BELLUS Santé annonce l’établissement du prix d’un placement public de 70 M$ US au Canada et aux États‑Unis
September 05 2019 - 7:00AM
Business Wire
- Les actions ordinaires devraient être
négociées au Nasdaq -
Relativement au placement public précédemment annoncé d’actions
ordinaires au Canada et aux États‑Unis (le « placement »), BELLUS
Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « Société ») (TSX : BLU) a
annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une convention de prise ferme
avec un syndicat de preneurs fermes composé de Jefferies, de Cowen
et de Guggenheim Securities, en tant que coteneurs de livres, de
Baird, en tant que chef de file, et de Bloom Burton Securities, en
tant que cochef de file (collectivement, les « preneurs fermes »).
Les preneurs fermes ont convenu d’acheter 9 859 155 actions
ordinaires au prix de 7,10 $ US par action ordinaire (9,40 $ CA par
action ordinaire) pour un produit brut total revenant à la Société
de 70 M$ US. Le placement a été revu à la hausse, passant de 60 M$
US à 70 M$ US. La clôture du placement devrait avoir lieu le 9
septembre 2019, sous réserve de la satisfaction des conditions de
clôture usuelles. De plus, les preneurs fermes se sont vu attribuer
une option de surallocation pouvant être exercée dans les 30 jours
suivant la date des présentes afin d’acheter jusqu’à 1 478 873
actions ordinaires supplémentaires auprès de la Société.
Le placement est effectué au Canada en vertu d’un supplément de
prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base
simplifié de la Société daté du 26 juillet 2019 (le « prospectus de
base »), et aux États‑Unis en vertu d’une déclaration d’inscription
sur formulaire F‑10, dans sa version modifiée, le cas échéant,
contenant le supplément et le prospectus de base déposé auprès de
la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC »),
conformément au régime d’information multinational entre le Canada
et les États‑Unis.
La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement
principalement au financement des activités de recherche et de
développement, au paiement de frais généraux et administratifs, au
financement des besoins en fonds de roulement et à d’autres fins
générales de l’entreprise, comme il est énoncé dans le
supplément.
Les opérations sur les actions ordinaires de la Société
devraient commencer à la date des présentes au Nasdaq Global Market
(le « Nasdaq ») sous le symbole « BLU ». Les actions ordinaires de
la Société sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la «
TSX ») sous le symbole « BLU ».
Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne
contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du
placement. Il est possible de les consulter sur le site Web de
SEDAR au www.sedar.com, sur le site Web d’EDGAR au www.sec.gov et
sur le site Web de la Société au www.bellushealth.com. On peut
également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de
base qui l’accompagne auprès de la Société, par téléphone au
450‑680‑4500, ou par courrier électronique à info@bellushealth.com,
ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : Jefferies LLC, À
l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison
Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au
877‑821‑7388 ou par courrier électronique à
prospectus_department@jefferies.com; Cowen and Company, LLC, a/s
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, À l’attention de Prospectus Department, par téléphone au
631‑592‑5973 ou par courrier électronique à
PostSaleManualRequests@broadridge.com; ou Guggenheim Securities,
LLC, À l’attention de Equity Syndicate Department, 330 Madison, 8th
Floor, New York, NY 10017, ou par téléphone au 212‑518‑9658, ou par
courrier électronique à
GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com. Il est
recommandé aux investisseurs éventuels de lire le supplément et le
prospectus de base qui l’accompagne ainsi que les autres documents
que la Société a déposés avant de prendre une décision
d’investissement.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique
qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le
produit candidat de la Société, le BLU-5937, est développé pour le
traitement de la toux chronique et du prurit chronique.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent
constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d’après les
attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de
nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus
et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs
incluent, sans limitation, les énoncés concernant la réalisation du
placement, l’inscription et la négociation attendues des actions
ordinaires de BELLUS Santé au Nasdaq et l’emploi prévu du produit
tiré du placement. La réalisation du placement et l’inscription des
actions ordinaires de BELLUS Santé au Nasdaq dépendent de nombreux
facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS
Santé, y compris, sans limitation, les conditions du marché,
l’incapacité des parties de remplir certaines conditions de
clôture, l’incapacité de BELLUS Santé de remplir certaines
obligations d’inscription et d’autres facteurs importants
mentionnés antérieurement et à l’occasion dans les documents
déposés par BELLUS Santé auprès des autorités en valeurs mobilières
du Canada ou de la SEC. Les événements réels futurs peuvent
différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés
prospectifs. Même si BELLUS Santé est d’avis que les attentes
exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne
peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas
s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le
présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à
la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et
décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir
ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement
futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y
soit tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières
applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190905005319/fr/
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
: François Desjardins Vice-président, Finances 450‑680‑4525
fdesjardins@bellushealth.com
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