BELLUS Santé annonce le lancement d’un placement public de 60 millions $ US d’actions ordinaires au Canada et aux États...
September 03 2019 - 8:05AM
Business Wire
BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (TSX :
BLU), a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un supplément de prospectus
provisoire (le « supplément ») à son prospectus préalable de base
simplifié daté du 26 juillet 2019 (le « prospectus de base ») dans
le cadre du placement public proposé de 60 millions $ US de ses
actions ordinaires (le « placement »), et le dépôt d’une demande
d’inscription de ses actions ordinaires au Nasdaq Global Market (le
« Nasdaq ») aux États‑Unis sous le symbole « BLU ». La négociation
des actions ordinaires de la société au Nasdaq devrait commencer
après la fixation du prix du placement. Le supplément a été déposé
auprès de l’autorité de réglementation en valeurs mobilières de
chacune des provinces du Canada. Le supplément et le prospectus de
base qui l’accompagne ont également été déposés auprès de la
Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») en
même temps que la déclaration d’inscription sur formulaire F‑10,
qui peut être modifiée à l’occasion (la « déclaration d’inscription
»), conformément au régime d’information multinational entre le
Canada et les États‑Unis. La société a l’intention d’utiliser
principalement le produit net tiré du placement pour ses activités
de recherche et développement, ses frais généraux et
administratifs, ainsi que son fonds de roulement et ses besoins
généraux, comme il est indiqué dans le supplément.
En outre, la société prévoit attribuer aux preneurs fermes une
option valable pendant 30 jours qu’ils pourront exercer pour
acheter un nombre supplémentaire d’actions ordinaires correspondant
au plus à 15 % du nombre d’actions ordinaires offertes dans le
cadre du placement. Le prix du placement devrait être fixé en
fonction des conditions du marché, et les modalités définitives du
placement seront établies au moment de la fixation du prix. Rien ne
garantit que le placement sera réalisé et, le cas échéant, à quel
moment il sera réalisé ni quelles en seront la taille ou les
modalités. La clôture du placement sera subordonnée aux conditions
de clôture usuelles.
Jefferies, Cowen et Guggenheim agissent comme coteneurs de
livres, Baird agit comme chef de file et Bloom Burton agit comme
cochef de file.
La déclaration d’inscription relative aux actions ordinaires a
été déposée auprès de la SEC, mais n’a pas encore pris effet. Les
titres faisant l’objet du placement ne peuvent être vendus et
aucune offre d’achat de ces titres ne peut être acceptée avant la
prise d’effet de la déclaration d’inscription. Le supplément et le
prospectus de base qui l’accompagne contiennent des renseignements
détaillés importants au sujet du placement. Il est possible de les
consulter sur le site web de SEDAR au www.sedar.com et sur le site
web d’EDGAR au www.sec.gov. On peut également obtenir des
exemplaires du supplément et du prospectus de base qui l’accompagne
auprès de la société, par téléphone au 450‑680‑4500 ou par courrier
électronique à info@bellushealth.com, ou sur demande adressée aux
sociétés suivantes : Jefferies LLC, À l’attention de : Equity
Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New
York, NY 10022, par téléphone au 877‑821‑7388 ou par courrier
électronique à prospectus_department@jefferies.com; Cowen and
Company, LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, À l’attention de : Prospectus
Department, par téléphone au 631‑592‑5973 ou par courrier
électronique à PostSaleManualRequests@broadridge.com; ou Guggenheim
Securities, LLC, À l’attention de : EquitySyndicate Department, 330
Madison, 8th Floor, New York, NY 10017, par téléphone au
212‑518‑9658, ou par courrier électronique à
GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com. Il est
recommandé aux investisseurs éventuels de lire le supplément et le
prospectus de base qui l’accompagne ainsi que les autres documents
que la société a déposés avant de prendre une décision
d’investissement.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique
qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le
produit candidat de la société, le BLU-5937, est développé pour le
traitement de la toux chronique et du prurit chronique.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent
constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d’après les
attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de
nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus
et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs
incluent, sans limitation, les énoncés concernant le placement,
l’inscription projetée des actions ordinaires de BELLUS Santé au
Nasdaq, l’attribution de l’option de surallocation et l’emploi
prévu du produit tiré du placement. La réalisation du placement et
l’inscription projetée des actions ordinaires de BELLUS Santé au
Nasdaq dépendent de nombreux facteurs, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de BELLUS Santé, y compris, sans
limitation, les conditions du marché, l’incapacité des parties de
remplir certaines conditions de clôture, l’incapacité de BELLUS
Santé de remplir certaines obligations d’inscription et d’autres
facteurs importants mentionnés antérieurement et à l’occasion dans
les documents déposés par BELLUS Santé auprès de l’autorité en
valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des
territoires du Canada ou de la SEC. Les événements réels futurs
peuvent différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés
prospectifs. Même si BELLUS Santé est d’avis que les attentes
exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne
peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas
s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le
présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à
la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et
décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir
ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement
futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y
soit tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières
applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190903005488/fr/
François Desjardins Vice-président, Finances 450‑680‑4525
fdesjardins@bellushealth.com
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