraient lire le prospectus qui se trouve dans la
déclaration d'inscription américaine, le supplément de prospectus
américain et les autres documents que la Banque a déposés et
déposera auprès de la SEC pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet de la Banque et de l'appel public à
l'épargne au Canada et aux
États-Unis.
Il sera possible d'obtenir des exemplaires des suppléments de
prospectus canadien et américain, du prospectus préalable de base
simplifié canadien et de la déclaration d'inscription sur
formulaire F-3, sur demande au Canada en communiquant avec BMO Nesbitt
Burns Inc., Brampton Distribution Centre a/s The Data Group of
Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2 par téléphone au
905 791-3151, poste 4312 ou par courriel à
torbramwarehouse@datagroup.ca, et aux États-Unis en communiquant
avec BMO Capital Markets Corp., à l'attention de Equity Syndicate
Department, 151 W 42nd Street, 32nd
Floor, New York, NY 10036, ou par
téléphone au 800 414-3627 ou par courriel à
bmoprospectus@bmo.com. Il sera possible d'obtenir gratuitement des
exemplaires des documents d'offre pertinents sous le profil de la
Banque sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat et aucun titre ne sera vendu dans
un État ou un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale avant que les titres soient inscrits ou
autorisés en vertu de la législation en valeurs mobilières de
l'État ou du territoire en question.
À propos de BMO Groupe
financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est
un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la
huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.
Fort d'un actif de 1,14 billion de dollars canadiens au
31 octobre 2022 et d'un effectif
mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la
gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par
l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services
bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et
BMO Marchés des capitaux.
Mise en garde concernant les
déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué
constituent des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations
sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi des
États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of
1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables, et elles se veulent des déclarations prospectives aux
termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué peuvent notamment comprendre des énoncés
concernant la clôture du placement privé avec BNPP. Les
déclarations prospectives peuvent se caractériser par l'emploi de
termes tels que « prévoir », « avoir l'intention
de » et « planifier » (ou leur forme négative) ainsi
que par l'emploi de variantes de ces termes ou de termes
semblables.
En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent
la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des
incertitudes de nature générale ou spécifique. Il existe un risque
appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou
projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient
erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces
prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous
conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier
indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les
résultats, les conditions, les actions ou les événements réels
futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes,
estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations
prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, dont
plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons
difficilement prédire les effets.
Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives
peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la
possibilité que la clôture du placement privé avec BNPP n'ait pas
lieu au moment prévu ou n'ait pas lieu du tout, ou que la clôture
de l'acquisition de Bank of the West n'ait pas lieu au moment prévu
ou n'ait pas lieu du tout, parce que les approbations
réglementaires requises ne sont pas reçues ou que d'autres
conditions de clôture ne sont pas remplies dans les délais voulus,
ou ne le sont pas du tout, et les autres facteurs mentionnés à la
section « Risques pouvant influer sur les résultats
futurs » et aux sections portant sur le risque de crédit et de
contrepartie, de marché, d'assurance, de liquidité et de
financement, ainsi que les risques opérationnel non financier,
juridique et réglementaire, de stratégie, environnemental et social
et de réputation, à la section « Gestion globale des
risques » du rapport annuel 2022 de BMO, qui présentent tous
l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient
avoir sur nos résultats futurs et notre capacité à prévoir et à
gérer efficacement les risques découlant des facteurs
susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui
précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques
pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Les
investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement
compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres
incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude
inhérente aux déclarations prospectives.
Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations
prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à
l'occasion, par nous ou en notre nom, sauf si la loi l'exige.
SOURCE BMO Groupe Financier